وأخيراً أعلنت الصين بصوت عالٍ ما لم تتم مناقشته ذات يوم إلا خلف أبواب مغلقة: يتعين على البلاد أن تتخلص من الرقائق الأمريكية.
أصدرت أربع جمعيات صناعية مدعومة من الحكومة، تمثل الجزء الأكبر من الطلب على أشباه الموصلات في الصين، بيانات منسقة هذا الأسبوع تحث الشركات الأعضاء على إعادة التفكير في شراء السيليكون الأمريكي الذي اعتبرته ثلاث منها “لم يعد آمنا أو موثوقا به”.
وقالت الجمعيات الأربع: “كن حذرا عند شراء الرقائق الأمريكية”، وحثت أعضائها على البحث عن الموردين الصينيين أو غيرهم من الأجانب بدلا من ذلك.
جاءت هذه التوجيهات وسط أحدث تصعيد متبادل بين بكين وواشنطن بشأن التكنولوجيا الأساسية، وهو التبادل الذي كشف عن المنافسة الشديدة بينهما وأضاف زخمًا لتطوير سلاسل التوريد الدولية المنفصلة بشكل متزايد.
وفي رد سريع على نحو غير عادي يوم الثلاثاء، حظرت بكين شحن المعادن والمعادن الرئيسية إلى الولايات المتحدة، بعد ساعات فقط من كشف المسؤولين الأمريكيين عن ضوابط التصدير الجديدة المصممة “لتقليل” قدرة الصين على صنع الرقائق الأكثر تقدما.
وتشمل أحدث الضوابط الأمريكية قيودًا أكثر صرامة على شحن أدوات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين وحظرًا على تصدير رقائق الذاكرة المتقدمة اللازمة لأجهزة الذكاء الاصطناعي.
وردا على ذلك، حظرت الصين تصدير الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة إلى الولايات المتحدة، وفرضت ضوابط أكثر صرامة على الجرافيت.
ويشير تصرفها إلى رغبة جديدة من جانب بكين في مواجهة الجهود الأميركية الرامية إلى عزل البلاد عن التكنولوجيا المتقدمة بشكل مباشر. وفي محادثات مع الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، ربط الزعيم الصيني شي جين بينغ الضوابط التي تفرضها واشنطن على التكنولوجيا بإحباط حق الصين في التنمية، ووصفها بأنها خط أحمر لأول مرة.
وقال بول تريولو، خبير التكنولوجيا في مجموعة ألبرايت ستونبريدج: “لقد أصبحت بكين تشعر بالإحباط بشكل متزايد إزاء الضوابط التكنولوجية الأمريكية، وأشارت إلى أنها مستعدة للرد بطرق تسبب ألمًا اقتصاديًا للشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي”.
إن القيود التي تفرضها الصين على المواد اللازمة لصنع أشباه الموصلات والبطاريات والمعدات العسكرية ستسبب صداعاً لوزارة الدفاع الأمريكية والشركات الأمريكية التي كانت تسعى بالفعل جاهدة للعثور على موردين آخرين وبدائل للمواد الحيوية في سلاسل التوريد التي تسيطر عليها بكين.
تعد البلاد المورد الرئيسي في العالم للجاليوم والجرمانيوم. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن فرض حظر كامل على تصدير كليهما من شأنه أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 3.4 مليار دولار.
إن الجهود المتسارعة للقضاء على الرقائق الأمريكية يمكن أن تلحق الضرر بمجموعة واسعة من مجموعات أشباه الموصلات الأمريكية. وقال مسؤول تنفيذي في شركة أوروبية لتصميم الرقائق إنهم تلقوا بالفعل مكالمات من عملاء صينيين متوترين يريدون التأكد من أنهم ليسوا أمريكيين.
وقال المسؤول التنفيذي: “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه الشركات الخاصة لوقف الرقائق الأمريكية”. “إنه ليس أمرًا مباشرًا ولكن سيكون له تأثير مخيف.”
يقدر المحللون في بيرنشتاين أن المجموعات الصينية لديها القدرة على التأثير على قرارات التوريد لنحو 40 في المائة من سوق الهواتف الذكية العالمية التي تسيطر عليها و23 في المائة من سوق الكمبيوتر التي توفرها الشركات التي تشمل أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم لينوفو.
فالعملاء في الصين، على سبيل المثال، ساهموا بنسبة 27 في المائة من مبيعات العام الماضي لشركة إنتل، بطلة الرقائق التقليدية المتعثرة في أمريكا. واجتذبت شركة نفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي 17 في المائة من مبيعات البلاد. وتقدر شركة Onsemi، ومقرها أريزونا، أن رقائقها موجودة في نصف السيارات الكهربائية في الصين. حصلت شركة كوالكوم لصناعة المعالجات المحمولة على حوالي نصف إيراداتها السنوية البالغة 39 مليار دولار من الصين.
“تتفاقم مخاطر هذا التركيز بسبب [US-China] وحذرت شركة كوالكوم المستثمرين من التوترات التجارية والأمن القومي.
لكن وول ستريت تجاهلت إلى حد كبير المخاوف من إمكانية تصميم الرقائق الأمريكية من الأجهزة الصينية. وقال لين تشينغ يوان، الخبير في برنامج الاعتماد على الذات في مجال أشباه الموصلات في الصين في بيرنشتاين، إنه لا داعي للقلق على المستثمرين على المدى القريب والمتوسط. وقال: “لو كانت الصين قادرة على التخلص من الرقائق الأمريكية، لكانت قد فعلت ذلك بالفعل”.
وقال لين إنه في حين أن التوجيهات الحكومية أدت إلى تسريع جهود التوطين، فإن الشركات ستظل تعطي الأولوية للأداء، مشيرا إلى أن أحدث التصريحات الصادرة عن جمعيات الصناعة من المرجح أن تغير سلوك الشراء في الرقائق الناضجة.
ومع ذلك فإن حملة التوطين في الصين آخذة في التوسع، حيث يُطلب من الحكومة والمجموعات المملوكة للدولة شراء أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتوي على معالجات Intel وAMD.
حتى الشركات الأجنبية تتحول بشكل متزايد إلى أشباه الموصلات المحلية، حيث سلطت شركة بوش الألمانية لقطع غيار السيارات الضوء على “حل الرقائق المحلي” لنظام التوجيه في معرض سلسلة التوريد في بكين الشهر الماضي. وقال أحد مديري المبيعات: “هذا هو منتجنا المحلي للسوق المحلية”.
عرضت شبكة الدولة الصينية بفخر المعدات الكهربائية التي تعمل بوحدات المعالجة المركزية والمعالجات الدقيقة الصينية. قال أحد المهندسين: “جميع المنتجات الجديدة تستخدم نصف النهائي المحلي”.
وقال محللون إنه من السابق لأوانه قياس تأثير الضوابط الأمريكية الجديدة على صناعة الرقائق في الصين. قبل الحظر، كانت هناك أشهر من بناء مخزونات من المعدات ورقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) اللازمة لمعالجات الذكاء الاصطناعي.
وقال تيلي تشانج، محلل أشباه الموصلات في جافيكال، إنه لم تتمكن أي شركة صينية حتى الآن من تحقيق إنتاج ضخم لرقائق HBM، على الرغم من أن مجموعة الذاكرة CXMT كانت تحاول ذلك.
وقال باو لينجهاو، المحلل في شركة تريفيوم: “لقد حققت الشركات تقدما ملموسا في استبدال الأدوات الأمريكية في السنوات القليلة الماضية بفضل ضوابط التصدير السابقة”. “ستساعد الضوابط الجزئية الصين على بناء سلسلة توريد أكثر قوة للرقائق على المدى الطويل.”
ويوافق لين من بيرنشتاين على أن التأثير على صانعي معدات أشباه الموصلات في الصين يمكن أن يكون محدودا. وقال: “لقد عملوا على إزالة الطابع الأمريكي عن سلاسل التوريد الخاصة بهم لأكثر من ثلاث سنوات”.
وقال إن صانعي المعدات الصينيين تحولوا بالفعل إلى موردي المكونات اليابانية والأوروبية بمنتجات مماثلة لن تتأثر بضوابط التصدير. ولم يتوقع لين أن يكشف حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون عن ضوابط صارمة مثل تلك التي تفرضها واشنطن، هذا إذا فعلوا ذلك على الإطلاق.
“نحن نتوقع [switching to other non-US suppliers] وقال: “سنستمر حتى يتمكن الموردون المحليون من اللحاق بالركب”.
تقارير إضافية من تينا هو في بكين