ملخص مؤشر داو جونز الصناعي: مؤشر داو جونز الصناعي ينخفض ​​قبل محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

يشارك:

• ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ الأسبوع الماضي.
• تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2٪ صباح الأربعاء.
• يصل محضر اجتماع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) للاجتماع من 13 إلى 14 يونيو بعد ظهر الأربعاء.
• 35500 لا يزال الهدف الأساسي لمؤشر داو جونز للثيران.
• صدر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو يوم الجمعة بتوافق 225 ألفًا.

ال معدل داو جونز الصناعي (DJIA) انخفض يوم الأربعاء مع عودة أحجام التداول إلى طبيعتها بعد عطلة 4 يوليو. يتم تداول S&P 500 و NASDAQ 100 بشكل ثابت في الغالب.

انتعش مؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 2٪ الأسبوع الماضي على خلفية البيانات الاقتصادية الإيجابية ، وامتدت المكاسب حتى يوم الاثنين في جلسة تداول ضعيفة قبل العطلة.

تركز السوق الأمريكية بشكل كبير على إصدار يوم الجمعة لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو. في الوقت الحالي ، يبدو أن السوق يتجه نحو الانخفاض بسبب ضعف بيانات قطاع الخدمات من الصين. أعطى مؤشر مديري مشتريات الخدمات Caixin لشهر يونيو قراءة في وقت مبكر يوم الأربعاء من 53.9. في حين أن هذا الرقم أعلى من 50 وبالتالي يظهر توسعًا ، إلا أنه كان أقل بكثير من قراءة الشهر السابق عند 57.1. يؤثر هذا على السوق الأمريكية حيث يُنظر إليه على أنه علامة أخرى على أن الاقتصاد الصيني يفشل في شق طريقه للخروج من ركود العام الماضي الناجم عن الوباء.

جادل AllianceBernstein في مذكرة العميل يوم الأربعاء أن السوق من المحتمل أن تجد صعوبة في العثور على اتجاه محدد في الربع الثالث. “من منظور السوق ، كما لاحظنا في الأرباع الماضية ، فإن فترة استمرار النمو دون الاتجاه العام تتطلب الحذر ولكن ليس الذعر. في غياب الهبوط الحاد ، قد تكافح الأسواق للحفاظ على الزخم في أي من الاتجاهين “.

أخبار داو جونز: محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء قد يوجه حركة سعر مؤشر داو

سيتم إصدار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – حيث اختار محافظو الاحتياطي الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في 14 يونيو – في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. ستسمح هذه الملاحظات للأجانب بتحليل المناقشة بين الأعضاء حول كيفية توصلهم إلى القرار في منتصف يونيو للحفاظ على معدل الأموال الفيدرالية ثابتًا في نطاق يتراوح بين 5٪ إلى 5.25٪. كان هذا هو الاجتماع الأول الذي ظلت فيه أسعار الفائدة مستقرة منذ أن بدأ البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات العشرة المتتالية السابقة.

يتوقع الخبير الاقتصادي ديريك تانغ من LH Meyer أن المحضر يدعم الانطباع بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعه في 26 يوليو.

“إن الارتفاع في يوليو ليس أمرًا مفروغًا منه ولكنه قريب جدًا ، لأنه يزداد صعوبة [the Fed] قال تانغ لبلومبرج: “أن تدعي أن دورة المشي لمسافات طويلة لا تزال حية إذا لم يرفعوا اجتماعين متتاليين”.

توفر أداة CME FedWatch التي يتم اتباعها كثيرًا حاليًا فرصة بنسبة 87 ٪ أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. يجب أن يكون لهذا التوقع تأثير واقعي على الأسهم بسبب قدرة أسعار الفائدة المرتفعة على إبطاء النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكاليف التمويل.

أخبار داو جونز: قوائم الرواتب غير الزراعية على الصنبور ليوم الجمعة

تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو هو أكبر تركيز على جدول المؤشرات الاقتصادية هذا الأسبوع للسوق الأمريكية. يتوقع إجماع المحللين صافي 225،000 وظيفة جديدة في يونيو – انخفاض كبير إلى حد ما من مفاجأة مايو 339،000 على الجانب الصعودي. كان الإجماع لشهر مايو في البداية 190.000.

مع تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الولايات المتحدة للربع الأول بالارتفاع من 1.3٪ إلى 2٪ في أواخر الأسبوع الماضي ، يبدو من المحتمل إلى حد ما تحقيق فوز آخر في تقرير الوظائف لشهر يونيو. ستعطي ADP السوق تلميحًا يوم الخميس قبل إصدار الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. تم تعديل تقرير التغير في التوظيف ADP لشهر يونيو صعوديًا هذا الأسبوع. كانت توقعات الإجماع مؤخرًا عند 180 ألفًا ، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى 228 ألفًا. في مايو ، سجلت ADP مكاسب إيجابية قدرها 278000 وظيفة.

كما سيصدر معهد إدارة التوريد (ISM) مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأمريكية لشهر يونيو يوم الخميس. من المتوقع أن تتجه قراءة 50.3 لشهر مايو إلى 51 لشهر يونيو.

سيشهد يوم الخميس أيضًا الإعلان عن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 245000 ، مرتفعًا عن الأسبوع السابق البالغ 239000.

ماذا قالوا عن السوق – أليكس كينج

يتوقع أليكس كينج ، استراتيجي الاستثمار في Cestrian Capital Research ، أن يتقدم مؤشر داو جونز هذا الأسبوع مع بعض التناوب نحو الأسماء القديمة في المؤشر. تحدث عن موقفه في السوق مع البحث عن ألفا في نهاية يونيو.

“هناك عدد كبير جدًا من أسماء الأسهم الفردية في القطاع المالي والقطاعات الأخرى التي تشكل أنماط تراكم عند أدنى مستوياتها تمامًا كما فعلت الأسهم التقنية في الربع الثالث / الربع الرابع من عام 2022 – نتوقع أن تدفع الأموال الضخمة هذه الأسهم إلى مناطق العلامات التجارية الخاصة بها في العامين المقبلين -3 أرباع ، مما يؤدي إلى سحب المؤشرات إلى أعلى فور حدوثها “.

توقعات داو جونز

يبدأ مؤشر داو جونز يوم الأربعاء داخل منطقة مقاومة تمتد من 34200 إلى 34600. دفعت هذه المنطقة الأسعار إلى الانخفاض سبع مرات على الأقل في الأشهر السبعة الماضية.

سيسمح كسر 34600 للثيران بالانتقال إلى الهدف التالي عند 35500. هذا المستوى هو الجزء العلوي من نطاق المقاومة الممتد من 35350 الذي منع حركة السعر الصعودية في مارس وأبريل من عام 2022. يُظهر مؤشر انحراف التقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) تقاطعًا صعوديًا طفيفًا قد يتنبأ بحركة وشيكة للأعلى.

في غضون ذلك ، يوجد دعم متوسط ​​إلى طويل الأجل من 32600 إلى 32800 ومن 31430 إلى 31805.

مخطط DJIA اليومي