احصل على ملخص المحرر مجانًا
تختار رولا خلف، رئيسة تحرير صحيفة الفاينانشال تايمز، قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
حتى وقت قريب، بدا الأمر وكأن سوق الحوسبة السحابية قد أصبحت مغلقة. إذ تسيطر ثلاث شركات أميركية فقط ــ أمازون، ومايكروسوفت، وجوجل ــ على ما يقرب من ثلثي أعمال البنية الأساسية للحوسبة السحابية، وتبيع الحوسبة للعملاء الذين لم يعودوا راغبين في إدارة مراكز البيانات الخاصة بهم.
كما هو الحال مع الكثير من الأمور الأخرى في صناعة التكنولوجيا، تسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعادة التفكير. فقد وجد جيل جديد من المنافسين في مجال الحوسبة السحابية فرصة مع القفزة المفاجئة في الطلب على قوة الحوسبة الهائلة لتدريب وتشغيل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي. والسؤال الآن هو ما إذا كان بوسعهم ركوب موجة الطلب هذه للوصول إلى نطاق ذي معنى – أو ما إذا كان هذا مجرد فرصة قصيرة الأجل ناجمة عن نقص شرائح الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحاجة التي لا تشبع في سوق الأوراق المالية للعثور على المزيد من الفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولنتأمل هنا النهضة غير المتوقعة التي شهدتها شركة أوراكل المتخصصة في صناعة برامج قواعد البيانات باعتبارها شركة للبنية التحتية السحابية. فقد قفزت أسهم الشركة بنسبة 15% بعد أن أعلنت عن أرباحها هذا الأسبوع، وارتفعت بنسبة 90% منذ بداية العام الماضي. وهذا من شأنه أن يضع المؤسس المشارك لاري إليسون، وهو رائد من عصر التكنولوجيا السابق، على بعد خطوة واحدة من تجاوز جيف بيزوس ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بثروة صافية تبلغ 196 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس.
لسنوات، بدت شركة أوراكل سعيدة بالتراجع عن موقفها في التحول الأكثر أهمية في عالم تكنولوجيا المعلومات. فقد نقلت تطبيقاتها التجارية إلى السحابة، ولكن بدلاً من الانخراط في هذا التحول، ضخت أموالها في إعادة شراء الأسهم (ومع انهيار عدد أسهمها في العقد حتى عام 2021، قفزت حصة إليسون الشخصية في الشركة من 22% إلى 42%).
وأخيرا، يبدو أن شركة أوراكل قد أصبحت مهووسة بالسحابة الإلكترونية. ولكن هل من الممكن حقا أن تنضم إلى ثورة الحوسبة بعد عقد ونصف من التأخير وتتوقع أن تكون منافسا جديا؟ ففي عالم حيث تعتبر اقتصاديات الحجم مهمة حقا، تواجه أوراكل شركات تتمتع بموارد لا مثيل لها وخبرة متطورة في إدارة أساطيل ضخمة من مراكز البيانات.
وقد تضمن جزء من جهود شركة أوراكل الجديدة في مجال الحوسبة السحابية زرع خوادمها الخاصة، وتشغيل برامج قواعد البيانات الخاصة بها، داخل مراكز البيانات التابعة لشركات الحوسبة السحابية الأخرى. وهذا يجعل من الأسهل على العملاء ربط بياناتهم وتطبيقاتهم عبر سحابات مختلفة، وهي خطوة منطقية توجت هذا الأسبوع بتحالف مع منافستها اللدودة أمازون ويب سيرفيسز.
ولكن لا شك أن الفرصة الحقيقية تكمن في هذا المجال. فقد توقع إليسون هذا الأسبوع أن تبلغ تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما مائة مليار دولار لكل نموذج، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى نشوء سوق ضخمة تهيمن عليها حفنة من الشركات على مدى العقد المقبل.
ولكن هذا ليس هو الحال. فهو ليس الوحيد الذي يعتقد أن التحول إلى مورد استراتيجي لهذه الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة فريدة من نوعها في سوق الحوسبة السحابية. ويحب جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الحديث عن “مصانع الذكاء الاصطناعي” اللازمة لتشغيل طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي ــ شركات مثل كورويف ولامدا لابس، التي اشترت وحدات المعالجة العامة لشركته بكميات كبيرة.
وفي إشارة إلى نجاحها المبكر، جاء كل نمو شركة أوراكل تقريبا في هذا الربع من البنية التحتية السحابية، على الرغم من أنها لا تزال تشكل 17% فقط من إجمالي الإيرادات.
ولكن لا تزال هناك فجوة هائلة تفصلها عن عمالقة الحوسبة السحابية. فقد تضاءلت إيراداتها البالغة 2.2 مليار دولار من هذا العمل مقارنة بـ 26 مليار دولار التي أعلنت عنها أمازون ويب سيرفيسز. وفي الوقت نفسه، يتضاءل إنفاقها الرأسمالي مقارنة بالاستثمارات المتزايدة في أكبر شركات التكنولوجيا. فقد تضاءل مبلغ 2.3 مليار دولار الذي أنفقته على بناء مراكز البيانات هذا الربع مقارنة بمبلغ 19 مليار دولار الذي استثمرته مايكروسوفت في مرافق ومعدات جديدة.
في الوقت الحالي، خلق نقص وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا فرصة، حيث تتطلع حتى أكبر الشركات إلى تفريغ جزء من احتياجاتها من الحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى شركات أخرى لديها سعة فائضة. تعمل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي في محرك البحث بينج التابع لشركة مايكروسوفت الآن في سحابة أوراكل، في حين قامت شركة OpenAI الشريكة الوثيقة لشركة مايكروسوفت أيضًا بتحويل جزء من عمل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى أوراكل.
ولكن ما الذي قد يحدث عندما يواكب العرض من شرائح الذكاء الاصطناعي الطلب؟ هذا سؤال مفتوح. كما ترى بعض أكبر شركات الذكاء الاصطناعي أن التكامل الرأسي ــ تشغيل نماذجها على أجهزتها الخاصة ــ يشكل ميزة استراتيجية مهمة.
ابتعد إيلون ماسك مؤخرًا عن شركة Oracle عندما تعلق الأمر ببناء مجموعة GPU العملاقة التالية لـ X.AI، قائلاً بدلاً من ذلك إن الخبرة في الأجهزة هي مهارة أساسية تحتاج شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي إلى تطويرها لنفسها.
لا تزال شركات مثل أوراكل تزعم أن دخولها إلى عالم الأعمال وتصميم مراكز البيانات المتخصصة قد منحها ميزة على المرافق الأقدم لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. وإذا تراجعت نشوة الذكاء الاصطناعي، فقد يصبح هذا الادعاء موضع اختبار.
ريتشارد ووترز@ft.com
