- ارتفع مؤشر داو جونز، غير منزعج من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي القوي والتعليقات المتشددة من قبل بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- وقد أدى التباطؤ المعتدل في نمو الأجور السنوية إلى تخفيف مخاوف المستثمرين بشأن قراءة التوظيف القوية.
- يشير الانعكاس الحاد على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن التصحيح الأعمق قد يكون قيد التقدم.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) يوم الجمعة، بعد أرقام التوظيف الأمريكية المتفائلة والخطاب المتشدد لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان. ومع ذلك، فإن المؤشر يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أسوأ أسبوع له في العام الماضي، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية إلى وضع خطط التيسير الفيدرالي موضع التساؤل.
ارتفع صافي التوظيف في مارس بمقدار 303 ألفًا، بعد زيادة قدرها 270 ألفًا في فبراير وتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 200 ألفًا. وكشفت أرقام الأجور أن الرواتب تستمر في الارتفاع على الرغم من أن الاعتدال في المعدل السنوي يبدو أنه ترك الآمال في خفض سعر الفائدة في يونيو دون تغيير يذكر.
وتجاهلت السوق تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي بومان، محذرًا من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا ظلت الاتجاهات التضخمية مرتفعة. تمثل هذه التعليقات تصعيدًا لفظيًا بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى أن البنك قد يمتنع عن خفض أسعار الفائدة هذا العام، مما أدى إلى تراجع أسواق الأسهم يوم الخميس.
مؤشرات وول ستريت الرئيسية كلها إيجابية يوم الجمعة. يتقدم مؤشر ناسداك بتقدم بنسبة 1.50% إلى 16,289، يليه مؤشر S&P 500، مرتفعًا بنسبة 1.21% إلى 5,207، ومؤشر داو جونز الذي يضيف 0.9% إلى 38,943.
أخبار داو جونز
سجلت جميع القطاعات مكاسب مع تقدم خدمات الاتصالات بفضل تقدمها بنسبة 1.94%، يليها قطاع التكنولوجيا بمكاسب بنسبة 1.64%. تتبعها شركات التكنولوجيا بتقدم بنسبة 1.57٪. كان قطاع المرافق هو الأسوأ أداءً دون تغيير تقريبًا في فترة ما بعد الظهيرة.
تقود أمازون (AMZN) المكاسب يوم الجمعة مع ارتفاع بنسبة 3٪ إلى 185.39 دولارًا، تليها Salesforce (CRM)، التي تقدمت بنسبة 2.77٪ إلى 302.03 دولارًا. على الطرف الخاسر، انخفض سهم Intel (INTC) بنسبة 2.27٪ إلى 38.82 دولارًا، ولا يزال متأثرًا بالخسائر الفادحة المُعلن عنها لعام 2023. التالي هو سهم ماكدونالدز (MCD) مع انخفاض بنسبة 0.86٪ إلى 267.777 دولارًا.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
يقلص المؤشر بعض خسائره يوم الجمعة، لكن الانعكاس الحاد الذي حدث في أيام التداول الأربعة السابقة يشكل شمعة هبوطية غامرة على الرسم البياني الأسبوعي.
غالبًا ما يتوقع هذا التشكيل انعكاسًا كبيرًا. وجدت حركة السعر أن الطلب فوق 38,500 يرتد للأعلى، ولكن قد يواجه المشترون تحديًا عند مستوى المقاومة 39,265، والذي يغلق الطريق إلى قمة 40,000.
وعلى الجانب السلبي، فإن كسر مستوى 34,452 سيؤكد انعكاس الاتجاه ويزيد الضغط الهبوطي نحو 38,035.
الرسم البياني لمؤشر داو جونز لمدة 4 ساعات
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
