ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
بعد ما يقرب من عامين من حملة الجمهوريين لمعاقبة شركة بلاك روك لإصرارها على أن تغير المناخ ينطوي على مخاطر مالية، سحبت صناديق الاستثمار الحكومية حوالي 13.3 مليار دولار من أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.
هذا الرقم يمثل ما يقرب من عُشر 1 في المائة من أصول شركة بلاك روك البالغة 10 تريليون دولار، من الأصول الخاضعة للإدارة، ولا تزال بعض صناديق التقاعد الحكومية التابعة للحزب الجمهوري لديها ما يزيد عن 20 مليار دولار متوقفة لدى مدير الأموال. بشكل عام، أعلنت شركة بلاك روك عن تدفقات صافية بقيمة 138 مليار دولار في الأمريكتين العام الماضي.
تتضمن عمليات السحب البالغة 13.3 مليار دولار إعلان الأسبوع الماضي من قبل صندوق المدارس الدائمة في تكساس أنه سيسحب 8.5 مليار دولار في نهاية أبريل، وهي أكبر عملية سحب حتى الآن من قبل صناديق التقاعد التي يديرها الجمهوريون.
تحاول شركة بلاك روك الاستجابة للحملة ضد العوامل البيئية والاجتماعية والإدارية بطرق مختلفة. وفي واشنطن أضافت جماعة ضغط كبيرة لها علاقات بالحزب الجمهوري. في الشهر الماضي، شاركت الشركة في استضافة أ قمة الاستثمار في شبكات الطاقة في هيوستن مع دان باتريك، نائب حاكم ولاية تكساس. وقد أعرب باتريك في السابق عن “مخاوف جدية” بشأن استخدام المجموعة للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار.
تزامنت هجمات المحافظين بشأن قضايا تغير المناخ مع الحذر الجديد من قبل شركة بلاك روك وغيرها من شركات إدارة الأصول بشأن المشاركة في تحالفات الصناعة التي تسعى إلى معالجة تغير المناخ. قلصت شركة بلاك روك التزامها بمبادرة العمل المناخي 100+، في حين انسحبت شركات ستيت ستريت، وجيه بي مورجان لإدارة الأصول، وبيمكو، وإنفيسكو بالكامل.
لكن شركة بلاك روك ردت بقوة بعد أن أصدر صندوق تكساس إعلانه.
كتب مارك ماكومب، كبير مسؤولي العملاء في شركة BackRock، إلى آرون كينزي، رئيس مجلس التعليم بولاية تكساس: “إن إنهاء شراكة طويلة وناجحة كانت بمثابة قوة إيجابية لآلاف المدارس والعائلات في تكساس بهذه الطريقة المتهورة هو أمر غير مسؤول”. في رسالة تطلب إعادة النظر في القرار.
رفضت شركة بلاك روك التعليق على حجم عمليات سحب الاستثمارات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الولاية الحمراء.
بدأت التدفقات الخارجية في عام 2022 بعد أن أدرج أمين صندوق ولاية فرجينيا الغربية رايلي مور شركة بلاك روك في القائمة الأولى في البلاد للشركات المالية التي تعتبر تقاطع شركات الوقود الأحفوري. وحذت تكساس وفلوريدا وميسوري وغيرها من الولايات التي يقودها الحزب الجمهوري حذوها بمبادرات مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وسحب الاستثمارات.
خلال تلك الفترة، ضخ المستثمرون أكثر من 355 مليار دولار من صافي التدفقات الجديدة إلى منتجات بلاك روك.
تعثرت حملة سحب الاستثمارات في كنتاكي، حيث قال مسؤولو التقاعد إن نقل مليارات الدولارات من شركة بلاك روك وغيرها من الشركات التي تستخدم العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة من شأنه أن ينتهك واجبهم الائتماني لتحقيق أقصى قدر من العائدات.
في ولاية كارولينا الشمالية، انتقد وزير الخزانة الجمهوري للولاية ديل فولويل علناً شركة بلاك روك بينما ترك 18.4 مليار دولار لدى مدير الأموال. وقال فولويل إنه تفاوض من أجل خفض الرسوم، وهو الآن يصوت على ممتلكات الدولة في تصويت بالوكالة بدلاً من السماح لشركة بلاك روك بالقيام بذلك. قال فولويل إنه لا يستطيع العثور على مدير أصول أقل تكلفة، حتى عندما دعا إلى إقالة لاري فينك من منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك.
قال فولويل: “هناك بصمة واحدة فقط في هذه الإستراتيجية برمتها، وأنت تعرف مدى تميز بصمة الإصبع، وهذه البصمة تخصه”.
وفي تكساس، أثارت الشركات المحلية مخاوف بشأن قوانين “الوصول العادل” في الولاية، والتي تدعو الولاية والحكومات المحلية إلى سحب استثماراتها من الشركات المالية التي تعتبر معادية للوقود الأحفوري أو الأسلحة النارية.
وجدت دراسة نشرتها الشهر الماضي منظمة غير ربحية مرتبطة بغرفة التجارة في تكساس أن القوانين يمكن أن تقوض جهود الولاية لتعزيز مناخ مؤيد للأعمال وتكلف الولاية 37.1 مليون دولار من عائدات الضرائب المفقودة.
وقالت الدراسة: “بعبارات بسيطة، عندما تحاول الحكومة فرض القيم (بغض النظر عن نوعها) على الشركات، فإن السوق يخسر، ويتحمل دافعو الضرائب العواقب”.
