مرحبًا، أنا ييفان من Silicon Valley، مضيف #techAsia الخاص بك هذا الأسبوع. أصبح الجو باردًا بعض الشيء في منطقة خليج سان فرانسيسكو. تذكرني رائحة الخريف بأننا الآن في موسم الهالوين، وموسم توابل اليقطين – وبالطبع أرباح التكنولوجيا في الربع الثالث.
في حين أن المقياس النهائي للطلب على الذكاء الاصطناعي، Nvidia، لن يعلن عن أرباحه حتى الشهر المقبل، إلا أننا نشهد بالفعل بعض الأرقام الواضحة من شركات الرقائق الأخرى حول الاتجاه الذي تتجه إليه طفرة الذكاء الاصطناعي.
فاجأت ASML، الشركة الهولندية الموردة لمعدات صناعة الرقائق، السوق (والجميع) الأسبوع الماضي بتوقعات مبيعات متشائمة أدت إلى انخفاض جميع أسهم الرقائق الرئيسية حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان جنون الرقائق المعتمد على الذكاء الاصطناعي قد انتهى. انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج بنسبة 13 في المائة تقريبًا في الربع الثالث، حيث كافحت لتوفير أحدث شرائح الذاكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لكن شركة TSMC سرعان ما خرجت قائلة إن الطلب “المجنون” على الذكاء الاصطناعي حقيقي وسيستمر في إفادة أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم. وقد أعلنت شركة SK Hynix، المنافس الرئيسي لشركة Samsung على واجهة ذاكرة الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، عن أرباح ربع سنوية قياسية.
ليس من الصعب أن نرى أنه ليس كل صانعي الرقائق يستفيدون بالتساوي من طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثلما جنت شركة إنفيديا معظم الفوائد من الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي. والسؤال هو: هل سيلحق أولئك الذين يتخلفون عن الركب في نهاية المطاف، أم أن الفجوة بين الشركة الرائدة في السوق وغيرها ستتسع فقط؟
الشركات المدرجة في القائمة السوداء تتحد
تستخدم مجموعة SenseTime Group الصينية العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي “الكثير” من الرقائق المحلية، بما في ذلك من شركة Huawei Technologies، لتدريب نماذجها اللغوية الكبيرة، كجزء من الجهود المبذولة للتطوير السريع لنظام بيئي محلي لحوسبة الذكاء الاصطناعي.
صرح نائب رئيس عمليات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في SenseTime لصحيفة Nikkei Asia سيسي تشو، تشينغ تينغ فانغ، و لولي لي أن مركز بيانات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي للشركة في شنغهاي مجهز برقائق من جميع الشركات المصنعة المحلية الرئيسية، بما في ذلك Huawei وBiren Technology.
وقد أدرجت واشنطن هذه الشركات الثلاث على القوائم السوداء التجارية، مما يعني أنها لا تستطيع الوصول إلى رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا أو أدوات صناعة الرقائق من الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، لا تعمل شركة هواوي على صقل براعتها في مجال أشباه الموصلات فحسب. أعلنت الشركة هذا الأسبوع أن طيران الإمارات وشركة Grab لخدمات نقل الركاب أطلقتا تطبيقات لنظام HarmonyOS الخاص بها، وهي خطوة مهمة إلى الأمام في محاولة الشركة الصينية لاختراق الأسواق الخارجية بعد أن أدت القيود التجارية الأمريكية إلى منع وصولها إلى أنظمة التشغيل الأمريكية.
منظمة العفو الدولية على الميزانية
تجد مجموعات الذكاء الاصطناعي الصينية طرقا إبداعية لخفض تكلفة بناء نماذج تنافسية، والاستفادة من نقاط قوتها لتقليل تأثير القيود المفروضة على الرقائق في الولايات المتحدة.
تختار مجموعات التكنولوجيا 01.ai، وDeepSeek، وMiniMax، وStepfun، طريقة صعبة من الناحية الفنية ولكنها أرخص لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات بيانات صغيرة، حسبما كتبت صحيفة فايننشال تايمز. إليانور أولكوت. يتيح لهم ذلك تقديم نماذج ميسورة التكلفة للمطورين لإنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومن ناحية أخرى، تدور حرب أسعار شرسة في الصين لخفض أسعار الاستدلال ــ ثمن الاستعانة بنماذج لغوية ضخمة لتوليد الاستجابة ــ إلى جزء ضئيل من الأسعار التي تقدمها نظيراتها في الولايات المتحدة.
وقد سهّل هذا على الشركات الصينية الناشئة التي تسعى إلى تكرار النجاح الفيروسي الذي حققه تطبيق مشاركة الفيديو TikTok التابع لشركة ByteDance، إطلاق منتجات جديدة للذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من المجموعة الهائلة من المهندسين الموهوبين والرخيصين في البلاد.
ليس للجميع
لن يتمكن سوى عدد قليل من كبار مطوري الرقائق من مواصلة الاستثمار في أشباه الموصلات لحوسبة الذكاء الاصطناعي، نظرًا للكميات الهائلة من الأموال اللازمة للبقاء في المنافسة، حسبما صرح كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة تصنيع الرقائق الأمريكية مارفيل لصحيفة Nikkei Asia. تشينغ تينغ فانغ في هذه المقابلة الحصرية.
وقال نعوم مزراحي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Marvell، إن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة ستنمو بشكل حاد، حتى لو لم يتمكن الكثير من اللاعبين من البقاء في اللعبة.
تعد شركة Marvell ثاني أكبر مزود لرقائق الشبكات في العالم بعد Broadcom، مع منتجات تشمل شرائح الاتصال لمراكز البيانات والاتصالات ومعدات الشبكات.
في حين أن المنتجات الجاهزة من Nvidia وAdvanced Micro Devices لا تزال تحظى بشعبية كبيرة، فإن كبار مقدمي الخدمات السحابية مثل Google، وMicrosoft، وAmazon، وMeta يستثمرون بكثافة لتطوير رقائقهم الخاصة لمراكز البيانات، مما يخلق رياحًا كبيرة لشركة Marvell.
لكن مزراحي قال إن لعبة شرائح الذكاء الاصطناعي ليست للجميع. “إنها مسرحية [ground] لأولئك الذين لديهم الحجم والذين يمكنهم الاستثمار على مدى فترة طويلة من الزمن.
يوم جيد لتسلا
لقد مرت تسلا بشهر صعب. وبعد فشل سيارة الأجرة الروبوتية التي طال انتظارها، والتي تم الكشف عنها في 10 أكتوبر، في إقناع المستثمرين، دخلت أسهم الشركة في انخفاض حاد وطويل الأمد. لكنها حققت عودة مفاجئة يوم الأربعاء بعد أن أعلنت نمو صافي الدخل بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حسبما أفاد مؤشر نيكي آسيا. ييفان يو ذكرت.
كانت الربحية بمثابة العين السوداء لأرباح شركة تيسلا هذا العام، حيث تواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ضعف الطلب على السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الصين، حيث دفعت المنافسة الساخنة اللاعبين المحليين مثل BYD إلى خفض الأسعار. وفي الوقت نفسه، تهدد التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين مستقبل مركز التصدير الرئيسي والمصنع الأكثر فعالية من حيث التكلفة، وهو مصنع شنغهاي جيجا.
لكن يوم الأربعاء، قالت تيسلا إن مصنع شنغهاي قام بتصدير سيارته المليون في سبتمبر وحقق أقل تكلفة إنتاج لكل مركبة خلال الربع الثالث.
القراءات المقترحة
-
تقول TSMC إنها نبهت الولايات المتحدة إلى انتهاك محتمل لضوابط رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين (FT)
-
شركات صناعة السيارات تضاعف إنتاجها من السيارات الهجينة مع تراجع مبيعات فيتنام (نيكي آسيا)
-
KKR وBain في معركة شاملة بقيمة 4 مليارات دولار للاستحواذ على شركة Fuji Soft اليابانية (FT)
-
الذعر ينتشر في الهند بسبب عملية احتيال “الاعتقال الرقمي” (نيكي آسيا)
-
أرباح TSMC تقفز بنسبة 54% بفضل طفرة شرائح الذكاء الاصطناعي (FT)
-
صناعة التجارة الإلكترونية في الصين تتراجع عن المبالغ المستردة “بدون إرجاع” (نيكي آسيا)
-
تسعى شركة Nikon إلى التنويع خارج نطاق الكاميرات والرقائق وسط التوترات الجيوسياسية (FT)
-
تقنية تشخيص الذكاء الاصطناعي لمساعدة تايلاند والبرازيل على التغلب على نقص الأطباء (نيكي آسيا)
-
شركة Japan Display تعلق محادثات تصنيع شاشات OLED في الصين، مما يعرقل التعافي (نيكي آسيا)
-
الصين تتساءل: ما هي الدراجة الإلكترونية؟ (قدم)