الماخذ الرئيسية
- تجاوزت أرباح مورجان ستانلي للربع الثاني التوقعات ، مع انخفاض أرباحها ليس بالسوء المتوقع
- سجل قسم إدارة الثروات بالبنك إيرادات قياسية لهذا الربع
- وارتفعت أسهم مورجان ستانلي بنسبة 6.45 بالمئة بحلول إغلاق الثلاثاء – وهي أكبر زيادة منذ 2020
انخفاض الاستثمار وإدارة الثروات – هذه هي نكهة أرباح الربع الثاني لمورغان ستانلي. بينما يزن البنك الكبير رئيسًا تنفيذيًا جديدًا ويركز على دفع المزيد من أعمال إدارة الثروات إلى الشركة ، لا تستطيع وول ستريت الاكتفاء من الإيقاع ودفعت أسهم مورجان ستانلي إلى أكبر قفزة منذ سنوات.
تعمل الأخبار الإيجابية إلى حد كبير على إخراج دقات أرباح متباينة من البنوك حتى الآن. بقي القطاع على مساره بعد جنون آذار (مارس) ، ولكن مع انخفاض التضخم ، فإن الضوء في نهاية النفق يلوح في الأفق. تابع القراءة لمعرفة المكان الذي انتصر فيه Morgan Stanley في الربع الثاني من هذا العام.
قد يرسل موسم الأرباح أسهم الشركات الفردية في رحلة سريعة ، لكنك لست بحاجة إلى أن تكون في حالة مراقبة مستمرة مع الذكاء الاصطناعي كحليف لك. Q.ai’s أطقم الأساس هي مجموعات استثمارية معبأة بذكاء تحت عنوان موضوعات مختلفة ، مثل التكنولوجيا أو الاتجاهات العالمية. مع الأصول المتنوعة ، تساعدك على البقاء في الصدارة دون كل الدراما.
المكون السري عبارة عن خوارزمية ذكاء اصطناعي متطورة تغربل البيانات وتتنبأ بمكان الأصول عالية الأداء وتضبط مقتنيات المجموعة حسب الحاجة لمساعدتك على البقاء متقدمًا بخطوة واحدة وزيادة استثمارك.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
كيف كانت أرباح مورغان ستانلي مثل؟
في حين انخفضت بعض مجالات الإيرادات الرئيسية لمورغان ستانلي ، لا يزال البنك يفوق توقعات المحللين. تراجعت أرباح Morgan Stanley بنسبة 13٪ على أساس سنوي إلى 2.18 مليار دولار ، مع 1.24 دولار للسهم من 13.46 مليار دولار في الإيرادات. وقد تجاوز هذا التوقعات ، التي توقعت أرباحًا بقيمة 1.20 دولار للسهم الواحد بإيرادات قدرها 13 مليار دولار.
وانخفضت عائدات تداول الدخل الثابت بنسبة 31٪ ، بينما انخفضت عائدات تداول الأسهم بنسبة 14٪. كما كان متوقعًا ، تراجعت عائدات الخدمات الاستشارية للبنك الاستثماري بنسبة 24٪ لتصل إلى 455 مليون دولار. إنها ليست الوحيدة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في نشاط إبرام الصفقات: فقد أبلغت JPMorgan و Citigroup و Wells Fargo عن خسائر مماثلة في تقارير أرباحها.
كما أبلغت شركة Morgan Stanley أيضًا عن 308 مليون دولار من مدفوعات إنهاء الخدمة حيث قام البنك بتسريح جماعي للعمال في وقت سابق من هذا العام ، حيث قام بإعدام أكثر من 3000 وظيفة عبر عملياته العالمية للتعامل مع الصحراء التي تعقد الصفقات.
لكن نعمة الادخار كانت ذراع إدارة الثروات في Morgan Stanley ، والتي سجلت قفزة قياسية في الإيرادات بنسبة 16٪ على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 مليار دولار. كانت 5.7 مليار دولار العام الماضي ، وهي قفزة رائعة. ارتفع صافي الدخل للقسم بنسبة 10٪ إلى 1.3 مليار دولار.
وقال جيمس جورمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Morgan Stanley ، في بيان مكتوب ، إن البنك “حقق نتائج قوية في بيئة السوق الصعبة. بدأ الربع بشكوك على مستوى الاقتصاد الكلي ونشاط العميل الضعيف ، لكنه انتهى بنبرة بناءة أكثر “.
كيف أجرة مقارنة بالبنوك الأخرى؟
بنك امريكي
باك
ارتفعت إيرادات بنك أوف أمريكا بنسبة 11٪ في الربع الثاني ، لتصل إلى 25.33 مليار دولار ، مدعوماً جزئياً بقفزة بنسبة 14٪ في صافي دخل الفوائد الذي ارتفع إلى 14.2 مليار دولار. حتى أن البنك حقق مكاسب في خدماته المصرفية الاستثمارية. بينما انخفضت عائدات الأسهم بنسبة 2٪ ، تم تعويض ذلك مع زيادة عائدات الأسواق العالمية بنسبة 9٪ وادعاء البنك أنه ليس لديه “خسارة تداول” خلال النصف الأول من عام 2023.
شهدت نهاية الأسبوع الماضي انطلاق جيه بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو موسم أرباح البنوك. أعلنت شركة JPMorgan عن زيادة صافي الدخل بنسبة 44٪ وزيادة في الأرباح بنسبة 67٪. كان Citigroup أكثر من مجرد حقيبة مختلطة ، حيث تجاوزت الإيرادات التوقعات عند 19.44 مليار دولار. ارتفع صافي دخل الفوائد لشركة Wells Fargo بمقدار 13.2 مليار دولار أمريكي للربع الثاني ، ووصلت ربحية السهم إلى 1.25 دولار أمريكي على أساس إيرادات قدرها 20.5 مليار دولار أمريكي.
من المقرر أن يعلن بنك Goldman Sachs ذو الاستثمار الثقيل عن أرباحه اليوم ، حيث لا يعلق المستثمرون الكثير من الأمل على آفاق النجاح حيث انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ.
رد فعل السوق
على الرغم من الخسائر التي تكبدتها في ذراع الاستثمار ، أحب وول ستريت ما كان على Morgan Stanley إظهاره في فوز أرباحه. ارتفع سعر سهم مورجان ستانلي بنسبة 6.45٪ عند إغلاق يوم الثلاثاء ، وهو الأقرب لأكبر قفزة شهدها السهم منذ نوفمبر 2020. وارتفع سعر سهم مورجان ستانلي بنسبة 7.1٪ منذ بداية العام.
ارتفعت أسهم Bank of America بنسبة 4٪ على خلفية أرباحه الإيجابية الإجمالية. شهد مؤشر KBW Nasdaq خسارة بنسبة 15٪ منذ بداية العام ، لكنه ارتفع بنسبة 3٪ تقريبًا في الأيام الخمسة الماضية على خلفية أرباح أفضل من المتوقع من البنوك الكبرى.
هل يستطيع مورجان ستانلي مواصلة زخمه التصاعدي؟
في الشهر الماضي ، بعد أن اجتاز البنك اختبار الإجهاد السنوي للاحتياطي الفيدرالي ، رفع أرباحه الربعية بنسبة 9.7٪ لتصل إلى 85 سنتًا للسهم – وأعلن مورجان ستانلي أنه يعيد تفويض برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 20 مليار دولار. هذه أخبار جيدة لمستثمري الدخل.
بعد أن هزت الأزمة المصرفية لعام 2008 الصناعة المصرفية حتى جوهرها ، فإن محور الرئيس التنفيذي جيمس جورمان طويل الأجل تجاه إدارة الثروات قد أتى بثماره. بعد إجراء عمليات استحواذ جادة مثل سميث بارني ، ومؤخراً التجارة الإلكترونية في عام 2020 ، اكتسبت شركة Morgan Stanley 200 مليار دولار من صافي الأصول الجديدة هذا العام حتى الآن.
يوضح القسم قوته في العمق: أبلغت شركة Morgan Stanley عن أصول العملاء في الربع الثاني بقيمة 4.9 تريليون دولار ، وهي زيادة بنسبة 15٪ على أساس سنوي ، مع 3.7 تريليون دولار من تلك الأصول تأتي من قناة المستشارين. هذا التركيز على تنمية أعمال إدارة الثروات يعني أن Morgan Stanley يمكنه الصمود في وجه العواصف التي نشهدها الآن – والمتداولون سعداء للغاية لمكافأة البنك على عمله الشاق.
يبدو أن مورغان ستانلي لا يمكن إيقافه – أليس كذلك؟ الأمر الوحيد الذي يطير في المرهم هو مسألة من سيخلف جورمان المنتهية ولايته كرئيس تنفيذي للشركة. حتى الآن ، هناك ثلاثة شخصيات بارزة في الترتيب لتولي المنصب الأعلى ، لكن المستثمرين سيرغبون في معرفة من يقود المهمة عاجلاً وليس آجلاً لتجنب أي مفاجآت.
الخط السفلي
عملت Morgan Stanley بجد لتحويل أعمالها إلى قوة استثمار وإدارة ثروات متعددة التخصصات. تعكس أرباح الربع الثاني فقط ما يلي: في حين عانى البنك من تراجع في نشاط إبرام الصفقات مثل العديد من الآخرين ، فإن الإيرادات القياسية لقسم إدارة الثروات هي أمر يثير حماسة وول ستريت.
نظرًا لأن الاقتصاد الأمريكي الأوسع يبدو وكأنه على أسس أكثر ثباتًا ، يمكننا أن نرى القطاع المصرفي يرتد سريعًا – وستكون مشاكل الأزمة المصرفية لشهر مارس ذكرى بعيدة ، وإن كانت مؤلمة.
يمكن أن يصبح موسم الأرباح صعبًا. لست بحاجة إلى مشاهدة السوق بدون توقف عندما يكون الذكاء الاصطناعي في ظهرك. Q.ai’s أطقم الأساس هي مجموعات استثمارية جيدة التنظيم تتمحور حول مواضيع مختلفة مثل التكنولوجيا أو الاتجاهات العالمية. تساعدك هذه المجموعات ، المليئة بالعديد من الأصول ، في الحفاظ على الحافة دون الهيجان.
السلاح السري؟ خوارزمية ذكاء اصطناعي حادة تقوم بتمشيط البيانات ، وتتوقع الأصول الفائزة وتضبط مقتنيات المجموعة حسب الضرورة. كل هذا لمساعدتك على البقاء في طليعة المجموعة وزيادة عوائد الاستثمار الخاصة بك.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
