يتحرك الدولار الأسترالي للأسفل وسط استقرار الدولار الأمريكي، وينتظر شهادة بنك الاحتياطي الفيدرالي باول

يشارك:

• لا يزال الدولار الأسترالي فاترًا، وربما يتأثر بمشاعر العزوف عن المخاطرة.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأسترالي إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 53.1 في فبراير، مقابل 49.1 سابقًا.
• وانكمش مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصيني إلى 52.5 في فبراير من 52.7 سابقًا.
• وتهدف الصين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2024 من خلال خلق فرص العمل ونزع فتيل المخاطر.
• يحافظ الدولار الأمريكي على استقراره على الرغم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

يتماسك الدولار الأسترالي (AUD) بانحياز سلبي يوم الثلاثاء بعد أن تعرض لخسائر في الجلسة السابقة، ربما بسبب معنويات العزوف عن المخاطرة السائدة وسط ركود مؤشر ASX 200. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الصين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ تقريبًا في عام 2024 من خلال التركيز على خلق فرص العمل وتخفيف المخاطر. وتؤكد السلطات الصينية على أهمية مواصلة السياسات المالية الاستباقية والتدابير النقدية الحكيمة.

لا يزال الدولار الأسترالي غير متأثر بالأداء الإيجابي لمؤشر مديري المشتريات لخدمات بنك الجودو (PMI)، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عشرة أشهر عند 53.1 في فبراير. ودفعت هذه الزيادة المؤشر فوق عتبة 50.0، مما يشير إلى التوسع، وتجاوز القراءة السابقة البالغة 49.1. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 52.1 مقارنة بـ 49.0 السابقة، مسجلاً أعلى مستوى له في تسعة أشهر. وينتظر المتداولون الآن صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2023 يوم الأربعاء.

لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) دون تغيير نسبيًا، ويظهر حركة جانبية وسط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضعيفة. يراقب المشاركون في السوق عن كثب أرقام التوظيف الأمريكية المهمة المقرر إصدارها هذا الأسبوع أثناء تقييمهم للإجراءات المستقبلية المحتملة للاحتياطي الفيدرالي. من المقرر أن يدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتقرير السياسة النقدية نصف السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي الأربعاء والخميس، والذي يمكن أن يوفر مزيدًا من الأفكار حول موقف البنك المركزي وقرارات السياسة القادمة.

محركات السوق في الملخص اليومي: يتماسك الدولار الأسترالي وسط سوق أسهم مستقر

• ارتفع رصيد الحساب الجاري الأسترالي إلى 11.8 مليار في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 5.6 مليار و1.3 مليار المتوقعة سابقًا.
• انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأسترالي ANZ-Roy Morgan إلى 81.0 من القراءة السابقة البالغة 83.2. ويمثل هذا الرقم الأخير أدنى مستوى تم تسجيله حتى الآن في عام 2024.
• أظهر معهد ملبورن الأسترالي للتضخم لشهر فبراير ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 4.0%، أي أقل من الارتفاع السابق البالغ 4.6%.
• انخفضت تصاريح البناء الأسترالية بنسبة 1.0% في يناير، على عكس الارتفاع المتوقع بنسبة 4.0%. ومع ذلك، يمثل هذا الرقم تحسنا عن الانخفاض السابق بنسبة 10.1٪.
• انخفض معدل التضخم في الأوراق المالية الأسترالية بنسبة 0.1% في فبراير، أي أقل من الارتفاع السابق بنسبة 0.3%.
• أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي أرباح التشغيل الإجمالية للشركة (على أساس ربع سنوي)، مرتفعة بنسبة 7.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 1.8% والانخفاض السابق بنسبة 1.6%.
• ارتفعت تصاريح البناء الأسترالية بنسبة 10% في يناير، متأرجحة من الانخفاض السابق بنسبة 24%.
• أشار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من بنك جودو إلى تحسن طفيف في قطاع التصنيع في أستراليا، مع ارتفاع قراءة فبراير إلى 47.8 من 47.7 في الفترة السابقة.
• ارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية المعدلة موسميًا بنسبة 1.1% في يناير، أي أقل من المتوقع عند 1.5% ولكنها متأرجحة من الانخفاض السابق بنسبة 2.7%.
• تحسن الإنفاق الرأسمالي الخاص الأسترالي بنسبة 0.8% في الربع الرابع من عام 2023، من المتوقع 0.5% و0.6% سابقًا.
• وفقًا لماثيو دي باسكوالي، الخبير الاقتصادي في بنك جودو، يشير مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر فبراير إلى أن القطاع قد حقق هبوطًا ناعمًا في عام 2023 ويشهد الآن انتعاشًا في النشاط في أوائل عام 2024. في حين أن مرونة النشاط التجاري تبشر بالخير للنمو الاقتصادي والتوظيف، فإنه يلقي بظلال من الشك على احتمال عودة التضخم إلى الهدف ضمن الجدول الزمني لتوقعات بنك الاحتياطي الأسترالي.
• صرح المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لو تشينجيان، لوسائل الإعلام الإخبارية أن الكونجرس سيعقد اجتماعه السنوي في بكين في الفترة من 5 إلى 11 مارس/آذار. وذكر لو أن الحكومة “ستضع قوانين جديدة لتعميق الإصلاح الاقتصادي بما في ذلك الإصلاح المؤسسي المالي لتعزيز تشجيع الشركات الخاصة.” علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكشف رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، عن هدف النمو الاقتصادي الصيني بحوالي 5٪ في جلسة يوم الثلاثاء.
• تصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيتش، عناوين الأخبار يوم الاثنين، معربًا عن عدم اليقين بشأن تحقيق هبوط سلس. وهو لا يتوقع تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة عندما تبدأ، لكنه لا يزال يتوقع تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2024. وبينما من المتوقع أن يعود التضخم إلى هدف 2٪، يعتقد بوستيتش أنه من السابق لأوانه إعلان النصر.
• وفقًا لأداة CME FedWatch، هناك احتمال بنسبة 3.0% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، في حين أن احتمال التخفيضات في مايو ويونيو يبلغ 21.8% و50.9% على التوالي.
• انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (فبراير) إلى 47.8 من 49.1، مخالفًا بشكل مفاجئ توقعات السوق عند 49.5.
• انخفض مؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان في الولايات المتحدة إلى 76.9 في فبراير، وهو أقل من توقعات السوق بأن يبقى دون تغيير عند 79.6.
• ارتفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يناير، مقابل 2.6% سابقًا، وذلك تماشيًا مع توقعات السوق. وارتفع المؤشر بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل 0.1% سابقًا.

التحليل الفني: يحوم الدولار الأسترالي فوق المستوى النفسي 0.6500

ويتداول الدولار الأسترالي حول مستوى 0.6510 يوم الثلاثاء. تمت ملاحظة المقاومة الفورية بالقرب من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 21 يومًا (EMA) عند 0.6533، يليه مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 0.6543 والمستوى الرئيسي عند 0.6550. الاختراق فوق منطقة المقاومة هذه قد يقود الزوج نحو المستوى النفسي 0.6600. وعلى الجانب السلبي، يوجد دعم رئيسي عند المستوى النفسي 0.6500، يليه أدنى مستوى للأسبوع السابق عند 0.6486. إذا تم اختراق هذا الزوج، فقد يستهدف الزوج المنطقة حول مستوى الدعم الرئيسي 0.6450 وأدنى سعر لشهر فبراير عند 0.6442.

أود / أوسد: الرسم البياني اليومي