يظل الدولار الأسترالي هادئًا وسط استقرار الدولار الأمريكي، وينتظر البيانات الأمريكية وخطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

يشارك:

• يفقد الدولار الأسترالي قوته مع تحرك مؤشر S&P/ASX 200 للأسفل.
• ارتفع معدل التضخم في الأوراق المالية الأسترالية (TD) بنسبة 4.0% في فبراير، مقابل الزيادة السابقة البالغة 4.6%.
• يحافظ الدولار الأمريكي على استقراره بفضل تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (فبراير) إلى 47.8 من 49.1، مقابل الزيادة المتوقعة إلى 49.5.
• من المتوقع أن يكشف رئيس مجلس إدارة بنك الشعب الصيني (PBoC)، لي تشيانغ، عن هدف النمو الاقتصادي الصيني بحوالي 5٪ يوم الثلاثاء.

قلص الدولار الأسترالي (AUD) مكاسبه اللحظية ويتحرك في الاتجاه السلبي يوم الاثنين، متأثرًا باستقرار الدولار الأمريكي وسط تحسن عوائد سندات الخزانة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض مؤشر ASX 200 إلى مزيد من الضغط الهبوطي على الدولار الأسترالي، مما أدى إلى تقويض زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي. من المرجح أن ينتظر المتداولون إصدارات البيانات الأسترالية الرئيسية، بما في ذلك مؤشر مديري مشتريات الخدمات (PMI) لشهر فبراير يوم الثلاثاء والناتج المحلي الإجمالي (GDP) للربع الرابع من عام 2023 يوم الأربعاء.

تلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من معهد ملبورن الأسترالي للتضخم لشهر فبراير، والذي أظهر ارتفاعًا بنسبة 4.0٪ على أساس سنوي. إلا أن هذه الزيادة كانت أقل من الارتفاع السابق البالغ 4.6%. انخفضت تصاريح البناء (شهريًا) بنسبة 1.0% في يناير، على عكس الارتفاع المتوقع بنسبة 4.0%. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم تحسنا عن الانخفاض السابق بنسبة 10.1٪. علاوة على ذلك، أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأسبوع الماضي إلى ارتفاع بنسبة 3.4% في يناير، أي أقل بقليل من توقعات السوق البالغة 3.5%. دعمت هذه البيانات حجة بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

من الممكن أن ينخفض ​​مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بسبب الانكماش في قطاع التصنيع في الولايات المتحدة الذي لوحظ في فبراير. على الرغم من هذا الانكماش، حافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على موقف حذر ولم يشروا إلى أي تخفيضات فورية في أسعار الفائدة، مما يوفر بعض الدعم للدولار الأمريكي. يراقب المستثمرون عن كثب إصدارات البيانات الاقتصادية القادمة، بما في ذلك بيانات مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM)، وتغير التوظيف في ADP، وقوائم الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير. علاوة على ذلك، سيكون التركيز على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس.

الملخص اليومي محركات السوق: انخفاض قيمة الدولار الأسترالي وسط استقرار الدولار الأمريكي

• انخفض معدل التضخم في الأوراق المالية الأسترالية بنسبة 0.1% في فبراير، أي أقل من الارتفاع السابق بنسبة 0.3%.
• أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي أرباح التشغيل الإجمالية للشركة (على أساس ربع سنوي)، مرتفعة بنسبة 7.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 1.8% والانخفاض السابق بنسبة 1.6%.
• ارتفعت تصاريح البناء الأسترالية بنسبة 10% في يناير، متأرجحة من الانخفاض السابق بنسبة 24%.
• أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من بنك جودو إلى تحسن طفيف في قطاع التصنيع في أستراليا، مع ارتفاع قراءة فبراير إلى 47.8 من 47.7 في الفترة السابقة.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا بنسبة 1.1% في يناير، أي أقل من المتوقع عند 1.5% ولكنها متأرجحة من الانخفاض السابق بنسبة 2.7%.
• تحسن الإنفاق الرأسمالي الخاص الأسترالي بنسبة 0.8% في الربع الرابع من عام 2023، من المتوقع 0.5% و0.6% سابقًا.
• أعرب وارن هوجان، كبير المستشارين الاقتصاديين في بنك جودو، عن مخاوفه بشأن قطاع التصنيع الأسترالي، مشيرًا إلى أنه لا يشهد نموًا. تدعو هذه الملاحظة إلى التشكيك في فكرة إحياء التصنيع بعد الوباء.
• صرح المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لو تشينجيان، لوسائل الإعلام الإخبارية أن الكونجرس سيعقد اجتماعه السنوي في بكين في الفترة من 5 إلى 11 مارس/آذار. وذكر لو أن الحكومة “ستضع قوانين جديدة لتعميق الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية”. لتشجيع الشركات الخاصة.” علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكشف رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، عن هدف النمو الاقتصادي الصيني بحوالي 5٪ في جلسة يوم الثلاثاء.
• أعرب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل دبليو بوستيك عن توقعاته بأن التخفيض الأول في أسعار الفائدة من المرجح أن يكون مناسبا، وربما يحدث في نهاية هذا العام على أقرب تقدير.
• يشير الاقتصاديون في كومرتس بنك إلى أن الإغلاق الوشيك في الولايات المتحدة ليس له تأثير يذكر على الدولار الأمريكي حتى الآن. ويتكهنون بأن السوق ربما أصبح غير مبالٍ أو غير حساس تجاه احتمالية عمليات الإغلاق، مما يؤدي إلى عدم وجود رد فعل كبير.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمالية خفض أسعار الفائدة في مارس تبلغ 5.0%، في حين تقدر احتمالية التخفيضات في مايو ويونيو بـ 26.8% و53.8% على التوالي.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (فبراير) إلى 47.8 من 49.1، مخالفًا بشكل مفاجئ توقعات السوق عند 49.5.
• انخفض مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان في الولايات المتحدة إلى 76.9 في فبراير، وهو أقل من توقعات السوق بأن يبقى دون تغيير عند 79.6.
• ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يناير، مقابل 2.6% سابقًا، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وارتفع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل 0.1% سابقًا.
• ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (على أساس سنوي) في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.8٪ مقارنة بقراءة ديسمبر البالغة 2.9، وهو ما يتوافق مع الإجماع. وأظهر الرقم الشهري ارتفاعًا بنسبة 0.4% كما كان متوقعًا، أعلى من الارتفاع السابق بنسبة 0.1%.
• نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة بنسبة 3.2% في الربع الرابع من عام 2023، وهو أقل قليلاً من توقعات السوق بالبقاء ثابتًا عند 3.3%.
• ارتفع مؤشر أسعار المنتج المحلي الإجمالي الأمريكي (الربع الرابع) بنسبة 1.7% مقابل الارتفاع المتوقع والسابق بنسبة 1.5%.

التحليل الفني: الدولار الاسترالي يتراجع إلى 0.6520 قبل الدعم النفسي

ويحوم الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6520 يوم الاثنين. توجد مقاومة فورية حول المتوسط ​​المتحرك الأسي 21 يومًا (EMA) عند 0.6537، يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% عند 0.6543 والمستوى الرئيسي 0.6550. وفي حالة اختراق الزوج فوق منطقة المقاومة هذه، فقد يقترب من المستوى النفسي 0.6600. وعلى الجانب السلبي، يظهر المستوى النفسي 0.6500 كدعم رئيسي يليه أدنى مستوى للأسبوع السابق عند 0.6486. من المحتمل أن يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى حدوث حركة هبوطية في زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، مستهدفًا المنطقة حول مستوى الدعم الرئيسي عند 0.6450 وأدنى مستوى لشهر فبراير عند 0.6442.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي