تخطط شركة التأمين AIA ومقرها هونج كونج لاستثمار 200 مليون دولار في صناديق التأثير ، وهو أول تخصيص من هذا القبيل ، في إشارة إلى الطلب المتزايد بين المستثمرين الآسيويين على استراتيجيات تجمع بين آفاق العوائد المالية والأهداف الاجتماعية أو البيئية.
يعد تخصيص AIA للأموال التي تديرها LeapFrog Investments ، وهو مدير صندوق ذو تأثير متخصص ، أحد أكبر الاستثمارات في المحافظ التي تحاول تلبية الأهداف الاجتماعية أو البيئية مثل تلك الموجودة في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفقًا للأمم المتحدة ، ستكون هناك حاجة إلى تمويل سنوي يتراوح بين 5 تريليون دولار و 7 تريليونات دولار لتحقيق هذه الأهداف.
بينما كان المستثمرون الآسيويون أبطأ من نظرائهم الأوروبيين في الالتزام بالتأثير على الأموال ، فإن تخصيص AIA يسلط الضوء على كيفية ضخ الأموال بسرعة في هذا القطاع.
ويشكل العملاء الآسيويون الآن ما يقرب من 30 في المائة من قاعدة المستثمرين لدينا ، ارتفاعًا من أقل من 5 في المائة قبل ثلاث سنوات. قال آندي كوبر ، الرئيس التنفيذي لشركة LeapFrog “إنها زيادة كبيرة حيث أصبحت آسيا الآن بنفس أهمية مصدر التمويل مثل أوروبا أو الولايات المتحدة”.
وأضاف أن الاهتمام الآسيوي يأتي بشكل خاص من الصناديق السيادية والمكاتب العائلية والأفراد الذين ورثوا ثروات كبيرة.
قال داميان بياتاكيس ، رئيس الاستثمار المستدام في بنك باركليز الخاص ، إنه في حين أن حوالي ثلث المستثمرين الآسيويين لم يشاركوا بعد ، فقد تبنى ما يقرب من الربع استراتيجيات التأثير “بحماس أكبر من المناطق الأخرى ، مثل أوروبا”.
وأضاف كوبر أن الآثار الضارة لتغير المناخ تُلاحظ بسرعة أكبر في العديد من البلدان الآسيوية مقارنة بالولايات المتحدة أو أوروبا ، مما يشجع المستثمرين الآسيويين على تسريع استجابتهم لارتفاع درجات الحرارة العالمية.
“آسيا منطقة توجد فيها احتياجات اجتماعية وبيئية كبيرة. الآثار الملموسة لتغير المناخ أكثر وضوحا. كما أنها منطقة ذات أسواق سريعة النمو وأصبحت تتبنى سريعًا للاستثمارات المستدامة.
وأضاف أن الثروة كانت في كثير من الأحيان أحدث في آسيا ولا تزال مرتبطة في كثير من الأحيان بإدارة الأعمال.
“استراتيجيات العديد من الشركات العائلية في جميع أنحاء آسيا مدفوعة بشكل متزايد بتغير المناخ واعتبارات الاستدامة. لذلك غالبًا ما يكون هناك رابط يقود الاستدامة في الأعمال التشغيلية التي ترتبط باستراتيجيات التأثير في محفظة استثمارات العائلة “.
اتفقت AIA و LeapFrog أيضًا على إنشاء شراكة إستراتيجية جديدة ستشهد عمل الشركات معًا لتطوير المنتجات والخدمات في مجالات اهتمامهما المشتركة في الخدمات المالية والرعاية الصحية وحلول المناخ.
توظف الشركات المدعومة من LeapFrog ما يقرب من 230 ألف شخص وتقدم خدمات إلى 451 مليون عميل ، أي أكثر من 5 في المائة من سكان العالم.
تمثل الشراكة مع AIA ثالث أكبر فوز في التفويض لشركة LeapFrog ، التي حصلت على التزام بقيمة 500 مليون دولار في عام 2021 من شركة Temasek الاستثمارية المدعومة من الدولة في سنغافورة ، وتخصيص 350 مليون دولار في عام 2016 من شركة التأمين الأمريكية Prudential Financial ، التي حصلت الآن على نمت إلى أكثر من 500 مليون دولار.
