الماخذ الرئيسية
- تعد شركتا كرنفال ورويال كاريبيان لخطوط الرحلات البحرية من أكبر خمسة أسهم مكاسب على S&P 500 هذا العام إلى جانب Tesla و Nvidia و Meta
- شهد الكرنفال زيادة بنسبة 50٪ هذا الشهر فقط حيث أطلق طلب المستهلك المكبوت العنان على القطاع
- تمتعت رويال كاريبيان بارتفاع 107٪ هذا العام حتى الآن ، حيث أعلنت كلتا الشركتين عن أرباح ربع سنوية ممتازة
انسَ مخزون Big Tech في Nvidia و Tesla و Meta – فقد شهد خطان للرحلات البحرية نفس القدر من النمو ، حتى بدون مساعدة تأثير هالة الذكاء الاصطناعي. شهد كرنفال ورويال كاريبيان ارتفاعات هائلة في أسعار أسهمهما في عام 2023 ولديهما تقارير الأرباح لدعم الازدهار.
بعد ثلاث سنوات من الطلب المكبوت ، سينتعش السفر حتمًا مرة أخرى ولن يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يكفي من مخزني الرحلات البحرية. لكن الركود وعامل تغير المناخ على المدى الطويل قد يغرقان في إنفاق المستهلكين على الرحلات البحرية. لدينا التفاصيل أدناه.
على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية في السنوات الأخيرة واستمرار التضخم وإن كان متراجعا ، Q.ai’s طقم حماية التضخم يمكن أن تقدم حلا. يستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي الأنيقة لمسح البيانات الأسبوعية والتنبؤ بالأصول المربحة المقاومة للتضخم مثل TIPS والمعادن الثمينة والسلع ، مما يسهل الاستثمار دون الرفع الثقيل الأولي من جانبك.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لماذا ارتفعت مخزونات خطوط الرحلات البحرية في عام 2023؟
كانت خطوط الرحلات البحرية واحدة من أكثر الصناعات تضررًا من الوباء ، حيث أدت طلبات المأوى في المكان وعمليات الإغلاق العالمية المتتالية والدول التي أغلقت حدودها إلى تراجع أسهم القطاع. الآن ، كانت هناك موجة مد وجزر من الطلب لتغيير ثروات الشركات.
كانت هناك أيضًا ظاهرة فريدة إلى حد ما حيث على الرغم من أن الاقتصاد المتعثر يجبر الأسر على تقليص الإنفاق ، إلا أن ما يقرب من ثلاث سنوات من الإغلاق قد أطلق العنان للطلب المكبوت على الرحلات البحرية والعطلات. كشفت بيانات JPMorgan عن ارتفاع 80 نقطة أساس في الرحلات البحرية والسفر الجوي مقارنة بالعام الماضي.
هناك أيضًا مجال لنمو أسعار الأسهم ، حيث لا يزال كلاهما يتداول تحت مستويات ما قبل الوباء. في يناير 2020 ، ضرب كرنفال أسعار التداول بحوالي 52 دولارًا ، في حين كان سعر رويال كاريبيان 135 دولارًا. يعد المسار الصعودي لعام 2023 علامة جيدة ، لكن المستثمرين واثقون بشكل متزايد من أن الأسهم يمكن أن تعود إلى مجدها السابق – بل وتتجاوزها.
رد فعل السوق
نتيجة لذلك ، يعد كل من Carnival و Royal Caribbean اثنين من أفضل خمسة أسهم أداءً في S&P 500 هذا العام. اكتسب كرنفال 115 ٪ في عام 2023 ويتم تداوله حاليًا عند 17.16 دولارًا أمريكيًا ، بينما ارتفع سهم رويال كاريبيان بنسبة 107.6 ٪ في نفس الفترة ليصل إلى 102.4 دولارًا أمريكيًا.
قام بنك جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا برفع تصنيفهما لأسهم كرنفال ورويال كاريبيان الأسبوع الماضي لأن الحجوزات القياسية ومعدلات الإلغاء المنخفضة عززت القطاع.
تقرير أرباح الكرنفال المحير عمليات بيع
في تحول الأحداث ، فقدت الأسهم بعض مكاسبها هذا الأسبوع. انخفض سهم الكرنفال بنسبة 11 ٪ يوم الاثنين ، بالقرب من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر من العام الماضي وأصبح الأسوأ أداء في S&P 500 في ذلك اليوم.
في ظاهر الأمر ، إنه خدش ، بالنظر إلى مدى جودة تقرير الأرباح. سجل خط الرحلات البحرية خسارة في الربع الثاني بلغت 32 سنتًا للسهم ، مقارنة بـ 33 سنتًا متوقعًا. مقارنة بنتائج العام الماضي ، حيث سجل كرنفال خسارة قدرها 1.61 دولار للسهم ، فهذه خطوة كبيرة للشركة. صدم كرنفال أيضًا توقعاته للعام بأكمله للربع الثاني على التوالي ، وتضاعفت الإيرادات تقريبًا.
فلماذا كانت هناك خسارة كبيرة؟ قررت وول ستريت “بيع الأخبار” ، عندما تكون الأخبار الجيدة متوقعة بالفعل وبالتالي يتم تسعيرها بالفعل في الأسهم. لا يبدو أنه أضر بنمو سعر سهم كرنفال كثيرًا – فقد شهد السهم ارتفاعًا بنسبة 54 ٪ في يونيو وحده ، والذي من المقرر أن يكون أكبر مكسب في شهر واحد منذ طرحه للاكتتاب العام في عام 1987.
أحدث أرباح رويال كاريبيان تتفوق
شهد خط الرحلات البحرية في ميامي نموًا مشابهًا لكرنفال. في الشهر الماضي في مكالمة أرباح الشركة للربع الأول من العام ، قال الرئيس التنفيذي جيسون ليبرتي إن “العديد من الرياح الخلفية المتعلقة برغبة المستهلك في السفر” أدت إلى انتعاش خط الرحلات البحرية. وبلغت الإيرادات 2.9 مليار دولار للربع ، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 642 مليون دولار. كانت الحجوزات في 1.9 مليون إجازة ، متجاوزة مستويات عام 2019 ، وتم رفع نطاق توجيه الأرباح لكل سهم من الحد الأدنى إلى 3 دولارات إلى 4.40 دولار.
في ذلك الوقت ، ارتفع السهم بنسبة 5.3٪ في فترة ما قبل التداول ، بينما أدى استمرار الأداء إلى تعزيز سعر السهم بنسبة 28.2٪ خلال الشهر الماضي.
ما الذي يمكن أن يؤثر على مخزون خطوط الرحلات البحرية في المستقبل؟
في حين أن مكاسب الأسهم كبيرة ، وهناك احتمال لمزيد من الارتفاع ، إلا أن هناك عاملين قد يعرقلان الأداء الممتاز لصناعة خطوط الرحلات البحرية.
ركود
في حين أن الإنفاق على السفر الاستهلاكي لم يتأثر بعد ، هناك احتمال أن تكون الزيادات في المعدل بمثابة المسمار الأخير في نعش حيث تقل ميزانيات الأسرة أكثر. أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أننا قد نرى زيادتين إضافيتين في الأسعار بحلول نهاية العام ، حيث أكد الرئيس جيروم باول في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه حتى الزيادات المتتالية في الأسعار لم تكن خارج الطاولة.
بدأ التضخم الأساسي في الظهور ، حيث سجل 5.3٪ لشهر مايو مقارنة مع 5.5٪ لشهر أبريل. في حين أن التضخم العام قد هدأ بسرعة ، يعتقد باول أيضًا أن التضخم لن يعود إلى هدف 2٪ حتى عام 2025.
تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأسر ، مما قد يرفع معدلات البطالة في الولايات المتحدة ويحد من إنفاق المستهلكين. إذا حدث هذا ، فتوقع أن تتعثر الخطوط الأساسية لخطوط الرحلات البحرية الفاخرة هذه.
تغير المناخ
تغير المناخ عامل طويل الأمد لا يمكن إنكاره يمكن أن يؤثر على مخزون الرحلات البحرية وأشكال السفر الأخرى.
قبل بضعة أسابيع ، رأينا معظم نيويورك تتحول إلى مشهد من فيلم Blade Runner ، حيث أجبر دخان حرائق الغابات من كندا الجميع على البقاء في الداخل لأن جودة الهواء كانت سيئة للغاية. الآن يحدث هذا مرة أخرى في الفترة التي تسبق عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الرابع من يوليو ، والتي تعد واحدة من أكثر أوقات العام ازدحامًا للسفر بالطائرة – من المتوقع أن يمر حوالي 2.8 مليون شخص عبر المطارات الأمريكية يوم الجمعة.
يعد هذا في الواقع بمثابة دفعة لحجوزات خطوط الرحلات البحرية المحتملة ، حيث أدت التأخيرات والتكاليف الإضافية والإلغاءات للمستهلكين إلى إعاقة السفر الجوي الدولي. لكن دراسة أجريت عام 2021 وجدت أن السفن السياحية تنتج ما يعادل انبعاثات 12000 سيارة ، لذلك قد تتأثر سمعة الصناعة إذا تحولت معنويات المستهلك نحو طرق سفر أكثر صداقة للبيئة.
الخط السفلي
تبحر كرنفال ورويال كاريبيان نحو مستقبل أكثر إشراقًا في الوقت الحالي ، ولكن هناك غيوم تلوح في الأفق للمستثمرين إذا تغيرت معنويات المستهلكين حول تأثير تغير المناخ في الجو ، وإذا توقف الركود عن إنفاق المستهلكين. لا يزال هناك الكثير من الاتجاه الصعودي للمستثمرين للقبض على خطي الرحلات البحرية إذا كانوا يتطلعون إلى العودة إلى ارتفاع مخزونهم قبل الوباء.
قد ترتفع أسهم خطوط الرحلات البحرية هذا العام ، لكن التضخم قد يعيق مكاسبها. ليس من الضروري أن تكون هي نفسها لمحفظة Q.ai’s الخاصة بك طقم حماية التضخم، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الأسبوعية والتنبؤ بالأصول ، مثل TIPS والمعادن الثمينة والسلع ، التي يمكن أن توفر مقاومة التضخم والعوائد المحتملة ، مما يسهل عملية الاستثمار الخاصة بك.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.