يعتزم مصرف الإنماء إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بناء على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 5 مايو الحالي الموافق المتضمن تفويض الرئيس التنفيذي بالسلطة والصلاحيات اللازمة بالنيابة عن المصرف للقيام بإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى المستدامة، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى (الطرح المحتمل).
وقال المصرف في بيان على “تداول السعودية” اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقام المصرف بتعيين كل من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس سي، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأشار إلى أن قيمة الطرح وشروط صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة سيتم تحديدها وفقًا لظروف السوق، والهدف من الطرح تحسين رأس المال من الشريحة الأولى ولأغراض مصرفية عامة، يخضع طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة وسيتم وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.
وقال البنك إن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة، وسيقوم المصرف بالإعلان لمساهميه عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
