تم عرض صندوق SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD – تقرير مجاني) في 01/31/2006 ، وهو صندوق SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD – تقرير مجاني) في 01/31/2006 ، ويوفر تعرضًا واسعًا لفئة ETFS التكنولوجية في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار التجريبية الذكية؟
لفترة طويلة الآن ، غمرت صناعة ETF بمنتجات تعتمد على الفهارس الموزونة ذات القيمة السوقية ، والتي تم تصميمها لتمثيل السوق الأوسع أو قطاع سوق معين.
خيار جيد للمستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق ، توفر الفهارس الموزونة في السوق طريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة لتكرار عائدات السوق.
إذا كنت من النوع المستثمر الذي يفضل محاولة التغلب على السوق من خلال اختيار الأسهم الجيدة ، فإن صناديق الإصدار التجريبي الذكي هي أفضل خيار لك ؛ تشتهر فئة الصندوق هذه بتتبع الاستراتيجيات غير الموزونة.
يتبع هذا النوع من الفهرس نفس العقلية ، لأنه يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء العائد على المخاطر ؛ الاستراتيجيات غير الموزونة غير الموزونة قاعدة الاختيار على بعض الخصائص الأساسية ، أو مزيج من هذه الخصائص.
تعد المنهجيات مثل المساواة في الفوز ، وهي واحدة من أبسط الخيارات الموجودة هناك ، والترجمة الأساسية ، والتقلب/الترجيح القائم على الزخم ، كلها خيارات مقدمة للمستثمرين في هذا المجال ، ولكن لا يمكن لجميعهم تقديم عوائد فائقة.
راعي الصندوق والمؤشر
تتم إدارة XSD بواسطة State Street Investment Management ، وقد جمع هذا الصندوق أكثر من 1.52 مليار دولار ، مما يجعله أحد صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا. يسعى هذا الصندوق بالذات إلى مطابقة أداء مؤشر صناعة S&P Semiconductor Select قبل الرسوم والنفقات.
يمثل مؤشر S&P Semiconductor Select Industry جزءًا من مؤشر S&P Total Markets. يتتبع S&P TMI جميع الأسهم الشائعة في الولايات المتحدة المدرجة في NYSE و AMEX و NASDAQ National Market و NASDAQ Small Cap Exchanges. مؤشر أشباه الموصلات هو مؤشر وزن متساوي معدّل.
التكلفة والنفقات الأخرى
تعتبر نسب المصاريف عاملاً مهمًا في عودة ETF وفي الأموال الطويلة الأجل ، يمكن أن تتفوق الأموال الأرخص بشكل كبير على أبناء عمومتها الأكثر تكلفة ، وأشياء أخرى تبقى كما هي.
نفقات التشغيل السنوية لـ XSD هي 0.35 ٪ ، مما يجعلها واحدة من المنتجات الأقل تكلفة في المساحة.
عائد توزيعات أرباح XSD لمدة 12 شهرًا هو 0.24 ٪.
التعرض للقطاع والممتلكات العليا
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة تعرضًا متنوعًا وبالتالي تقلل من مخاطر الأسهم الفردية ، ولكن لا يزال من المهم الخوض في مقتنيات الصندوق قبل الاستثمار. معظم صناديق الاستثمار المتداولة هي منتجات شفافة للغاية ويكشف الكثيرون عن ممتلكاتها على أساس يومي.
يحتوي ETF هذا على أثقل تخصيص في قطاع تكنولوجيا المعلومات – حوالي 100 ٪ من المحفظة.
مع الأخذ في الاعتبار المقتنيات الفردية ، تمثل Astera Labs Inc (ALAB) حوالي 5.13 ٪ من إجمالي أصول الصندوق ، تليها مجموعة Credo Technology Holdi (CRDO) و Impinj Inc (PI).
تمثل أفضل 10 حيازات من XSD حوالي 36.08 ٪ من إجمالي أصولها تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام ، اكتسب XSD حوالي 24.32 ٪ ، وارتفع حوالي 36.38 ٪ في العام الماضي (اعتبارًا من 09/18/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية ، تم تداول الصندوق بين 160.63 دولار و 308.41 دولار.
تبلغ نسبة ETF الإصدار التجريبي 1.56 والانحراف المعياري بنسبة 36.89 ٪ لفترة ثلاث سنوات متأخرة ، مما يجعلها خيارًا كبيرًا في المساحة. مع حوالي 42 حيازة ، لديها تعرض أكثر تركيزًا من أقرانهم.
بدائل
يعد SPDR S&P Semiconductor ETF خيارًا ممتازًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التفوق على قطاع ETFS للتكنولوجيا في السوق. هناك صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى في المساحة التي يمكن للمستثمرين مراعاتها أيضًا.
يتتبع Ishares Semiconductor ETF (SOXX) مؤشر قطاع أشباه الموصلات PHLX Sox ومؤشر فانك أشباه الموصلات ETF (SMH) MVIS US مدرج في أشباه أشباه الموصلات 25. لدى Ishares Semiconductor ETF 14.21 مليار دولار من الأصول ، ويبلغ فانك أشباه الموصلات ETF 29.22 مليار دولار. لدى Soxx نسبة مصاريف قدرها 0.34 ٪ وتتغير SMH 0.35 ٪.
يجب أن ينظر المستثمرون الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل مخاطر في مرور السوق إلى صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة في التكنولوجيا
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ قم بتنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني