- ستعود أسواق الأسهم الأمريكية إلى العمل يوم الثلاثاء بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة.
- تداولت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل مختلط في بداية الأسبوع.
- ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير يوم الأربعاء.
ستبقى أسواق الأسهم في الولايات المتحدة مغلقة بمناسبة عطلة يوم الرؤساء يوم الاثنين. مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا تتداول بشكل مختلط. حتى كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر DAX 30 الألماني بنسبة 0.35٪ عند 17056.95، وانخفض مؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.27٪ إلى 4752.83، ويتداول مؤشر FTSE الإيطالي ثابتًا، بينما ارتفع مؤشر IBEX 35 الإسباني ومؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.2٪ و 0.1٪ على التوالي.
أخبار سوق الأوراق المالية
- انخفض مؤشر هونغ كونغ هانغ سنغ بنسبة 1.13% ليغلق عند 16155.61 يوم الاثنين. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.56% إلى 2910.54 نقطة. بعد بداية هبوطية للأسبوع، شهد مؤشر نيكاي 225 الياباني انتعاشًا متأخرًا لينهي اليوم ثابتًا عند 38470.38.
- أغلق مؤشر داو جونز (DJIA) الأسبوع السابق دون تغيير تقريبًا عند 38,628. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.42% ليغلق عند 5005.56 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.82% إلى 15775.65 نقطة.
- أنهى قطاع خدمات الاتصالات يوم الجمعة في المنطقة الحمراء بنسبة 1.56% باعتباره القطاع الرئيسي الأسوأ أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز، يليه قطاع العقارات الذي انخفض بنسبة 0.99% مع جرس الإغلاق. على الجانب الآخر، كان القطاع الأكثر ربحًا يوم الجمعة هو قطاع المواد في مؤشر ستاندرد آند بورز، حيث ارتفع بنسبة 0.51% خلال اليوم.
- كانت شركة Applied Materials Inc. (AMAT) أكبر الرابحين على مؤشر S&P 500 يوم الجمعة، حيث ارتفعت بنسبة 6.3٪ لتنهي اليوم عند 199.57 دولارًا. خسرت شركة Digital Realty Trust Inc. (DLR) 8.3%، منهية تداول يوم الجمعة عند 136.22 دولارًا كأكبر الخاسرين.
- ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير يوم الأربعاء. وفي يوم الخميس، سيتم فحص التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمات لشهر فبراير في ألمانيا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من قبل المشاركين في السوق.
- أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي في يناير. وجاءت هذه القراءة في أعقاب الزيادة بنسبة 1٪ المسجلة في ديسمبر ولكنها جاءت أعلى من توقعات السوق البالغة 0.6٪. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي بنسبة 2٪ في نفس الفترة، مقارنة بزيادة ديسمبر البالغة 1.8٪. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.5% بعد الانخفاض بنسبة 0.1% المسجل في الشهر السابق.
- تحسن مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان بشكل متواضع إلى 79.6 في التقدير الأولي لشهر فبراير من 79.0 في يناير. وانخفض مؤشر الظروف الحالية إلى 81.5 من 81.9 وارتفع مؤشر توقعات المستهلك إلى 78.4 من 77.1.
- انخفض التضخم في الولايات المتحدة، مقاسًا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، إلى 3.1٪ على أساس سنوي في يناير من 3.4٪ في ديسمبر، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء. وجاءت هذه القراءة أعلى من توقعات السوق البالغة 2.9%.
- وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 3.9٪ في نفس الفترة ويطابق الزيادة المسجلة في ديسمبر، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 3.7٪.
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
