هل تبحث عن صندوق – صندوق تقني؟ بدءًا من تقنية Putnam Global A (pgtax – تقرير مجاني) لا ينبغي أن يكون احتمالًا في هذا الوقت. تمتلك PGTAX رتبة صناديق Zacks Mutual من 4 (بيع) ، والتي تعتمد على عوامل التنبؤ المختلفة مثل الحجم والتكلفة والأداء السابق.
موضوعي
نلاحظ أن PGTAX هو خيار قطاع – ويتم تحميل هذه المنطقة بالعديد من الخيارات. يوجد في عدد واسع من الصناعات مثل أشباه الموصلات والبرامج والإنترنت والشبكات ، شركات التكنولوجيا موجودة في كل مكان. وبالتالي ، فإن صناديق Sector – Tech Mutual التي تستثمر في التكنولوجيا تتيح للمستثمرين امتلاك حصة في قطاع متقلبة سيئة السمعة ، ولكن مع نهج أكثر تنوعًا.
تاريخ الصندوق/المدير
يقع Putnam Funds في كانتون ، ماساتشوستس ، وهو مدير PGTAX. ظهرت تقنية Putnam Global A لأول مرة في يناير من عام 2009 وتمكنت PGTAX من تجميع ما يقرب من 650.01 مليون دولار من الأصول ، اعتبارًا من أحدث المعلومات المتاحة. تتم إدارة الصندوق حاليًا من قبل دي ياو الذي كان مسؤولاً عن الصندوق منذ ديسمبر 2012.
أداء
من الواضح أن ما يبحث عنه المستثمرون في هذه الصناديق هو أداء قوي بالنسبة لأقرانهم. يتمتع PGTAX بعائد إجمالي سنوي مدته 5 سنوات بلغ 14.46 ٪ ، وهو في الثلث الوسط بين أقرانه الفئويين. ولكن إذا كنت تبحث عن إطار زمني أقصر ، فإن الأمر يستحق أيضًا النظر في إجمالي عائده السنوي الذي يبلغ 3 سنوات بنسبة 27.02 ٪ ، مما يضعه في الثلث المتوسط خلال هذا الإطار الزمني.
من المهم أن نلاحظ أن عائدات المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير تنعكس من شأنها أن تخفض العائدات. إجمالي العائدات لا تعكس الصندوق [%] رسوم البيع. إذا تم تضمين رسوم المبيعات ، فستكون إجمالي العائدات أقل.
عند النظر إلى أداء الصندوق ، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعائدات. كلما انخفض الانحراف المعياري ، قل التقلب الذي يختبره الصندوق. على مدار السنوات الثلاث الماضية ، يأتي الانحراف المعياري لـ PGTAX بنسبة 22.09 ٪ ، مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 15.92 ٪. الانحراف المعياري للصندوق على مدى السنوات الخمس الماضية هو 22.27 ٪ مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 15.55 ٪. هذا يجعل الصندوق أكثر تقلبًا من أقرانه على مدار نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
مع الإصدار التجريبي لمدة 5 سنوات من 1.21 ، من المحتمل أن يكون الصندوق أكثر تقلبًا من متوسط السوق. هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو ألفا ، لأنه يعكس أداء الحافظة على أساس معدل حسب المخاطر بالنسبة إلى معيار في هذه الحالة ، فإن S&P 500. مع ألفا سلبية من -1.6 ، يجد المديرون في هذه المحفظة صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تعود إلى عودة أفضل في المنلف.
نفقات
مع ارتفاع درجة حرارة المنافسة في سوق صناديق الاستثمار المشتركة ، تصبح التكاليف ذات أهمية متزايدة. بالمقارنة مع نظيره المتطابق على خلاف ذلك ، فإن المنتج منخفض التكلفة سيكون متفوقًا ، كل الأشياء الأخرى متساوية. وبالتالي ، فإن إلقاء نظرة فاحصة على المقاييس المتعلقة بالتكلفة أمر حيوي للمستثمرين. من حيث الرسوم ، PGTAX هو صندوق تحميل. لديها نسبة مصاريف قدرها 0.52 ٪ مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 1.01 ٪. من منظور التكلفة ، PGTAX هو في الواقع أرخص من أقرانه.
على الرغم من أن الحد الأدنى للاستثمار الأولي للمنتج هو 500 دولار ، يجب أن يلاحظ المستثمرون أيضًا أنه لا يوجد حد أدنى لكل استثمار لاحق.
لم يتم أخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمين تلك.
خلاصة القول
بشكل عام ، لدى Putnam Global Technology A (PGTAX) رتبة صناديق Zacks المنخفضة ، وبالتعاون مع أدائها المتشابهة نسبيًا ، ومخاطر أسوأ على الجانب السلبي ، ورسوم أقل ، يبدو Putnam Global Technology A (PGTAX) اختيارًا ضعيفًا إلى حد ما للمستثمرين في الوقت الحالي.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
