الماخذ الرئيسية
- رفعت شركة Berkshire Hathaway التي يملكها المستثمر الأسطوري Warren Buffett حصتها في خمس شركات تجارية يابانية إلى 8.5٪ ، مع إمكانية زيادة الزيادات
- شهدت الشركات الخمس مكاسب على مؤشر نيكاي بين 3.5٪ و 1٪
- شهد الاقتصاد الياباني انعكاسًا في الثروات في عام 2023 بعد عقود من الركود
يشتهر وارن بافيت ، المستثمر في المدرسة القديمة والرئيس التنفيذي لشركة Berkshire Hathaway ، بمسرحياته الأسطورية – والآن يضع نصب عينيه اليابان بقوة. زادت Oracle of Omaha من حصص Berkshire في خمس شركات تجارية بهدف الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل.
أثار اهتمامه بالشرق اهتمام المستثمرين بالغرب ، وذلك بفضل العاصفة المثالية من الإصلاحات الجيوسياسية وإدارة الشركات ، مما جعل سوق الأسهم اليابانية أحد أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم هذا العام. لا يظهر الارتفاع أي علامات على التباطؤ ، مما يشير إلى تغير كبير في ثروات الاقتصاد الياباني المتعثر. لدينا التفاصيل أدناه.
شهد وارن بافيت نجاحًا هائلاً من خلال إستراتيجيته الاستثمارية “البطيئة والثابتة”. استثمر باستخدام طريقة بافيت لإيجاد أصول ذات قيمة مع Q.ai’s مجموعة أدوات التخزين القيمة، التي تضم مزيجًا من الشركات الأمريكية ذات التقييمات النسبية المنخفضة والميزانية العمومية القوية.
المكون السري هو خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تقيم البيانات الأسبوعية للتنبؤ بالأوراق المالية التي قد تحقق أفضل أداء. ثم يقوم بعد ذلك بتعديل استثمارك ديناميكيًا في مقتنيات Kit للمساعدة في ضمان اللحاق بالصعود قدر الإمكان.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ما الذي يشتريه وارن بافيت في اليابان؟
وقالت شركة Berkshire Hathaway يوم الإثنين إن شركتها الفرعية ، National Indemnity Company ، تزيد حصتها في خمس شركات تجارية يابانية: Itochu و Marubeni و Mitsubishi و Mitsui و Sumitomo. وصلت حصص بيركشاير هاثاواي الآن إلى 8.5٪ ، ارتفاعًا من 7.4٪ في أبريل.
في بيان صحفي لبيركشاير هاثاواي ، قال البيان إن بافيت “تعهد بأن تقوم الشركة بعمليات شراء تصل إلى ملكية 9.9٪ فقط في أي من الاستثمارات الخمسة. لن تقوم الشركة بأي عمليات شراء بعد هذه النقطة ما لم يتم الحصول على موافقة محددة من قبل مجلس إدارة الشركة المستثمر فيها “.
تعد الشركات اليابانية الخمس من أكبر الشركات التجارية في البلاد ، وتركز على سلة أصول متنوعة ، واستثمارات طويلة الأجل وميزانيات عمومية قوية ، والتي تقع في شارع بافيت. تمتلك الشركات تقليديا واردات الطاقة والغذاء وصادرات المنتجات النهائية. لا تمتلك Berkshire Hathaway أي ممتلكات في أي شركات يابانية أخرى.
تقدر Barron’s القيمة الإجمالية للحصص في جميع الشركات الخمس بقيمة 20 مليار دولار ، مع كون الرهانات خطوة وحشية أخرى من المستثمر الأسطوري حيث تضاعفت قيمة جميع الأسهم في المتوسط.
كيف يسير الاقتصاد الياباني في عام 2023
كانت اليابان في حالة ركود لمدة ثلاثة عقود منذ انهيار سوق الأسهم العالمية في أواخر الثمانينيات مما أدى إلى انهيار الاقتصاد الذي كان مزدهرًا في يوم من الأيام. ناهيك عن أن شيخوخة السكان في اليابان تفرض ضغوطًا على ميزانيات الرعاية الصحية العامة وقوة عاملة أصغر تدخل الاقتصاد ، فقد واجهت البلاد بعض المشكلات الاقتصادية لفترة من الوقت ، على أقل تقدير.
لكن المد الياباني آخذ في التحول. أدى ارتفاع التضخم العالمي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 3.4٪ في أبريل ، وهو أعلى مستوى في أربعة عقود ، بينما ارتفعت الرواتب في الشركات اليابانية الكبيرة بمعدل 3.9٪ هذا العام ، وهو معلم آخر نحو الخروج من الانكماش.
في غضون ذلك ، تستمر سياسات التيسير النقدي – أكد البنك المركزي الياباني ، بنك اليابان ، يوم الجمعة أنه سيترك أسعار الفائدة دون تغيير عند -0.1٪. يتوقع المحللون نمو الاقتصاد الياباني المستهدف عند 1٪ هذا العام.
التحول في سوق الأسهم اليابانية
يعني المزيد من أموال الأسر المزيد من الإنفاق في الاقتصاد وعلامات تحول هيكلي كبير في الاقتصاد الياباني ، مما أثار اهتمام بافيت والمستثمرين الآخرين. ولكن هناك شيء آخر يلعب دوره: علامة “فتح للعمل” الكبيرة فوق سوق الأسهم اليابانية.
أنهت مجموعة بورصة طوكيو مؤخرًا خطتها لإعادة هيكلة السوق للتعامل مع الشركات المقيمة بأقل من قيمتها للتداول العام ، قائلة إن الشركات التي تتداول بأقل من نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد يتم شطبها بحلول عام 2026.
دفعة أخرى لسوق الأسهم اليابانية تمثلت في التركيز على إقناع الشركات بأخذ بعض احتياطياتها النقدية وزيادة عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وكانت النتيجة تسجيل 70 مليار دولار في عمليات إعادة الشراء للسنة المالية 2022 ، وهو الأعلى في 16 عامًا ، ومن المتوقع أن يصل إجمالي توزيعات الأرباح إلى 100 مليار دولار بحلول مارس 2024.
هناك أيضًا القليل من الحظ. خطت الصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وجارة اليابان ، قدماً في النمو الاقتصادي ، لكنها تعاني من تداعيات مضاعفة من العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي الذي تواجهه. مع اليابان كبديل لإنتاج أشباه الموصلات وسوق تكنولوجي مزدهر ، لم تكن اليابان سوقًا جذابة منذ عقود.
ماذا يعني هذا؟ المزيد من الأموال في الاقتصاد الياباني والمستثمرون الأجانب الصاعدون يتراكمون للقبض على الاتجاه الصعودي. بنك أمريكا
باك
رد فعل السوق
بفضل “تأثير بافيت” ، شهدت البيوت التجارية الخمسة محللين يقومون بترقية أهدافهم للشركات التجارية الخمس. اكتسبت شركة ميتسوبيشي كورب 3.72 بالمئة ، وشهدت ميتسوي مكاسب بنسبة 3.31 بالمئة ، وتمتع ماروبيني بارتفاع 1.87 بالمئة في سعر السهم.
ارتفع مؤشر Nikkei 225 بنسبة 0.06٪ في نهاية تعاملات يوم الاثنين قبل الإعلان عن الأخبار. ارتفع مؤشر نيكاي هذا العام ، محققًا زيادة تقترب من 30٪ في عام 2023 حتى الآن ، ويقترب الآن من أعلى مستوى له في 33 عامًا بفضل إعلان بافيت.
شهدت بورصة طوكيو انخفاضًا خلال اليومين الماضيين حيث باع المستثمرون لجني الأرباح ، لكن قطاع المنازل التجارية كان الأفضل أداءً في المؤشرات الفرعية للصناعة في توبيكس.
ارتفع سعر أسهم الفئة- B في Berkshire Hathaway بنسبة 9.52٪ هذا العام حتى الآن و 26٪ في الأشهر الـ 12 الماضية. يتتبع الأداء العام حتى تاريخه مكاسب S&P 500 ، والتي تبلغ حاليًا 15.31٪ لعام 2023.
الخط السفلي
عندما يستثمر وارن بافيت في مكان جديد ، ينتبه الناس – وقد ساعد التأثير بالتأكيد على تعزيز سوق الأسهم اليابانية الراكد إلى أعلى مستوياته في 30 عامًا. عندما تجمع بين إصلاحات حوكمة الشركات وإنهاء الانكماش ، يبدو المستقبل مشرقًا للاقتصاد الياباني.
هل ستستمر أوقات الشمبانيا؟ لم تخرج اليابان من مرحلة الانكماش بعد ، ولكن مع إثارة اهتمام المستثمرين رسميًا والانكماش الاقتصادي الصيني ، هناك حالة على المدى المتوسط على الأقل لتكون فرصة استثمارية جيدة بعد ثلاثين عامًا من الألم في البلاد.
يثبت انعكاس ثروات اليابان من الأداء الضعيف إلى أحد أفضل اللاعبين في عام 2023 قيمة تنويع محفظتك عبر قاعدة أصول عالمية. Q.ai’s مجموعة الاتجاهات العالمية يمكن أن تساعدك على بناء الثروة مع التخلص من العمل الشاق من خلال سلة متنوعة ومعبأة بعناية من الأسهم والسندات الأجنبية والأسواق الناشئة والعملات الأجنبية للاستثمار فيها.
إنه يعمل بسحر خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطورة ، والتي تنتقل عبر البيانات لتخمين أين سيكون الاتجاه الصعودي عبر الأصول. ثم يزن مقتنيات Kit على النحو المطلوب لمساعدتك في تحقيق عوائد دون الحاجة إلى البحث في السوق العالمية بأكملها.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.