- اقترب مؤشر داو جونز من 42000 نقطة لبدء الأسبوع الجديد.
- وينتظر المستثمرون بيانات العمل الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها يوم الجمعة.
- على الرغم من هدوء يوم الاثنين، فإن مؤشر داو جونز يخرج من شهر ناجح.
تعثر مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) في بداية أسبوع تداول جديد. انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي قليلاً يوم الاثنين، لكنه بقي بالقرب من مستوى 42000. يتطلع متداولو الأسهم إلى مخاطر البيانات وتتصارع أسواق الأسعار مع احتمالات التخفيض التالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في البداية خلال حركة السوق يوم الاثنين قبل أن يستعيد توازنه وينهي الجلسة الأولى من الأسبوع بالقرب من حيث بدأ، بالقرب من 42300.
سوف يتجه تركيز السوق ببطء نحو تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة حيث يبحث المستثمرون عن المزيد من البيانات حول حالة الاقتصاد الأمريكي. يواصل متداولو أسعار الفائدة التفكير في قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في نوفمبر، مع ميل الاحتمالات قليلاً لصالح خفض ضئيل بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، لا يزال العديد من المشاركين في السوق يأملون في إجراء تخفيض مزدوج لاحق بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى لدعوة سعر الفائدة مرة أخرى في 7 نوفمبر.
يعيق إضراب الموانئ الذي يلوح في الأفق على طول الساحل الشرقي وساحل الخليج توقعات المستثمرين للنشاط الاقتصادي على المدى القريب، مما يعيق طلب المستثمرين ويبطئ تقدم المخزونات. ومما زاد من الضغوط الهبوطية في الأسهم، رسم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خطًا في الرمال بشأن تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالية، مشيرين إلى أن الأمر سيتطلب مزيدًا من التدهور في سوق العمل الأمريكي لتحفيز المزيد من التحركات الكبيرة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا الاقتراح يؤثر بشكل سيئ على المشاركين في السوق المتعطشين لخفض أسعار الفائدة، حيث أن المزيد من الانخفاض في بيانات الوظائف من شأنه أن يشير إلى خطر أكبر لحدوث ركود وشيك في الولايات المتحدة.
اتجهت الأسواق بشكل أكبر إلى الرهانات على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في نوفمبر بعد ظهور رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، محذرًا من أن الإجراء الأشد من بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يأتي إلا إذا تدهورت البيانات الاقتصادية بشكل أكبر. واعتمد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بتخفيضين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال بقية العام، مما يعيق الآمال في خفض كبير آخر لأسعار الفائدة ليتبع التخفيض الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل في سبتمبر.
أخبار داو جونز
كان مؤشر داو جونز أضعف على نطاق واسع يوم الاثنين، مع اختبار أكثر من ثلثي مؤشر الأسهم إلى المنطقة الحمراء في وقت مبكر من أسبوع التداول الجديد. ومع ذلك، فإن المكاسب القوية للمكونات الرئيسية تساعد في الحد من الخسائر الأوسع في مؤشر داو جونز الصناعي.
تتعرض شركة Boeing (BA) لضغوط بسبب إضرابها المستمر، والذي استمر الآن لمدة أسبوعين. تراجعت شركة الطيران بنسبة 2.45٪ يوم الاثنين، متراجعة إلى ما دون 125.50 دولارًا للسهم. على الجانب العلوي، ارتفع سهم Apple (AAPL) بنسبة 1.6% إلى ما يزيد عن 231 دولارًا للسهم الواحد على الرغم من إعلان الشركة أنها انسحبت من جولة جمع رأس المال للاستثمار المخطط له في OpenAI. أثار انسحاب شركة Apple من الاستثمار في مشروع كبير للذكاء الاصطناعي بعض الدهشة، مما أدى إلى ظهور علامات تحذيرية على أن محور OpenAI الأخير في السعي إلى الربحية قد يكون له بعض العوائق في الطريق إلى الأمام.
توقعات سعر داو جونز
على الرغم من يوم الاثنين الفاتر، من المتوقع أن يسجل مؤشر داو جونز أداءً ممتازًا في شهر سبتمبر. سجل مؤشر الأسهم الرئيسي مستوى قياسيًا جديدًا الأسبوع الماضي عند 42,636 نقطة، وأضاف ما يزيد عن 1.5% خلال الشهر. يتجه مؤشر داو جونز للإغلاق للشهر الخامس على التوالي في المنطقة الخضراء، مرتفعًا بأكثر من 13.5% من الأسفل إلى الأعلى من أدنى مستوياته في أبريل بالقرب من 37550.
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
