كانت الأسواق لا ترحم تطبيقات تجارة التجزئة ، لكن شركات التكنولوجيا المالية الثلاثة هذه تخالف هذا الاتجاه.
تم عمل تقرير بواسطة جوناثان بونسيانو و هانك تاكر
سبسبب أسوأ عام شهدته سوق الأسهم منذ الركود الكبير ، اضطرت شركات التكنولوجيا المالية إلى التفكير في مشهد استثماري يختلف كثيرًا عن ذروة الأسهم الميمومية للوباء المبكر. هبطت ثلاث شركات استثمارية فقط هذا العام فوربس Fintech 50 – أقل عدد في تاريخ القائمة الممتد لثماني سنوات – لكن هذه الشركات وجدت نقاطًا جيدة تخدم المستثمرين الأذكياء ، الذين يتطلعون إلى التنويع مع الأسهم الخاصة ، و Treasurys وحتى برامج الادخار التي ترعاها الدولة.
بالعودة إلى القائمة للعام السادس على التوالي ، لا تزال iCapital تشهد نموًا هائلاً بفضل الشعبية الهائلة للاستثمارات البديلة. المنصة ، التي تتيح للبنوك الكبرى ومديري الثروات تقديم استثمارات مثل رأس المال الاستثماري والديون الخاصة لعملائهم ، يستخدمها الآن حوالي 97000 مستشار مالي يخدمون مئات الآلاف من الأفراد ذوي الثروات العالية ، الذين يأتون بشكل متزايد من خارج الولايات المتحدة حوالي 30 مليار دولار من 155 مليار دولار مستثمرة في iCapital مملوكة لمستثمرين دوليين ، ارتفاعًا من أقل من 8 مليارات دولار قبل عامين. في أبريل ، تعاونت الشركة مع Bolton Global Capital للوصول إلى المستثمرين في أمريكا اللاتينية – إضافة إلى الشراكات في أوروبا وأستراليا والشرق الأوسط.
تراجعت ثلاث قوائم أساسية في عام 2023 وسط حالة عدم اليقين في العام الماضي: 401 (ك) مزود التوجيه ، بالإضافة إلى Stash و Public.com ، وكلاهما يقدم خدمات الوساطة مباشرة إلى مستثمري التجزئة. لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة للشركات الناشئة في عالم منصة التداول. لا تزال أسهم Robinhood ، وهي عضو في Fintech 50 قبل طرحها للاكتتاب العام في منتصف عام 2021 ، منخفضة بأكثر من 80٪ من ارتفاع تداولها بعد الاكتتاب العام ، كما أن العديد من تطبيقات الاستثمار بالتجزئة الأخرى تكافح أيضًا – مما يشير إلى إعادة تعيين محتملة في المستقبل للتقييمات العالية للسنوات الماضية ، وفقًا لـ CB Insights.
ومع ذلك ، تشمل القائمة أيضًا اثنين من الوافدين الجدد: تساعد فيستويل الشركات الصغيرة على توفير إمكانية الوصول للموظفين إلى 401 (ك) ونشر خطط الادخار التي ترعاها الدولة ، وفي الشهر الماضي فقط ، تم استغلالها بواسطة JP Morgan لمساعدة المستشارين على تتبع سجلاتهم. تأسست الشركة في عام 2016 ، وتخدم الآن حوالي 30 ألف شركة صغيرة بحسابات يبلغ مجموع أصولها 27 مليار دولار. وفي الوقت نفسه ، فإن شركة Atomic Invest ، البالغة من العمر عامين ، والتي تساعد سمسرتها البيضاء الشركات على منح عملائها إمكانية الوصول إلى صناديق أسواق المال وخدمات إدارة الخزانة ، بدأت حديثًا في جمع أكثر من مليار دولار من الأصول من خلال نظامها الأساسي. محرك نمو كبير؟ فشل بنك وادي السيليكون في مارس ، مما أدى إلى تدفق الأعمال الجديدة من الشركات التي تهرب إلى أصول الملاذ الآمن.
فيما يلي أكثر شركات الاستثمار ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية:
الاستثمار الذري
تستخدم البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والاتحادات الائتمانية وغيرها من منصات التمويل التي تواجه المستهلك عروض الوساطة ذات العلامة البيضاء لمنح عملائها إمكانية الوصول إلى صناديق أسواق المال وإدارة الثروات وخدمات إدارة الخزانة. تقدم أيضًا نصائح استثمارية من خلال مستشارها المسجل لدى SEC والمسمى Helium. منذ إطلاقه في نوفمبر 2021 ، ارتفع إجمالي الأصول إلى أكثر من مليار دولار.
مقر: نيويورك، نيويورك.
التمويل: 25 مليون دولار من QED Investors و Anthemis Group و Softbank وغيرها.
حسن النية: 45 عميلاً من الشركات ، تضاعفوا أربع مرات هذا العام وحده.
المؤسسون: الرئيس التنفيذي ديفيد ديندي ، 30 سنة ؛ CTO Marco Alban ، 29 ؛ والمهندس إيما ماريوت ، 29 ؛ الثلاثي الذي التقى كطلاب جامعيين في جامعة ستانفورد.
اي كابيتال
يربط حوالي 97000 من المستشارين الماليين ومئات الآلاف من العملاء من أصحاب الثروات العالية بالأسهم الخاصة والديون الخاصة ورأس المال الاستثماري والعقارات واستثمارات صناديق التحوط باستثمارات صغيرة تصل إلى 25000 دولارًا أمريكيًا لكل صندوق – تجنبًا للحد الأدنى التقليدي الذي يمكن أن يبدأ من 1 دولار مليون دولار إلى 10 ملايين دولار. تقدم الآن خدمة “العلامة البيضاء” المؤسسية إلى 200 شركة ، بما في ذلك BlackRock و KKR و Goldman Sachs و Blackstone. في أواخر العام الماضي ، استحوذت iCapital على مدير الاستثمار البديل الخاص بشركة UBS وأكثر من 7 مليارات دولار من أصول العملاء التي استضافتها.
مقر: نيويورك، نيويورك.
التمويل: 765 مليون دولار من BlackRock و WestCap و Temasek وغيرها.
أحدث تقييم: 6 مليارات دولار.
حسن النية: وتضخمت الأصول المستثمرة من خلال المنصة بنسبة 25٪ خلال العام الماضي لتصل إلى حوالي 155 مليار دولار عبر 1200 صندوق.
المؤسسون: الرئيس التنفيذي لورانس كالكانو ، 60 عامًا ، مخضرم لمدة 17 عامًا في بنك جولدمان ساكس ؛ الشريكان الإداريان دان فين ، 47 سنة ، ونيك فيرونيس ، 58.
فيستويل
تعمل المنصة كمحرك يدعم خطط التوفير ، بما في ذلك 401 (k) s ، و 529 خطة ادخار جامعية ، و IRAs في مكان العمل التي تروج لها الدول. بشكل عام ، يخدم 30 ألف شركة صغيرة وأكثر من مليون مدخر فردي ، ارتفاعًا من 165 ألف مدخر في نهاية عام 2021. حصلت فيستويل على رعاية مع 30 برنامج ادخار برعاية الدولة بما في ذلك RetirePath Virginia و OregonSaves و CalABLE في كاليفورنيا. (حسابات ABLE هي برامج ادخار تديرها الدولة ، على غرار 529s ، للنفقات المتعلقة بالإعاقة.)
مقر: نيويورك، نيويورك.
التمويل: 150 مليون دولار من Fin Capital و Goldman Sachs و Fintech Collective وغيرها.
أحدث تقييم: 380 مليون دولار.
حسن النية: تضاعفت الإيرادات أكثر من ثلاثة أضعاف من 7 ملايين دولار إلى 24 مليون دولار في عام 2022.
المؤسس ورئيس المجلس التنفيذي: باع آرون شوم ، 45 عامًا ، شركة Fintech FolioDynamix السابقة لإدارة الثروات لشركة Envestnet.