ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في الشركات الأوروبية myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
تراجعت أسهم شركة دوجلاس الألمانية لتجارة التجزئة في مجال مستحضرات التجميل بما يصل إلى 9 في المائة في أول ظهور لها في فرانكفورت صباح الخميس، حيث أبدى المستثمرون ترحيبا فاترا بأكبر طرح عام أولي في البلاد منذ عام 2022.
ويحظى أكبر طرح عام أولي في ألمانيا منذ اكتتاب شركة بورشه لصناعة السيارات بمتابعة عن كثب من جانب المصرفيين الاستثماريين والمستثمرين الذين كانوا يأملون أن يمثل بداية انتعاش في سوق أوروبا الضعيفة للاكتتابات العامة الأولية.
وجاء انخفاض السهم مع ارتفاع سوق الأسهم الألمانية الأوسع – حيث ارتفع مؤشر MDAX الذي يضم 50 سهماً متوسط القيمة بنسبة 1.5 في المائة صباح يوم الخميس.
وكانت شركة دوجلاس المملوكة للأسهم الخاصة قد قامت بتسعير أسهمها الجديدة البالغ عددها 32.7 مليون سهم بسعر 26 يورو، وهو أدنى النطاق السعري. كان سعر السوق الأول يوم الخميس هو 25.50 يورو، وبحلول منتصف الصباح تم تداول الأسهم بسعر 23.66 يورو.
جمع دوجلاس 850 مليون يورو في الاكتتاب العام وحصل على ضخ أسهم بقيمة 300 مليون يورو من المساهمين الحاليين، ومجموعة الأسهم الخاصة CVC وعائلتها المؤسسة Kreke، مما أدى إلى رسملة سوقية تبلغ حوالي 2.8 مليار يورو. وقالت الشركة التي يقع مقرها في دوسلدورف في وقت سابق إنها ستستخدم عائدات الاكتتاب العام لخفض ديونها.
بما في ذلك ديونها المتبقية، ستبلغ قيمة الشركة ما يقرب من 5 مليارات يورو. في الفترة التي سبقت الاكتتاب العام، كان دوجلاس يأمل في تحقيق تقييم أعلى، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية.
استحوذت شركة CVC على شركة Douglas قبل ثماني سنوات من شركة Advent المنافسة للأسهم الخاصة وأشرفت على فترة متقلبة. خلال جائحة Covid-19، واجه بائع التجزئة ضغوطًا مالية كبيرة وقامت شركة CVC بضخ أسهم إضافية لدعم إعادة التمويل في اللحظة الأخيرة.