أحدث المقالات: تراجع الذهب بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتشدد، مما أضر بآمال خفض أسعار الفائدة
- انخفض سعر الذهب يوم الأربعاء وسط انتعاش متواضع للدولار الأمريكي.
- التعليقات المتشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الأمريكية القوية تدعم الدولار الأمريكي، مما يؤثر على المعدن الثمين.
- وسيركز تجار الذهب على الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي وخطاب ويليامز في وقت لاحق يوم الأربعاء.
قطع سعر الذهب (XAU/USD) سلسلة مكاسبه التي استمرت ثلاثة أيام يوم الأربعاء وسط انتعاش متواضع للدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصريحات المتشددة من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع تقلل من توقعات خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر. وهذا بدوره يعزز الدولار الأمريكي ويؤثر على سعر الذهب المقوم بالدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين إلى دفع أصول الملاذ الآمن للذهب. وسيستمر الطلب المتزايد من البنك المركزي في دعم ارتفاع أسعار الذهب على المدى القريب.
سوف يراقب تجار الذهب الكتاب البيج لبنك الاحتياطي الفيدرالي وخطاب جون ويليامز من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. سيحتل إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة مركز الاهتمام يوم الجمعة، والذي من المتوقع أن يظهر زيادة بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.8% على أساس سنوي في أبريل. أي علامات على تضخم أكثر ثباتًا في الولايات المتحدة يمكن أن تؤدي إلى احتمال تأجيل خفض سعر الفائدة الفيدرالي، مما يمارس بعض ضغوط البيع على المعدن الأصفر حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من تكاليف الفرصة البديلة للذهب.
الملخص اليومي محركي السوق: يواجه سعر الذهب بعض الضغوط من بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد
- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة الحرب ضد حماس وسط إدانات دولية للغارة الجوية التي أسفرت عن مقتل 45 شخصا على الأقل في رفح يوم الأحد، بحسب بي بي سي.
- أفاد مجلس الذهب العالمي أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية المدعومة ماديًا شهدت تدفقًا خارجيًا صافيًا قدره 11.3 طنًا متريًا الأسبوع الماضي.
- ويتوقع محللو UBS أن تصل أسعار الذهب إلى 2500 دولار للأوقية بحلول سبتمبر/أيلول وأن تصل إلى 2600 دولار للأوقية بحلول نهاية العام. التوقعات أعلى من التقديرات الأولية البالغة 2400 دولار و2500 دولار للأونصة على التوالي.
- أفاد مجلس المؤتمر يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك تحسنت بشكل طفيف في شهر مايو. وارتفع الرقم إلى 102.0 في مايو من 97.0 في أبريل، متجاوزًا التقدير عند 95.9.
- قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء إنها كانت ستؤيد إما الانتظار لبدء إبطاء وتيرة التشديد الكمي أو عملية تقليص أكثر اعتدالا مما أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر.
- قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن البنك المركزي يجب أن ينتظر تقدمًا كبيرًا بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة، مضيفًا أنه لا يتوقع أكثر من خفضين لأسعار الفائدة في عام 2024.
التحليل الفني: يظل سعر الذهب صعوديًا على المدى الطويل
ويتداول سعر الذهب بخسائر طفيفة خلال اليوم. من الناحية الفنية، لا تزال النظرة الصعودية للمعدن الثمين قائمة حيث يستقر فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم (EMA) على الرسم البياني لساعة واحدة. ومع ذلك، فإن المستوى المحايد لمؤشر القوة النسبية على مدى 14 يومًا (RSI) حول خط الوسط 50 يشير إلى أن المزيد من التعزيز أو فقدان الاتجاه يبدو مناسبًا في الوقت الحالي.
سيظهر الهدف الصعودي الأول عند الحد العلوي لنطاق بولينجر عند 2,427 دولارًا. قد تمهد ارتفاعات المعدن الأصفر المستمرة الطريق إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450 دولارًا. سيشهد الاختراق الصعودي فوق هذا المستوى ارتفاعًا إلى المستوى النفسي 2500 دولار.
على الجانب الآخر، فإن أدنى مستوى سجله يوم 24 مايو عند 2,325 دولارًا أمريكيًا يعمل كمستوى دعم أولي لـ XAU/USD. يظهر مستوى التنافس التالي عند العلامة الكاملة البالغة 2300 دولار. أي بيع لاحق دون هذا المستوى سيكشف الحد الأدنى لنطاق بولينجر عند 2,277 دولارًا أمريكيًا، يليه المتوسط المتحرك لـ 100 يوم البالغ 2,222 دولارًا أمريكيًا.
سعر الدولار الأمريكي في آخر 7 أيام
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة في آخر 7 أيام. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | نذل – وغد | دولار أسترالي | ين يابانى | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
| دولار أمريكي | 0.06% | -0.31% | 0.17% | 0.26% | 0.67% | -0.68% | 0.14% | |
| يورو | -0.06% | -0.40% | 0.10% | 0.20% | 0.60% | -0.74% | 0.08% | |
| GBP | 0.31% | 0.38% | 0.47% | 0.57% | 0.96% | -0.36% | 0.45% | |
| نذل – وغد | -0.17% | -0.10% | -0.47% | 0.10% | 0.50% | -0.84% | -0.02% | |
| دولار أسترالي | -0.27% | -0.19% | -0.57% | -0.10% | 0.41% | -0.94% | -0.12% | |
| ين يابانى | -0.67% | -0.60% | -0.96% | -0.51% | -0.38% | -1.33% | -0.53% | |
| دولار نيوزيلندي | 0.66% | 0.73% | 0.36% | 0.83% | 0.92% | 1.32% | 0.79% | |
| الفرنك السويسري | -0.14% | -0.08% | -0.45% | 0.02% | 0.12% | 0.52% | -0.81% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت اليورو من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل اليورو (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
أسئلة وأجوبة بنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي). ويتولى بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. والأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل أسعار الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، فإنه يرفع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. ويؤدي هذا إلى قوة الدولار الأمريكي (USD) لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض، مما يؤثر على الدولار.
يعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتقييم الظروف الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. ويحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اثني عشر مسؤولاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي – الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليمي الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب. .
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تسمى التيسير الكمي (QE). التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. إنه إجراء سياسي غير قياسي يستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. وهو يتضمن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المزيد من الدولارات واستخدامها لشراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي (QT) هو العملية العكسية للتيسير الكمي، حيث يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يعيد استثمار رأس المال من السندات التي يحتفظ بها المستحقة، لشراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا بالنسبة لقيمة الدولار الأمريكي.