افتح ملخص المحرر مجانًا
رولا خلف، محررة الفايننشال تايمز، تختار قصصها المفضلة في هذه النشرة الأسبوعية.
تفوقت شركة تصنيع الرقائق إس كيه هاينكس على منافستها الأكبر سامسونج من حيث الأرباح الفصلية للمرة الأولى، حيث أنتجت ريادتها في رقائق الذاكرة المتقدمة مبيعات قوية تتوقع أن تتضاعف هذا العام مع استمرار الطفرة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
قفزت الأرباح التشغيلية في SK Hynix بأكثر من 20 ضعفًا على أساس سنوي إلى 8.1 تريليون وون (5.6 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، متجاوزة الأرباح التشغيلية المقدرة لشركة سامسونج البالغة 6.5 تريليون وون، حيث قفزت المبيعات بنسبة 75 في المائة إلى 19.8 تريليون وون. .
توقعت شركة SK Hynix يوم الخميس أن يستمر الطلب على منتجات الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) في الزيادة بسبب زيادة الاستثمار في خوادم الذكاء الاصطناعي والأهمية المتزايدة لـ “الاستدلال” المكثف للمعالجة والذي تولد فيه النماذج تنبؤات من البيانات.
قالت شركة OpenAI الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وشركة SoftBank اليابانية يوم الثلاثاء إنهما ستطلقان مشروعًا ضخمًا للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يطلق عليه اسم Stargate، مع خطط لإنفاق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مدار أربع سنوات على مشاريع البنية التحتية الكبرى للتكنولوجيا، مما يخفف المخاوف من أن موجة الإنفاق العالمية على الذكاء الاصطناعي ربما بلغت ذروتها. .
وشكلت رقائق HBM 40 في المائة من إجمالي إيرادات شرائح Dram لشركة SK Hynix في الربع الرابع. ويتوقع المورد الرئيسي لهذه الرقائق لشركة Nvidia أن تتضاعف مبيعات HBM هذا العام. وبدأت في توفير شرائح HBM3E الأكثر تقدمًا ذات 12 طبقة في الربع الرابع وتخطط لشحن شرائح HBM4 من الجيل التالي المكونة من 16 طبقة في النصف الثاني من العام المقبل.
وقال كواك مين جونج، المحلل في Hyundai Motor Securities: “نتوقع استمرار النمو في أرباح SK Hynix هذا العام، حيث من المرجح أن يستمر الإنفاق على الذكاء الاصطناعي في الزيادة، مما يزيد الطلب على HBM”.
وكانت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين، لكن أسهم الشركة انخفضت بنسبة 1.1 في المائة يوم الخميس، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد ارتفاع بنحو 30 في المائة حتى الآن هذا العام بسبب تجدد التفاؤل بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
وقال ألبرت يونج، الشريك الإداري في صندوق التحوط Petra Capital Management ومقره سيول: “تسلط النتائج القوية الضوء على أن رقائق HBM لا تزال مربحة للغاية، حيث لم تقم سامسونج بعد بتوريد الرقائق إلى Nvidia”.
وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، هذا الشهر إن شركة Samsung، التي تناضل من أجل أعمال Nvidia، كان عليها “هندسة تصميم جديد” لتزويد شركته برقائق HBM، على الرغم من أنه أضاف أنهم “يستطيعون القيام بذلك ويعملون بسرعة كبيرة”. .
وارتفعت أسهم سامسونج للإلكترونيات بنسبة 0.5 في المائة فقط حتى الآن هذا العام بسبب القلق المستمر بشأن تفوقها التكنولوجي.
وقال يونج: “تشير تعليقات هوانج إلى أن أمام سامسونج طريقًا طويلًا لتقطعه”. “لا تزال شركة SK Hynix متقدمة بفارق كبير عن سامسونج في قطاع HBM وسيستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تتمكن سامسونج من اللحاق بها.”
التقى تشي تاي وون، رئيس الشركة الأم SK Group، بهوانج في لاس فيغاس هذا الشهر لمناقشة سبل توسيع علاقاتهم التجارية وأخبر الصحفيين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية أن الشركة تعمل على تسريع وتيرة تطوير HBM لمواكبة متطلبات Nvidia. .
وتخطط الشركة لزيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل طفيف هذا العام من نحو 15 مليار دولار العام الماضي.
وفي ظل تباطؤ سوق الذاكرة التقليدية، قالت شركة SK Hynix إنها تتوقع توسع مبيعات أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية المجهزة بالذكاء الاصطناعي وانتعاش السوق في النصف الثاني من العام.
