موضوعنا مخزون البنية التحتية للإنترنت – التي تضم مجموعة متنوعة من الشركات التي تبيع الأجهزة والبرامج التي تدعم الإنترنت – حققت أداءً جيدًا هذا العام ، حيث ارتفعت بنحو 41٪ منذ بداية العام حتى تاريخه ، متفوقةً على مؤشر S&P 500 الذي اكتسب حوالي 16٪ خلال نفس الفترة. يأتي هذا بعد عام 2022 الصعب ، والذي شهد انخفاضًا في المظهر بنسبة 39٪. في حين كان من المتوقع أن يكون الإنفاق على مراكز البيانات ضعيفًا إلى حد ما هذا العام ، مثل اللاعبين الرئيسيين في السحابة مثل Amazon
AMZN
ومايكروسوفت
MSFT
نتطلع إلى تبسيط استثمارات البنية التحتية الضخمة التي قاموا بها من خلال Covid-19 ، بينما تتنافس مع اقتصاد التبريد ، تنبض الصناعة مرة أخرى بفضل الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي التوليدي ، والذي يستخدم بشكل أساسي نماذج التعلم الآلي لإنتاج محتوى ومخرجات أصلية وخلاقة. الآن ، أصبحت أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ثقيلة للغاية من الناحية الحسابية ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الحوسبة السريعة ورقائق الذاكرة التي تبيعها أمثال Nvidia و Micron. بشكل منفصل ، تتراجع مشكلات سلسلة التوريد ، التي ثبت أنها تشكل قيدًا لمعظم الصناعة خلال عامي 2021 و 2022 ، ويمكن أن يساعد ذلك في نمو الإيرادات للأسهم في موضوعنا. من المرجح أيضًا أن تستفيد أسهم الشبكات من الانتشار العالي لخدمات 5G في الأسواق الناشئة.
ضمن موضوعنا ، كان سهم Nvidia هو الأقوى أداءً ، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 190٪ منذ بداية العام حتى الآن ، حيث ترى الشركة زيادة مبيعات وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها مدفوعة بالطلب من مساحة الذكاء الاصطناعي التوليدية. حقق سهم ميكرون أيضًا أداءً جيدًا بشكل معقول ، حيث ارتفع بحوالي 27٪ منذ بداية العام ، مدفوعًا باتجاه الذكاء الاصطناعي وبعض التفاؤل بأن أسعار ذاكرة DRAM ، التي كانت في انخفاض ، قد وصلت أخيرًا إلى قاعها. على الجانب الآخر ، جونيبر نتوركس
JNPR
كان أداء الأسهم أسوأ من الأسهم الأخرى في موضوعنا ، حيث انخفض بنحو 2٪ منذ بداية العام.
ماذا لو كنت تبحث عن محفظة أكثر توازناً بدلاً من ذلك؟ هذه محفظة عالية الجودة تغلبت على السوق باستمرار منذ عام 2016.
استثمر مع تريفيس محافظ ضرب السوق
اظهار الكل تريفيس تقديرات الأسعار