يعتمد الذهب (XAU/USD) على صعوده الثابت خلال اليوم خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، على الرغم من أنه لا يزال ضمن نطاق تداول أوسع منذ بداية هذا الأسبوع. يجذب الدولار الأمريكي بائعين جدد وينزلق مقتربًا من أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر، والذي لامسه يوم الخميس، وسط توقعات حذرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويُنظر إلى هذا بدوره على أنه عامل رئيسي يدفع التدفقات نحو المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.
بصرف النظر عن هذا، فإن مزاج السوق الحذر والشكوك الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا تقدم دعمًا إضافيًا للذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا. ومع ذلك، قد يمتنع المضاربون على ارتفاع XAU/USD عن وضع رهانات قوية ويختارون الانتظار حتى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر. ستقدم البيانات إشارات حول مسار خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوفر زخمًا جديدًا للسلعة.
الملخص اليومي محركات السوق: يستفيد الذهب من توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة والمزاج الحذر في السوق
- قالت شركة التوظيف العالمية تشالنجر، جراي آند كريسماس إن تخفيضات الوظائف المخطط لها انخفضت بنسبة 53٪، إلى 71.321 في نوفمبر، من 153.074 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لشهر أكتوبر منذ عام 2003. بشكل منفصل، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن مطالبات البطالة الأولية انخفضت إلى 191 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات.
- على الرغم من التقارير المتفائلة عن سوق العمل، لا يزال المتداولون يتوقعون احتمالًا يزيد عن 85٪ بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم الأسبوع المقبل. وهذا بدوره فشل في مساعدة الدولار الأمريكي على البناء على حركة الانتعاش المتواضعة يوم الخميس ويستمر في العمل بمثابة رياح خلفية للذهب الذي لا يدر عائدًا خلال الجلسة الآسيوية يوم الجمعة.
- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بعض المقترحات الواردة في الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا غير مقبولة، مما يشير إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال. علاوة على ذلك، حذر بوتين مرة أخرى من ضرورة انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس وإلا ستستولي روسيا عليها. وهذا يبقي المخاطر الجيوسياسية قائمة ويتحول إلى عامل آخر يدعم السلعة.
- يتطلع المشاركون في السوق الآن إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر. ومن المتوقع أن تظهر القراءة الرئيسية أن التضخم السنوي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.8% من 2.7% في أغسطس. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – والذي يُنظر إليه على أنه مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي – ثابتًا عند معدل 2.9٪ على أساس سنوي خلال الشهر المذكور.
- ومع ذلك، سيتم فحص البيانات المهمة عن كثب بحثًا عن المزيد من الإشارات حول مسار خفض سعر الفائدة المستقبلي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. سيؤدي هذا إلى دفع الطلب على الدولار الأمريكي وتوفير زخم اتجاهي جديد للسلعة. في هذه الأثناء، تتطلب الخلفية الأساسية المختلطة الحذر قبل وضع رهانات قوية حول زوج XAU/USD، والذي يبدو أنه على وشك تسجيل خسائر أسبوعية متواضعة.
يحتاج المضاربون على صعود الذهب إلى انتظار القبول فوق مستوى 4,245-4,250 دولارًا قبل وضع رهانات جديدة
قد يستمر أي زخم صعودي في مواجهة بعض المقاومة بالقرب من منطقة 4245-4250 دولارًا وسط مؤشرات تذبذب فنية مختلطة على الرسوم البيانية لكل ساعة/يومي. تقع العقبة التالية ذات الصلة بالقرب من منطقة 4,277-4,278 دولارًا، والتي فوقها يمكن أن يهدف سعر الذهب إلى استعادة الرقم الكامل 4,300 دولار. سيتم النظر إلى القوة المستمرة التي تتجاوز الأخيرة على أنها محفز رئيسي لارتفاع زوج XAU/USD وتمهد الطريق لتحقيق مكاسب إضافية على المدى القريب.
على الجانب الآخر، قد لا يزال يُنظر إلى الانخفاضات نحو أدنى مستوى أسبوعي، حول منطقة 4164-4163 دولارًا، على أنها فرصة شراء وتظل محدودة. ومع ذلك، فإن الاختراق المقنع أدناه قد يؤدي إلى عمليات بيع فنية ويجعل سعر الذهب عرضة لاختبار منطقة التقاء 4,100-4,090 دولار. يشتمل الأخير على المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 فترة (EMA) على الرسم البياني لكل 4 ساعات وخط اتجاه صاعد يمتد من أواخر أكتوبر، والذي بدوره يجب أن يكون بمثابة قاعدة قوية لزوج XAU/USD.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الفرنك السويسري.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | -0.60% | -0.88% | -1.05% | -0.25% | -1.23% | -0.82% | -0.15% | |
| يورو | 0.60% | -0.29% | -0.45% | 0.36% | -0.64% | -0.25% | 0.45% | |
| GBP | 0.88% | 0.29% | 0.08% | 0.64% | -0.35% | 0.04% | 0.74% | |
| ين يابانى | 1.05% | 0.45% | -0.08% | 0.80% | -0.20% | 0.22% | 0.89% | |
| كندي | 0.25% | -0.36% | -0.64% | -0.80% | -1.03% | -0.58% | 0.10% | |
| دولار أسترالي | 1.23% | 0.64% | 0.35% | 0.20% | 1.03% | 0.41% | 1.09% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.82% | 0.25% | -0.04% | -0.22% | 0.58% | -0.41% | 0.68% | |
| الفرنك السويسري | 0.15% | -0.45% | -0.74% | -0.89% | -0.10% | -1.09% | -0.68% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساسي) / الين الياباني (عرض الأسعار).
