- تراجع مؤشر داو جونز بعد أن فاقت بيانات نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة التوقعات.
- ويتصدر قطاعا العقارات والصحة الخسائر، بينما يتقدم قطاعا خدمات الاتصالات والطاقة.
- يقوم مؤشر DJIA بالتصحيح هبوطيًا بعد الرفض عند المستوى النفسي 40.000.
شهد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) تراجعًا كبيرًا يوم الاثنين. أدت المفاجأة الإيجابية في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي إلى صب الماء البارد على توقعات تخفيف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى انتعاش حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
توسع نشاط قطاع التصنيع الأمريكي مرة أخرى بعد أكثر من عام من الانكماش. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 50.3 من 47.8 في مارس، متجاوزًا التوقعات بزيادة أقل إلى 48.4. علاوة على ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار المدفوعة إلى 55.8، وهي أعلى قراءة له منذ يوليو 2022 ومساهمة إيجابية في الاتجاهات التضخمية.
ومن المرجح أن تدعم هذه الأرقام وجهة نظر صقور بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يوجد اندفاع للبدء في خفض تكاليف الاقتراض. لدينا هذا الأسبوع سلسلة من المتحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي وأرقام التوظيف الرئيسية لتقديم المزيد من الأدلة حول خطط البنك المركزي.
أخبار داو جونز
انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.64% ليصل إلى 39,545 خلال تعاملات بعد ظهر يوم الاثنين، مع تراجع معظم القطاعات. وكان قطاعا العقارات والصحة أكبر الخاسرين، إذ انخفضا بنسبة 1.46% و1.06% على التوالي. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع قطاع خدمات الاتصالات بنسبة 1.1%، يليه قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 0.74%.
قادت أسهم Home Depot (HD) الانخفاض مع انخفاض بنسبة 3.14% إلى 371.61 دولارًا، يليها سهم Nike (NKE) بانخفاض 1.93% إلى 92.17 دولارًا. تواصل شركة Boeing (BA) النزيف مع الشركة في ظل أزمة كبيرة أدت إلى استبدال مجلس الإدارة. وخسر صانع الطائرات 1.48٪ ليصل إلى 190.16 دولارًا.
وعلى الجانب الإيجابي، تفوقت شركة 3M (MMM) على بقية الشركات في المؤشر بقفزة بنسبة 4.55٪ إلى 92.72 دولارًا، تليها شركة شيفرون (CVX) بارتفاع بنسبة 0.9٪ إلى 159.17 دولارًا.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
يمر مؤشر داو جونز بتصحيح هبوطي كبير يوم الاثنين، متخليًا عن نصف ما حققه الأسبوع الماضي. لا يزال الاتجاه العام صعوديًا، لكن التراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق يمنح الدببة آمالًا في اختبار الدعم عند مستوى المقاومة السابق البالغ 39240.
لا يزال مؤشر داو جونز الصناعي صعوديًا، ويقف بشكل مريح فوق أعلى المستويات السابقة والمتوسط المتحرك البسيط لـ 4 ساعات (SMA) عند 39,250. أدناه هنا، تقع الأهداف الهبوطية التالية عند مستوى 39000 ودعم خط الاتجاه عند 38775.
وفي حالة المزيد من الانخفاض، ستكون مقاومة خط الاتجاه من أدنى مستويات أواخر يناير عند 38,850 هي التالية.
على الجانب العلوي، يبدو أن منطقة المقاومة الواقعة بين 39850 و40000 مستوى نفسي يصعب اختراقها بالنسبة للثيران.
الرسم البياني لـ DJIA على فريم 4 ساعات
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.