- يتم تداول مؤشر داو جونز بشكل بطيء يوم الاثنين، حيث عالق بالقرب من 43800.
- تنتظر الأسواق ما يُتوقع على نطاق واسع أن يكون آخر تخفيض لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.
- وقد عوضت الزيادات في أسهم شركات الاتصالات والتجزئة الانخفاضات في أسهم التكنولوجيا والصحة الرئيسية.
يستمر مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في التحرك عند الحد الأدنى من حركة الرسم البياني الأخيرة، مع تعثر مؤشر الأسهم الرئيسي بالقرب من 43800. يستعد المستثمرون لاجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخيرة قبل أن يختتمها المستثمرون لموسم العطلات.
جاءت أرقام نشاط مؤشر مديري المشتريات (PMI) في الولايات المتحدة متباينة يوم الاثنين، مع تسارع مكون الخدمات الأمريكي إلى أعلى مستوى له في ما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات بينما تراجع مكون التصنيع مرة أخرى إلى منطقة الانكماش. أظهرت نتائج مسح الثقة لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر أن التوقعات الإجمالية للنشاط التجاري ارتفعت إلى 58.5، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر من عام 2021. وكانت توقعات السوق المتوسطة تتوقع انخفاضًا عند 55.7 مقابل 56.1 في نوفمبر. ومن ناحية مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، انخفضت توقعات الأعمال أكثر من المتوقع، حيث انخفضت إلى 48.3 مقارنة بالقراءة المتوقعة 49.4 و49.7 الشهر الماضي.
إنها قائمة كاملة هذا الأسبوع مع انخفاض البيانات الأمريكية ذات الوزن الكبير في الأسواق كل يوم حتى نهاية الأسبوع، مع مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء، وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة (PCE). التضخم يوم الجمعة. ومع ذلك، فإن الحدث الرئيسي هذا الأسبوع هو آخر قرار من بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة لعام 2024. ويتوجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلف أبواب مغلقة للتداول خلال اجتماع يستمر يومين يوم الثلاثاء، مع صدور القرار النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. يحمل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وزنًا إضافيًا، حيث سيقوم البنك المركزي الأمريكي أيضًا بتحديث توقعات أسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%.
أخبار داو جونز
يتأرجح مؤشر داو جونز بالقرب من نقطة المنتصف يوم الاثنين، مع قطع الفائزين والخاسرين نحو المنتصف تقريبًا. تخسر Unitedhealth Group (UNH) وزنها، حيث تنخفض بنسبة 3.7٪ وتختبر 501 دولارًا للسهم، بينما ترتفع شركة Honeywell International (HON) بعد أنباء عن أن الشركة قد تقوم بتبسيط عملياتها وتقسيم قسم الطيران إلى شركة منفصلة. ارتفع سهم HON بحوالي 3.6%، ويتم تداوله بالقرب من 236 دولارًا للسهم.
توقعات سعر داو جونز
يواصل مؤشر داو جونز نزيفه البطيء على الرسوم البيانية يوم الاثنين، مستهلاً أسبوع تداول جديد يستقر عند الحد الأدنى. سجل مؤشر داو جونز انخفاضات خلال الجلسات السبع الماضية على التوالي، ومن المحتمل حدوث المزيد من الضعف مع تراجع حركة السعر إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) بالقرب من 43500.
على الرغم من الضعف على المدى القريب، لا يزال مؤشر داو جونز مستقرًا بشكل مريح عند الحد الأعلى من الزخم طويل المدى. لا يزال مؤشر داو جونز يتداول فوق آخر قاع تأرجح عند المقبض 43000، وأغلق مرتفعًا طوال أشهر التداول الـ 12 الأخيرة على التوالي باستثناء شهرين.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
