يستعد الدولار الأمريكي لمزيد من الاتجاه الصعودي بعد طباعة NFP المذهلة

• يتمسك الدولار الأمريكي بمكاسب يوم الجمعة يوم الاثنين.
• سيكون التقويم الاقتصادي الأمريكي خفيفًا يوم الاثنين، مما يسمح للغبار بالاستقرار أكثر بعد تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة.
• يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي بعيدًا عن مستويات الدعم الفني الرئيسية مع 105.00 كهدف لنهاية هذا الأسبوع.

يبدأ الدولار الأمريكي (USD) يوم الاثنين مع جلسة التداول الآسيوية والأوروبية في المنطقة الخضراء. الدولار الأمريكي قادر على الحفاظ على المكاسب التي حققها يوم الجمعة بعد صدور تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي القوي للغاية والذي فاقت كل التوقعات بوصوله إلى 303000 بدلاً من الانخفاض من 275000 إلى 200000. سيكون السؤال هذا الأسبوع هو ما إذا كان المتداولون سيبدأون في الأخذ في الاعتبار الاستثناء الأمريكي، مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي سوف يزدهر بشكل أكبر دون أي تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

لا يوجد سوى حدث واحد كبير يجب ترقبه يوم الاثنين، وهو مشاركة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري في اجتماع مجلس المدينة في جامعة مونتانا في ميسولا. وعلى الرغم من أن كاشكاري ليس ناخبًا هذا العام، ومعروفًا بموقفه المتشدد، فإن التغيير في تعليقاته قد يعني تغييرًا في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

الملخص اليومي لمحركات السوق: بداية هادئة للاستيقاظ

• تستعد وزارة الخزانة الأمريكية للتحرك يوم الاثنين بما لا يقل عن مزادين: سيتم بيع كل من فاتورة 3 أشهر و 6 أشهر في المزاد حوالي الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.
• سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، في اجتماع مفتوح في جامعة مونتانا في ميسولا. توقع صدور أي تعليقات متعلقة بالسوق منه في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.
• كانت بداية الأسبوع هادئة للغاية مع ارتفاع الأسهم الآسيوية عمومًا في اليابان والصين بما يزيد عن 0.50%. وفي أوروبا، تبحث الأسهم عن اتجاه، بينما استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل جرس الافتتاح في الولايات المتحدة لهذا الأسبوع.
• وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME، تبلغ توقعات اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأول من مايو 98.2% لإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، بينما تبلغ فرص خفض سعر الفائدة 1.8%.
• يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بحوالي 4.42٪ بعد أن ارتفعت أكثر من 20 نقطة أساس في أسبوع واحد فقط.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الاستثناء في أفضل حالاته

كسر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) الكثير من المستويات يوم الجمعة بعد أن جاء تقرير الوظائف الأمريكي بأداء ممتاز. ستبدأ الأسئلة في التزايد الآن بين المتداولين إذا كانت تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية المنتظرة ستأتي، وسيكون الجواب: ربما لا. من المؤكد أن شهر يونيو يبدو على الأرجح أنه ليس اللحظة المناسبة، مما يعني إعادة التسعير في وقت لاحق من عام 2024 أو حتى عام 2025. وينبغي أن تتزامن التكهنات بتخفيض أسعار الفائدة المتأخرة مع قوة أكبر قليلاً للدولار الأمريكي حيث تستعد جميع البنوك المركزية الكبرى الأخرى لخفض أسعار الفائدة. .

يأتي هذا المستوى المحوري الأول لمؤشر DXY عند 104.60، والذي تم كسره الأسبوع الماضي يوم الأربعاء إلى الجانب الهبوطي، على الرغم من اختراقه مرة أخرى من الأسفل يوم الجمعة. علاوة على ذلك، فإن منطقة 105.12 هي النقطة الرئيسية بعد فشل مؤشر DXY في كسر هذا المستوى الأسبوع الماضي. وبمجرد تجاوز ذلك المستوى، فإن 105.88 هو نقطة المقاومة الأخيرة في الوقت الحالي قبل أن يتداول مؤشر القوة النسبية (RSI) في مستويات ذروة الشراء.

أظهر الدعم من المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 يوم عند 103.81، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 103.43، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 55 يومًا عند 103.89، أهميتهما الأسبوع الماضي يوم الأربعاء. في حالة المزيد من الانخفاض، يبدو أن الرقم الكبير عند 103.00 سيظل دون منازع لفترة أطول مع وجود دعم كبير وبالتالي يقف في الطريق.