تسعى NVIDIA إلى تقليل اعتمادها على شركات التكنولوجيا الكبيرة من خلال ضرب شراكات جديدة لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الدول القومية ومجموعات الشركات والمنافسين إلى مجموعات مثل Microsoft و Amazon و Google.
أعلن هذا الأسبوع ، عملاق الرقائق الأمريكية عن صفقة رقمية أمريكية بمليارات الدولارات مع هيوم المملكة العربية السعودية ، في حين أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن خطط لبناء واحدة من أكبر مراكز البيانات في العالم بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية ، حيث تخطط دول الخليج لبناء AI AI ضخمة.
تشكل صفقات “الذكاء الاصطناعي السيادي” جزءًا حاسمًا من استراتيجية NVIDIA لعملاء المحاضرين إلى ما هو أبعد من وادي السيليكون. وفقًا للمديرين التنفيذيين للشركة ، والمطلعين على الصناعة والمحللين ، فإن صانع الرقائق بقيمة 3.2 تريوتن يعتزم بناء أعمالها إلى ما وراء ما يسمى بفرطات الفائقين-مجموعات الحوسبة السحابية الكبيرة التي قالت NVIDIA أكثر من نصف إيرادات مركز البيانات.
تعمل الشركة الأمريكية على تعزيز المنافسين المحتملين لخدمات Amazon Web Services و Microsoft's Azure و Google Cloud. ويشمل ذلك صنع “Neoclouds” ، مثل CoreWeave و Nebius و Crusoe و Lambda ، وهو جزء من شبكتها المتنامية من “Nvidia Cloud Partners”.
تتلقى هذه الشركات وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الداخلية لشركة Chipmaker ، مثل فرقها التي تنصح بكيفية تصميم مراكز البيانات وتحسينها لمعداتها المتخصصة.
تسهل NVIDIA أيضًا على شركائها السحابيين العمل مع الموردين الذين يدمجون رقائقها في الخوادم وغيرها من معدات مركز البيانات ، على سبيل المثال ، عن طريق تسريع عملية الشراء. في بعض الحالات ، استثمرت Nvidia أيضًا في Neoclouds ، بما في ذلك CoreWeave و Nebius.
في فبراير ، أعلنت شركة Chipmaker أن Coreove كانت “أول مزود للخدمات السحابية التي تجعل منصة Nvidia Blackwell متاحة بشكل عام” ، في إشارة إلى أحدث جيل من المعالجات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعى.
خلال الأشهر الأخيرة ، قامت NVIDIA أيضًا بإصابة تحالفات مع الموردين ، بما في ذلك Cisco و Dell و HP ، للمساعدة في البيع لعملاء المؤسسات ، التي تدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية للسحابة.
“أنا أكثر وضوحًا [about the business opportunity beyond the big cloud providers] قال جنسن هوانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia ، صدرت صحيفة فاينانشال تايمز في مارس: “اليوم مما كنت عليه قبل عام”.
أظهرت جولة هوانغ في الخليج هذا الأسبوع إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية تريد الشركة تكرارها في جميع أنحاء العالم.
يقدر المحللون صفقات مع شركة AI الجديدة في المملكة العربية السعودية ، Humain ، و Emirati AI Company G42 لمركز بيانات عملاق في أبو ظبي ، ستضيف مليارات الدولارات إلى إيراداتها السنوية. يقول المسؤولون التنفيذيون في NVIDIA إنه تم الاتصال به من قبل العديد من الحكومات الأخرى لشراء رقائقها لمشاريع الذكاء الاصطناعى السيادية المماثلة.
أصبحت هوانغ أكثر وضوحًا بشأن جهود NVIDIA لتنويع أعمالها. في عام 2024 ، كان إطلاق شرائح بلاكويل مصحوبًا بدعم اقتباسات من جميع شركات التكنولوجيا الكبرى. ولكن عندما كشفت هوانغ عن خليفةها ، روبن ، في مؤتمر GTC في مارس ، كان هؤلاء الحلفاء أقل وضوحًا خلال عرضه التقديمي ، الذي تم استبداله بأمثال Coreove و Cisco.
وقال في حالة أن “كل صناعة” سيكون لها “مصانع منظمة العفو الدولية” الخاصة بها-مرافق مصممة لهذا الغرض مخصصة لبطاطاها القوية-والتي تمثل فرصة جديدة للمبيعات التي تمر بمئات المليارات من الدولارات.
ومع ذلك ، فإن التحدي الذي يواجه NVIDIA هو أن شركات التكنولوجيا الكبرى هي “الوحيدة التي يمكنها استثمار الذكاء الاصطناعى بشكل مستدام” ، وفقًا لمدير تنفيذي جديد يعمل عن كثب مع صانع الرقائق. “قد يكون سوق الشركات هو الحدود التالية ، لكنها لم تكن موجودة بعد.”
تضاعفت مبيعات مركز بيانات المؤسسات على أساس سنوي في أحدث الربع المالي في NVIDIA ، والتي تنتهي في يناير ، في حين أن مقدمي الخدمات السحابية الإقليميين حصلوا على جزء أكبر من مبيعاتها. ومع ذلك ، حذرت Nvidia المستثمرين من الإيداعات التنظيمية من أنها لا تزال تعتمد على “عدد محدود من العملاء” ، والتي يُعتقد على نطاق واسع أنها شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تدير أكبر خدمات الإنترنت السحابية والمستهلك.
تقوم مجموعات التكنولوجيا الكبيرة نفسها بتطوير رقائق الذكاء الاصطناعى المنافسة الخاصة بها ودفعها إلى عملائها كبدائل لـ Nvidia.
تتطلع أمازون ، أكبر مزود سحابي ، إلى منصب في تدريب الذكاء الاصطناعي التي سيطر عليها Nvidia خلال عامين ونصف على بدء تشغيل ChatGPT من Openai لطفرة الذكاء الاصطناعي. تستخدم شركة AI Hothropic ، التي تعتبر Amazon كمستثمر كبير ، معالجات Treium AWS لتدريب وتشغيل نماذجها التالية.
وقال ديف براون ، نائب رئيس COMPUTE والشبكات في AWS: “هناك الكثير من العملاء الذين يركلون الآن الإطارات مع التدريب والعمل على النماذج”.
وقال Vipul Ved Prakash ، الرئيس التنفيذي لـ Together AI ، وهو أحد أدوات الذكاء الاصطناعى المفتوح المصدر الذي أصبح شريكًا في Nvidia Cloud في مارس ، إن التعيين “يمنحك الوصول جيدًا حقًا إلى منظمة Nvidia نفسها”.
“إذا كان فرط الفصح في نهاية المطاف منافسين ويتوقفون عن كونهم عملاء ، فسيكون من المهم أن يكون لدى Nvidia نظامها الإيكولوجي السحابي الخاص به. أعتقد أن هذا أحد مجالات التركيز ، لبناء هذا.”
وقال مسؤول تنفيذي في مزود آخر جديد في NeoCloud إن صانع الرقائق كان “قلقًا” بشأن شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تتحول إلى رقائقها المخصصة.
“لهذا السبب ، على ما أعتقد ، أنهم يستثمرون في Neoclouds. نصف إيراداتها هي فرقة من اللاعبين ، لكن في النهاية سيفقدونها ، أكثر أو أقل.”
