دعم المد المتصاعد من المستثمرين المطالب بخطط تغير المناخ من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا هذا الأسبوع ، حيث يواجه المقرضون ضغوطًا مستمرة بشأن الدور الذي يلعبونه في تمويل ظاهرة الاحتباس الحراري.
أيد ثلاثة من كل عشرة من المساهمين الذين لهم حق التصويت ، بما في ذلك بعض أكبر المستثمرين في العالم ، القرار يوم الأربعاء ليقوم بنك جولدمان بوضع خطة تحول مخاطر المناخ التي تصف كيفية مواءمة أنشطته التمويلية مع أهداف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. كان هذا على الرغم من توصية مجلس الإدارة بأن يصوت المستثمرون ضد الاقتراح.
وبالمثل ، في بنك أوف أمريكا ، أظهرت الأرقام الأولية أن 28.5 في المائة من المساهمين الذين صوتوا يؤيدون قرارًا مكافئًا ، أيضًا ضد توصية مجلس الإدارة.
صوت مساهمو Wells Fargo أيضًا على قرار خطة انتقالية في الاجتماع السنوي يوم الأربعاء ، لكن البنك لم يكشف عن النتائج على الفور.
يُنظر إلى المعارضة الكبيرة للمساهمين عمومًا على أنها تصويت ضد توصية الإدارة بنسبة 20 في المائة على الأقل من الأسهم التي تم التصويت عليها.
إن مستوى الدعم للقرارات هو علامة على الطلبات المتزايدة من البنوك على تمويلها للشركات والمشاريع كثيفة الكربون.
دعم صندوق النفط النرويجي ، وهو أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ، قرارات خطة الانتقال في بنك أوف أمريكا ، وويلز فارجو ، وجولدمان ساكس ، وكذلك فعلت ليجال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت.
قالت أكبر شركة لإدارة الأصول في المملكة المتحدة ، LGIM ، إنها ستدعم أيضًا قرارات خطة الانتقال الخاصة بشركة JPMorgan Chase و Morgan Stanley في اجتماعات المساهمين القادمة.
أوصت خدمات المساهمين المؤسسيين ، المستشار الوكيل المؤثر الذي يستخدمه كبار المستثمرين لتوجيه قرارات التصويت في الاجتماعات السنوية ، المساهمين بدعم قرارات الخطة الانتقالية هذا الأسبوع. لم تصدر بعد مشورتها لـ JPMorgan و Morgan Stanley.
في ملفه بالوكالة ، قال Bank of America إنه “ملتزم بتحقيق صافي انبعاثات صفرية” من “عملياته وسلسلة التوريد وأنشطة التمويل قبل عام 2050” ، وكان “شفافًا” بشأن تقدمه.
وأضاف البنك أنه وضع والإفصاح عن أهداف 2030 للحد من الانبعاثات المرتبطة بالأنشطة التمويلية المتعلقة بتصنيع المركبات والطاقة وتوليد الطاقة ، وسوف يلتزم بوضع أهداف تمويل النشاط للحد من انبعاثات الغازات “للقطاعات الرئيسية الأخرى عالية الانبعاثات والإفصاح عنها” من خلال أبريل 2024.
قال جولدمان ساكس إن الانتقال “إلى اقتصاد أكثر استدامة سيكون جهدًا يمتد لعقود طويلة ويتطلب ابتكارات واستثمارات كبيرة عبر الاقتصاد بأكمله”.
وقالت: “يتمثل دور Goldman Sachs في مساعدة عملائنا على إطلاق العنان للفرص الهائلة في المستقبل وهم يتنقلون عبر تعقيدات هذا التحول”.
على الرغم من أن الأصوات لم تصل إلى دعم الأغلبية ، قالت دانييل فوجيري ، رئيسة As You Sow ، التي رفعت القرارات في البنوك الأمريكية ، إن المجموعة “مسرورة لرؤية مثل هذا العرض القوي للدعم من المساهمين”.
ومع ذلك ، فإن القرارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة (ESG) التي تم طرحها على مستثمري البنوك تلقت عمومًا مستوى أقل من دعم المستثمرين.
وركز قرار منفصل على حقوق السكان الأصليين في سيتي جروب ، مما أدى إلى حرب كلامية بين البنك وأمر من الراهبات حول تمويل شركة تعمل في خطوط أنابيب النفط ، وحصل على دعم بنحو 31 في المائة ، ولكن هذا انخفض قليلاً قرار مماثل العام الماضي.
وفي حديثه عن الاقتراح في الاجتماع السنوي للبنك ، قال جون دوجان ، رئيس Citi: “نحن ملتزمون باحترام حقوق الإنسان في أي مكان نقوم به بأعمالنا”.
وجاء التصويت على قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة هذا الأسبوع على خلفية الضغوط على مديري الأصول أنفسهم في الولايات المتحدة بسبب دورهم فيما يسمى بالرأسمالية المستيقظة.
أدت بعض صناديق التقاعد والولايات الجمهورية ، بقيادة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، إلى رد فعل عنيف ضد مراعاة القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة في قرارات الاستثمار.
انعكاسًا لوجهات النظر المتعارضة بشدة حول هذا الموضوع ، قدم دانييل فيرغر ، مؤسس شركة Great Circle Capital Advisors ومقرها الولايات المتحدة ، وهي شركة استشارية تركز على استراتيجيات الاستثمار الصفري الصافي ، الهجوم المضاد.
“المستثمرون سوف يفعلون بشكل جيد. . . حاول ضبط خطاب الحرب الثقافية الغريب الذي يأتي من كادر صغير من النشطاء السياسيين اليمينيين الذين يمولهم الوقود الأحفوري ويتنكرون في هيئة حوكمة الشركات فاعلي الخير.
وفقًا لـ Insightia ، التي تتعقب تصويت الجمعية العمومية ، في الماضي ، حصلت سبعة قرارات مناخية أو بيئية فقط على مستوى العالم لم تكن مدعومة من الإدارة على دعم ما لا يقل عن 28 في المائة من الأسهم التي تم التصويت عليها.
تظهر البيانات أن قرارًا واحدًا فقط من هذا القبيل حصل على دعم بنسبة تزيد عن 50 في المائة في أحد البنوك دون دعم من الإدارة. في عام 2019 ، أيد ما يزيد قليلاً عن نصف المساهمين قرارًا يدعو مجموعة Standard Bank في جنوب إفريقيا إلى تبني سياسة والإفصاح عنها بشأن إقراض مشاريع الطاقة التي تعمل بالفحم وعمليات تعدين الفحم.
في عام 2020 ، أيد 49.6 في المائة من المساهمين قرارًا يدعو جيه بي مورجان إلى الإبلاغ عما إذا كانت تقوم بمواءمة إقراضها مع هدف اتفاقية باريس لإبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين ، ومن الناحية المثالية أقل من 1.5 درجة مئوية.
قدمت أكبر 60 بنكًا في العالم تمويلًا بقيمة 673 مليار دولار للوقود الأحفوري العام الماضي ، وفقًا للبيانات التي جمعها تحالف مجموعات الحملات ، الذي نظمته شبكة Rainforest Action Network غير الربحية.
ويظهر التقرير أن جي بي مورجان كان ثاني أكبر بنك في العالم للوقود الأحفوري في عام 2022 ، يليه ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا.
قال بو أوسوليفان ، المحلل الإستراتيجي في مجموعة حملة Bank on Our Future ، إن الضغط على البنوك بشأن تمويلها لتغير المناخ “لن يزول بالتأكيد”.
“سترى هذا يتسارع الآن. وقال إن ما نراه في خطط الانتقال هذه هو المفتاح.
