التحول الأخير لشركة تسلا ومشاكل الطاقة المحتملة في تايلاند

مرحباً جميعاً! هذا لولي من تايبيه.

وبينما كنت أكتب هذه النشرة الإخبارية، أعلنت الصين بشكل غير متوقع عن البدء الفوري للمناورات العسكرية المحيطة بتايوان، بعد أيام فقط من أداء الرئيس الجديد للجزيرة التي تحكمها ديمقراطية، لاي تشينج تي، اليمين الدستورية.

ويعتبر لاي، الذي ينتمي إلى نفس الحزب الديمقراطي التقدمي المشكك في الصين مثل سلفه تساي إنغ وين، “انفصاليا” في نظر بكين. وخلال خطاب تنصيبه يوم الاثنين، حث الصين على قبول وجود تايوان.

لقد تلقيت بالفعل عدة رسائل نصية من مديرين تنفيذيين في مجال التكنولوجيا يقولون فيها إنهم شعروا “بالحزم” في خطاب لاي وأنهم يتساءلون عن رد فعل بكين. وقد بدأ العديد من هؤلاء الموردين بالفعل في بناء القدرات خارج تايوان بعد أن أجرت الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حول تايوان في صيف عام 2022.

وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسية، أستطيع أن أشعر بالإثارة بينما تستعد صناعة التكنولوجيا لمعرض Computex، أحد أهم معارض التكنولوجيا في آسيا، في غضون أسبوعين. الناس متحمسون بشكل خاص لأن هذه ستكون المرة الأولى منذ Covid التي يستضيف فيها Computex رؤساء تنفيذيين من Nvidia وAdvanced Micro Devices وIntel وQualcomm وArm والمزيد. كما يقوم شركاؤهم الرئيسيون، بما في ذلك Quanta Computers وPegatron وAsustek Computer وAcer، بإعداد أحداث صحفية كبيرة.

ومن المؤكد أن الموضوع الرئيسي لهذا الحدث سيكون الذكاء الاصطناعي. لقد شهدت سلسلة التوريد التقنية بالفعل نموًا هائلاً منذ العام الماضي مدفوعة بخوادم الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل الطلب على الذكاء الاصطناعي التوليدي. أعلنت نفيديا يوم الأربعاء عن إيرادات قياسية أخرى بلغت 26 مليار دولار. إن صناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصية متحمسة أيضًا بشأن إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة تنشيط القطاع بعد أن تعرض للتباطؤ في النصف الثاني من عام 2022.

يعد الذكاء الاصطناعي أيضًا نعمة محتملة لشركة Sharp. أعلنت شركة صناعة الإلكترونيات اليابانية، إحدى الشركات التابعة لفوكسكون، مؤخرًا عن خطط لوقف الإنتاج في مصنع شاشات العرض الرئيسي التابع لها في ساكاي، وهي مدينة ساحلية في أوساكا، وتحويله إلى مركز بيانات للذكاء الاصطناعي. أخبرني مصدر مقرب من شركة فوكسكون أن وفرة العرض التي تقودها الصين في صناعة شاشات الكريستال السائل جعلت من الصعب إعادة تشغيل المصنع.

“ومع ذلك، تم تصميم مصنع ساكاي بإمدادات هائلة من الكهرباء نظرًا لتقنية العرض، بالإضافة إلى أنه يقع بالقرب من البحر، مما يجعل المنشأة مثالية للتحول إلى مركز بيانات يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو متعطش للطاقة ويتطلب تدابير تبريد سائلة. قال المصدر.

التحول الأخير في تسلا

طلبت شركة تيسلا من الموردين البدء في تصنيع المكونات والأجزاء خارج كل من الصين وتايوان بحلول العام المقبل على أقرب تقدير للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، حسبما ذكرت صحيفة نيكي آسيا. لولي لي و تشينغ تينغ فانغ يكتب.

تلقت مجموعة متنوعة من الموردين مثل هذه الطلبات، بما في ذلك صانعي لوحات الدوائر المطبوعة وشاشات العرض ووحدات التحكم الكهربائية، وفقًا لستة مديرين تنفيذيين في سلسلة التوريد لديهم معرفة مباشرة بالأمر.

وقال مصدر من مورد مقره تايوان لشركة Tesla وآخرون لـ Nikkei Asia: “لقد تلقينا طلبًا من Tesla بأنهم يأملون في الحصول على مكونات OOC وOOT، مما يعني خارج الصين وخارج تايوان”. “إنهم يأملون أن يتحقق مثل هذا الاقتراح من خلال المشاريع الجديدة في العام المقبل.”

وجاءت هذه الطلبات قبل أن يتولى رئيس تايوان الجديد منصبه، وقبل أن تعلن الولايات المتحدة عن زيادة حادة في الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية الصينية. بالنسبة للشركات التي لها سلاسل توريد تلامس تايوان، فإن التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين حول الجزيرة لن تؤدي إلا إلى زيادة المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة.

الذكاء الاصطناعي في صندوق

لقد وجدت مجموعات الذكاء الاصطناعي في الصين طريقا جديدا لتسويق التكنولوجيا من خلال إنتاج منتجات “الذكاء الاصطناعي في صندوق” للشركات لتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي في مبانيها الخاصة.

ويمثل هذا الاتجاه الناشئ تهديدًا لخدمات الحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها مجموعات التكنولوجيا الكبرى في البلاد مثل علي بابا وبايدو وتينسنت. ريان مكمورو و نيان ليو لصحيفة فايننشال تايمز.

وفي صدارة أجهزة الذكاء الاصطناعي “الكل في واحد” تأتي شركة هواوي، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي اشتركت مع أكثر من اثنتي عشرة شركة ناشئة لتجميع وتسويق نماذجها اللغوية الكبيرة باستخدام معالجات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأجهزة. ومن بين شركائها مجموعات مثل شركة Zhipu AI ومقرها بكين وشركة iFlytek المتخصصة في اللغات.

تريد المجموعات الصينية من صناديق الذكاء الاصطناعي أن تجلب تطورات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الإعدادات المحلية، أو السحابية الخاصة، والتي يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا وتمثل حوالي نصف السوق.

وتقدر هواوي أن السوق الصينية لهذه الأجهزة ستصل إلى 16.8 مليار رنمينبي (2.3 مليار دولار) هذا العام. يتوقع المحللون في شركة مينشنج للأوراق المالية أن تصل السوق الحكومية لصناديق الذكاء الاصطناعي إلى 450 مليار رنمينبي بحلول عام 2027.

شعبية مؤلمة

تواجه المناطق الصناعية في تايلاند خطرا متزايدا من نقص إمدادات الطاقة مع بدء موجة من الاستثمارات في لوحات الدوائر المطبوعة على الإنترنت في العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة نيكي آسيا. لولي لي. مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور هي المادة التي يتم تركيب الرقائق والمكونات عليها قبل تجميعها في المنتجات النهائية.

تعد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا الخيار الأفضل لنقل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور بعيدًا عن الصين وتايوان، وفقًا لجمعية الدوائر المطبوعة التايوانية، وهي هيئة صناعية رائدة تمثل 700 من صانعي ثنائي الفينيل متعدد الكلور ومورديهم. العديد من هذه الاستثمارات تحدث في مجموعات.

“خذ مقاطعة براشينبوري، على سبيل المثال. وقال موريس لي، رئيس مجلس إدارة TPCA: “هناك 10 مرافق جديدة لتصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور بالإضافة إلى أربعة مصانع جديدة لموردي المواد والمعدات”. “نحن نشعر بالقلق إزاء الزيادة في الطلب على الكهرباء والمياه عندما تعمل المصانع الجديدة تدريجيا بكامل طاقتها.”

النظر إلى الداخل

تستعد شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية وشركة ChangXin Memory Technologies (CXMT) – أكبر شركة لتصنيع الرقائق وصانعة رقائق الذاكرة في الصين – لتوطين إمدادات مواد الرقائق الرئيسية والمواد الكيميائية لمواجهة ضوابط التصدير الأمريكية المستمرة، حسبما ذكرت صحيفة نيكي آسيا. تشينغ تينغ فانغ التقارير.

تطلب SMIC من مطوري الرقائق الذين تخدمهم مساعدتها في فحص الموردين المحليين للرقائق والمواد الكيميائية والغازات والمواد الأخرى والتحقق منها واعتمادها، بينما بدأت CXMT في فحص الموردين المحليين ليحلوا محل الموردين الأجانب.

وتتجاوز حملة التوطين الأخيرة الجهود المبذولة لاستخدام المزيد من معدات صناعة الرقائق المحلية، وهو القطاع الذي تضرر بشكل مباشر من اللوائح الأمريكية الأكثر صرامة، ويمتد إلى توريد مئات المواد الكيميائية والمواد والغازات، مما قد يدفع الموردين الأجانب إلى الخروج من السوق.

القراءات المقترحة

1. الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الرقائق اليابانية يتحدث عن رؤساء الاستحواذ (FT)

2. تتصدر شركة Temu الأم PDD القيمة السوقية لشركة Alibaba مرة أخرى بفضل الأرباح الكبيرة (Nikkei Asia)

3. بايدو تقيم علاقات مع أبل وتيسلا في إطار حملة التنويع (نيكي آسيا)

4. خسرت Arup 25 مليون دولار في عملية احتيال مؤتمرات الفيديو العميقة في هونج كونج (FT)

5. مايكروسوفت تعرض على موظفيها الانتقال من الصين (FT)

6. باناسونيك تبيع أعمال أجهزة العرض لملء صندوق حرب النمو (نيكي آسيا)

7. سامسونج تستبدل رئيس شركة أشباه الموصلات في الوقت الذي تطارد فيه منافسيها في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي (FT)

8. تضاعف إيرادات Nvidia أكثر من ثلاثة أضعاف حيث أصبح الذكاء الاصطناعي “سلعة جديدة” (نيكي آسيا)

9. مهرجان التسوق عبر الإنترنت الصيني يبدأ بتخفيضات كبيرة لشركة أبل (نيكي آسيا)

10. المؤسس المشارك لشركة DiDi يتنحى عن منصب الرئيس (FT)