تستمر الشركات المبتكرة التي تخدم احتياجات المكاتب الخلفية في وول ستريت وغيرها من المؤسسات الكبيرة في الازدهار ، مع ظهور شركات جديدة واعدة في مجال منع الاحتيال.
دبليو
مع تعافي أسواق الأسهم والسندات تدريجياً من خسائر 2022 الفادحة ، تمكنت معظم شركات التكنولوجيا المالية الرائدة التي تخدم المستثمرين المؤسسيين وشركات أسواق رأس المال من الاستمرار في النمو. تستمر Fintech 50 الدعامة الأساسية Addepar و Trumid و Carta في إضافة العملاء وعروض المنتجات والبقاء في قائمة هذا العام.
وفي الوقت نفسه ، يعكس اثنان من الوافدين الجدد إلى القائمة شريحة يبدو أنها ستستمر في النمو بغض النظر عما تفعله الأسواق: منع الاحتيال واكتشافه. لقد جعلت رقمنة الخدمات المالية الأمر أكثر ملاءمة من أي وقت مضى للمستثمرين والمودعين لإدارة أموالهم ، ولكنها أوجدت أيضًا جنة للمحتالين وحاجة متزايدة للشركات لحماية نفسها وعملائها.
تقدر Experian أن سوق خدمات منع الاحتيال قد نما إلى 15 مليار دولار سنويًا وأن العشرات من الشركات الناشئة في التحقق من الهوية ومنع الاحتيال تعالج هذه المشكلة. ثلاثة من الوافدين البارزين في هذا المجال مدرجون في قائمة Fintech 50 لهذا العام. تظهر شخصية Persona في القائمة للعام الثاني على التوالي ؛ يساعد 1000 عميل ، بما في ذلك Robinhood و Brex ، على تنفيذ أدوات قابلة للتخصيص للتحقق من هويات المستخدمين ومراقبة المعاملات المشبوهة.
تعتبر شركة Alloy و Sentilink من الوافدين الجدد على القائمة بعد أن سجلا نموًا قويًا في العام الماضي. تربط سبائك عملاءها البالغ عددهم 440 عميلًا بـ 190 مصدرًا للبيانات في واجهة واحدة للمساعدة في منع الاحتيال. بدأ Sentilink ، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التنبؤ بما إذا كان مقدم طلب القرض أو الحساب محتالًا ، في معالجة الاحتيال الاصطناعي للهوية – يجمع المحتالون أرقام الضمان الاجتماعي المسروقة مع الأسماء الوهمية والعناوين الحقيقية لإنشاء هويات وهمية وتاريخ ائتماني يستخدمونه للحصول على رصيد لا يخططون لسداده (اقرأ المزيد عن Sentlink هنا).
الوافد الجديد الآخر إلى هذه القائمة هو Candidly ، والذي يساعد أصحاب العمل (أحيانًا بشكل مباشر وأحيانًا من خلال التعاون مع شركات الخدمات المالية) على إدارة فئة جديدة وسريعة النمو من مزايا الموظفين: المساعدة في إدارة ديون الطلاب. ضاعفت عدد عملائها ثلاث مرات في عام 2022 إلى ما يقرب من 500 صاحب عمل.
إليك المزيد حول ما تفعله كل من وول ستريت والشركات في Fintech 50 لمساعدة المؤسسات على إدارة أصول عملائها واستثمارها وحمايتها.
أديبار
يدير نظامًا أساسيًا قائمًا على السحابة يساعد البنوك الخاصة و RIAs والمكاتب العائلية على تتبع محافظ عملائهم عبر مختلف العملات وفئات الأصول ، من الأسهم والسندات إلى استثمارات رأس المال الاستثماري والمقتنيات. يمكن لتقنية Addepar أن تكون نموذجًا لتخصيص الأصول وإعادة توازن المحافظ. يراقب عملاؤها 4 تريليونات دولار من الأصول من خلال المنصة ، ارتفاعًا من 3.5 تريليون دولار قبل عام ، على الرغم من تراجع سوق الأسهم. افتتحت مكاتب في لندن والهند في عام 2022 وتعمل الآن في 35 دولة.
مقر: ماونتن فيو ، كاليفورنيا.
التمويل: 500 مليون دولار من 8VC و D1 Capital Partners و WestCap Group وغيرها.
أحدث تقييم: 2.17 مليار دولار.
حسن النية: نمت قاعدة عملائها من 700 إلى 850 في عام 2022 ، وأضافت ما متوسطه 15 مليار دولار في أصول العملاء أسبوعيًا.
المؤسسون: رئيس مجلس الإدارة Joe Lonsdale ، 40 ، الآن الشريك الإداري في شركة المشاريع 8VC ؛ جيسون ميرا ، 34 ، كبير موظفي التكنولوجيا السابق.
المدير التنفيذي: إريك بويرير ، 41 عامًا ، يعمل سابقًا في Palantir و Lehman Brothers.
سبيكة
يربط البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بأدوات منع الاحتيال من 190 مصدرًا للبيانات التي تتحقق من هويات العملاء أثناء التواجد على متن الطائرة ، وتراقب المعاملات للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة واتخاذ قرارات الائتمان والامتثال. ومن بين عملائها البالغ عددهم 440 شركة كارتا وبريكس وستاش والعديد من البنوك الإقليمية والاتحادات الائتمانية. أعلنت عن توسع عالمي في 40 دولة في أغسطس 2022 ورفعت سلسلة C في سبتمبر رفعت تقييمها إلى 1.55 مليار دولار.
مقر: نيويورك، نيويورك.
التمويل: 210 مليون دولار من Canapi Ventures و Bessemer Venture Partners و Lightspeed Venture Partners وآخرين.
أحدث تقييم: 1.55 مليار دولار.
حسن النية: نما عدد العملاء بنسبة 52٪ في عام 2022 ، ويقومون الآن بإجراء 2 مليون شيك معاملة يوميًا في المتوسط.
المؤسسون: الرئيس التنفيذي تومي نيكولاس ، 34 سنة ؛ الرئيسة Laura Spiekerman، 36، CTO Charles Hearn، 31؛ عمل الثلاثي معًا في شركة Knox Payments الناشئة لمعالجة الدفع عبر الهاتف المحمول ومقرها فرجينيا قبل بدء شركة Alloy في عام 2015.
بصراحة
يساعد برنامجها الخلفي أصحاب العمل وشركات الخدمات المالية على تقديم مساهمات صاحب العمل في مدفوعات قروض الطلاب وتقديم المشورة بشأن إدارة ديون الطلاب كمزايا للعمال. أقام شراكات مع بنك Vanguard و Empower و PNC ويعتبر Salesforce كمستخدم نهائي. كل شهر ، ترى عدة ملايين من الدولارات من مساهمات صاحب العمل تتدفق من خلال برنامجها. تقدم صراحة أيضًا سوقًا للإقراض حيث يمكن للموظفين التسوق للحصول على قروض الطلاب.
مقر: نيويورك، نيويورك.
التمويل: 57 مليون دولار من Altos Ventures و Cercano و Salesforce Ventures.
أحدث تقييم: 100 – 150 مليون دولار.
حسن النية: 498 عميلاً من أصحاب العمل في نهاية عام 2022 ، ارتفاعًا من 167 في العام السابق.
المؤسسون: الرئيس التنفيذي لوريل تايلور ، 46 عامًا ، الذي عمل في مبيعات التكنولوجيا وفي Google قبل أن يبدأ Candidly في عام 2016 ؛ الرئيس كيفن ووكر ، 53.
كارتا
يدير جداول رأس المال لـ 30.000 شركة ناشئة ، ويتتبع من يملك الأسهم والخيارات وكيف يتم تخفيف الملكية في جولات التمويل الجديدة. يساعد أيضًا 5000 شركة استثمارية في إمساك الدفاتر ، وتوفير بيانات الأداء والوثائق لشركاء محددين وإجراء تقييمات للمخاطر. توفر منصة CartaX الخاصة بها سوقًا ثانويًا لموظفي الشركات الخاصة لبيع الأسهم وقد حققت 13 مليار دولار من حجم المعاملات منذ إطلاقها عام 2021.
مقر: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
التمويل: 1.1 مليار دولار من Andreessen Horowitz و Lightspeed Venture Partners و Tribe Capital وغيرها.
أحدث تقييم: 7.4 مليار دولار.
حسن النية: نمت الإيرادات بنسبة 47٪ في عام 2022 لتصل إلى 272 مليون دولار بينما أضافت كارتا 7000 عميل.
المؤسس ورئيس المجلس التنفيذي: هنري وارد ، 47 عامًا ، أسس كارتا باسم eShares في عام 2012.
شخصية
تساعد منتجات التحقق من الهوية الشركات على منع الاحتيال والتأكد من هوية مستخدميها كما يقولون. إنها تقدم اللبنات الأساسية التي تسمح لعملائها بتخصيص عمليات الإعداد لتناسب احتياجاتهم ومواكبة متطلبات الامتثال. تشمل قائمة العملاء Robinhood و Brex و Branch. في فبراير ، أطلقت منتجًا جديدًا يسمى Graph ، والذي يحلل الروابط بين حسابات المستخدمين لاكتشاف أي نشاط مشبوه ومنع الاحتيال بشكل استباقي.
مقر: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
التمويل: 218 مليون دولار من Founders Fund و Index Ventures و Coatue Management وغيرها.
أحدث تقييم: 1.5 مليار دولار.
حسن النية: ضاعفت عدد عملاءها إلى 1000 عام 2022.
المؤسسون: الرئيس التنفيذي ريك سونغ ، 32 عامًا ، ونائب رئيس التكنولوجيا تشارلز يه ، 30 عامًا ؛ سونغ مهندس سابق في Square ، بينما كان Yeh قائدًا تقنيًا في Dropbox.
سينتيلينك
شركة ناشئة عمرها ست سنوات تستخدم نماذج التعلم الآلي والمراجعة اليدوية لمحاولة منع الاحتيال المالي. عندما يتلقى أحد عملائها من المؤسسات المالية طلب قرض جديد ، تتنبأ SentiLink باحتمالية أن يكون مقدم الطلب محتالًا. لقد بدأت في اكتشاف الاحتيال الاصطناعي ، حيث يجمع الأشخاص بين أرقام الضمان الاجتماعي المسروقة والأسماء الوهمية والعناوين الحقيقية لإنشاء هويات مزيفة ، وبناء سجلات ائتمانية ، ثم الحصول على قروض لا يخططون لسدادها. توسعت شركة SentiLink منذ ذلك الحين لتشمل الاحتيال على الهوية والاحتيال من الطرف الأول ، عندما يعترض المستهلكون على رسوم المعاملات المشروعة. في عام 2022 ، عالج 323 مليون عملية تحقق من هوية العملاء ، ارتفاعًا من 148 مليونًا في عام 2021 ، وحقق إيرادات تقدر بنحو 25 مليون دولار.
مقر: سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
التمويل: 84 مليون دولار من Andreessen Horowitz و Felicis Ventures و Craft Ventures وغيرهم.
أحدث تقييم: 430 مليون دولار حسب PitchBook.
حسن النية: أكثر من 300 عميل ، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية الكبرى مثل Plaid و Ramp ، بالإضافة إلى سبعة من أكبر 15 بنكًا في الولايات المتحدة – ارتفاعًا من 100 عميل في نهاية عام 2021.
المؤسسون: الرئيس التنفيذي نفتالي هاريس ومدير العمليات ماكسويل بلومنفيلد ، وكلاهما يبلغ من العمر 31 عامًا ، التقيا كطلاب جامعيين في جامعة شيكاغو وعملوا كعلماء بيانات في شركة Affirm للشراء الآن والدفع لاحقًا قبل بدء SentiLink.
تروميد
منصة تداول ديون الشركات التي تنفذ صفقات عالية المخاطر عبر فئات الاستثمار ، والعائد المرتفع ، وفئات أصول الديون المتعثرة والأسواق الناشئة للمستخدمين في 730 مؤسسة مالية تابعة للعميل ، بما في ذلك JPMorgan و Citi و Goldman Sachs. في فبراير 2023 ، أطلقت بروتوكول تداول المحفظة الخاص بها ، والذي يسمح للمستخدمين بتداول محافظ السندات بالإضافة إلى الأوراق المالية الفردية ، المدمجة مع بروتوكول التداول المنسوب من تاجر إلى عميل والذي يسهل المفاوضات. يمكن للمتداولين أيضًا إجراء المعاملات دون الكشف عن هويتهم.
مقر: نيويورك، نيويورك.
التمويل: 650 مليون دولار من Point Break و Motive و Dragoneer وآخرين.
أحدث تقييم: 2.4 مليار دولار.
حسن النيةبلغ متوسط حجم التداول اليومي في أبريل 3.1 مليار دولار أمريكي ، بزيادة قدرها 54٪ على أساس سنوي.
مؤسس: الرئيس التنفيذي المشارك روني ماتيو ، 49 عامًا ، تاجر ائتمان سابق في Trinity Brokers ، قام بتعيين Lehman Brothers و Mike Sobel المخضرم في باركليز كابيتال ، 43 عامًا ، ليكون رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا مشاركًا الآن.