- أغلق S&P 500 على ارتفاع بنسبة 2.42٪ الأسبوع الماضي إلى ما يزيد قليلاً عن 4500.
- تقرير بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي عن أرباحهما يوم الثلاثاء.
- الأربعاء يرى جولدمان ساكس ، تسلا ، نيتفليكس التقارير.
- الخميس ، أصدرت شركة Taiwan Semiconductor وشركة Johnson & Johnson أرباحًا ربع سنوية.
- سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو بعد ظهر الثلاثاء.
عاد مؤشر S&P 500 إلى خامس أفضل أداء له خلال العام الماضي ، مضيفًا 2.42٪. إذا استمر النمط الحالي لأعلى ولأسفل ، فسوف يشهد هذا الأسبوع تراجعًا. يبدو أن هذا غير مرجح إلى حد ما ، مع إعلان العديد من الشركات الشهيرة عن أرباحها هذا الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي انطلاق موسم أرباح البنوك التجارية الكبرى بنتائج إيجابية. أنتج كل من JPMorgan و Wells Fargo دقات قوية. هذا الأسبوع يرى أمثال بنك أوف أمريكا (BAC)و جولدمان ساكس (GS)و مورجان ستانلي (MS) و أمريكان إكسبريس (AXP) إعطاء المزيد من اللون للمجال المالي.
تسلا (TSLA) و Netflix (NFLX) وكلاهما جاء في تقرير يوم الأربعاء ، مما يجعل تلك الجلسة ذروة التقلبات التقنية. ولكن أولاً ، سيصدر مكتب الإحصاء الأمريكي مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو بعد ظهر الثلاثاء.
في وقت كتابة هذا التقرير في يوم الإثنين ، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ ، بينما ظلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ثابتة. يبدو أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني الأقل من المتوقع هي السبب في الكآبة.
أخبار S&P 500: نتائج أرباح كبيرة من TSLA و NFLX
تسلا تعلن عن أرباح الربع الثاني بعد الإغلاق يوم الأربعاء. إجماع وول ستريت هو 0.82 دولار في الأرباح المعدلة للسهم (EPS) على 24.76 مليار دولار في الإيرادات. حلق أكثر من 90 ٪ من المحللين توقعات EPS الخاصة بـ Tesla على مدار الأشهر الثلاثة الماضية منذ أن خفضت الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية الأسعار بشكل كبير من أجل تعزيز عمليات التسليم.
لقد نجح هذا الجزء من إستراتيجية الرئيس التنفيذي إيلون ماسك بناءً على بيانات التسليم للربع الثاني التي تم إصدارها في وقت مبكر من شهر يوليو. سلمت تسلا 466.140 مركبة كهربائية مثيرة للإعجاب في هذا الربع. كان هذا الرقم أعلى بنسبة 10٪ مقارنة بالربع الأول وأعلى بنسبة 83٪ عن العام الماضي. لكن الإجماع هو أن الهوامش الإجمالية قد تكثفت من أجل إنتاج هذا النمو الضخم.
ثم هناك Netflix. يتوقع السوق أخبارًا جيدة من ملك البث منذ أن قدمت المنصة طبقة إعلانية أرخص. يتوقع إجماع وول ستريت 2.86 دولار في GAAP EPS مع مبيعات 8.29 مليار دولار. لقد تأخرت كثيرًا تنقيحات EPS النزولية ، لكن هذا الرقم الإضافي للإيرادات يبدو وكأنه فوز سهل لـ Netflix.
في يوم الجمعة ، ستوفر أمريكان إكسبريس بعض العلف الواقعي لإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة في تحديث أرباحها. توقعت وول ستريت 2.81 دولار في GAAP EPS على 15.36 مليار دولار في الإيرادات. على عكس شركات التكنولوجيا المذكورة أعلاه ، قام المحللون في الغالب بمراجعة أرباح أمريكان إكسبريس إلى الأعلى هذا الربع.
بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية تقود حزمة المؤشرات هذا الأسبوع
تعتبر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يونيو هي المؤشر الاقتصادي الأعلى للولايات المتحدة هذا الأسبوع. من المحتمل أن يكون العديد من المتداولين أكثر حماسًا لبيانات التضخم في المملكة المتحدة يوم الأربعاء ، ولكن أرقام التجزئة ستكون بالطبع أكثر صلة بسوق الأسهم الأمريكية.
إجماع المحللين صعودي تمامًا لشهر يونيو. يدعو متوسط التوقعات مكتب الإحصاء الأمريكي إلى الإعلان عن نمو بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق في تجارة التجزئة في الولايات المتحدة. يأتي هذا بعد رقم مايو 0.3٪.
من المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء السيارات بنسبة 0.3٪ مقارنة بالشهر السابق بعد نمو هذا القطاع بنسبة 0.1٪ فقط في مايو.
إلى جانب مبيعات التجزئة ، تصل بيانات المساكن المبدئية في وقت متأخر من يوم الأربعاء. يتوقع المحللون 1.48 مليون بداية جديدة في يونيو ، أقل من 1.63 مليون في مايو.
أرباح الأسبوع
الثلاثاء 18 يوليو – بنك أوف أمريكا (BAC) ، نوفارتيس (NVS) ، مورجان ستانلي (MS) ، لوكهيد مارتن (LMT).
الأربعاء 19 يوليو – Tesla (TSLA) ، Netflix (NFLX) ، Goldman Sachs (GS) ، IBM (IBM) ، US Bancorp (USB) ، الخطوط الجوية المتحدة (UAL)
الخميس 20 يوليو – جونسون آند جونسون (JNJ) ، مختبرات أبوت (ABT) ، تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSM) ، فيليب موريس إنترناشونال (PM) ، المسافرون (TRV) ، الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) ، كابيتال وان (COF) ، و CSX (CSX) .
الجمعة 21 يوليو – أمريكان إكسبريس (AXP) ، هنتنغتون بانكشير (HBAN).
ماذا قالوا عن السوق – كريستيان مولر جليسمان
قرر كريستيان مولر جليسمان وفريقه المحلل في جولدمان ساكس أن هناك فرصة أقل لمزيد من الصعود في النصف الثاني من عام 2023 للأسهم. في مذكرة يوم الجمعة الماضي ، قال فريق Mueller-Glissmann إن تراجع التضخم جنبًا إلى جنب مع البيانات الاقتصادية المختلطة من الصين وأوروبا يجب أن يؤدي إلى سوق محدد النطاق.
“نتيجة لذلك ، نتوقع أن تظل الأسهم عالقة في نطاقها” الدهني والثابت “.”
الأسئلة الشائعة حول S&P 500
S&P 500 هو مؤشر أسعار أسهم متابع على نطاق واسع ويقيس أداء 500 شركة مملوكة للقطاع العام ، ويُنظر إليه على أنه مقياس واسع لسوق الأسهم الأمريكية. يتم ترجيح تأثير كل شركة على حساب المؤشر على أساس القيمة السوقية. يتم حساب ذلك بضرب عدد الأسهم المتداولة علنًا للشركة في سعر السهم. حقق مؤشر S&P 500 عوائد مذهلة – استثمر 1.00 دولار في عام 1970 كان سيحقق عائدًا يقارب 192.00 دولارًا في عام 2022. وكان متوسط العائد السنوي منذ إنشائه في عام 1957 11.9٪.
يتم اختيار الشركات من قبل لجنة ، على عكس بعض الفهارس الأخرى حيث يتم تضمينها على أساس القواعد المحددة. ومع ذلك ، يجب عليهم استيفاء بعض معايير الأهلية ، وأهمها القيمة السوقية ، والتي يجب أن تكون أكبر من أو تساوي 12.7 مليار دولار. تشمل المعايير الأخرى السيولة ، والموطن ، والتعويم العام ، والقطاع ، والجدوى المالية ، وطول الوقت الذي يتم تداوله علنًا ، وتمثيل الصناعات في اقتصاد الولايات المتحدة. وتمثل أكبر تسع شركات في المؤشر 27.8٪ من القيمة السوقية للمؤشر.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500. يسمح معظم وسطاء التجزئة ومنصات الرهان على الفروق للمتداولين باستخدام العقود مقابل الفروقات (CFD) للمراهنة على اتجاه السعر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يشتري ذلك في المؤشرات والصناديق المتداولة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تتعقب سعر S&P 500. أكثر صناديق الاستثمار المتداولة سيولة هي SPY التابعة لشركة State Street Corporation. تقدم بورصة شيكاغو التجارية (CME) العقود الآجلة في المؤشر ، ويقدم مجلس شيكاغو للخيارات (CMOE) خيارات بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ، وصناديق الاستثمار المتداولة المعكوسة ، وصناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر S&P 500 ولكن بشكل أساسي هو الأداء الكلي للشركات المكونة الذي تم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركة الفصلية والسنوية. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين ، والتي تؤدي إلى المكاسب إذا كانت إيجابية. يؤثر مستوى أسعار الفائدة ، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed) ، أيضًا على S&P 500 لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان ، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك ، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
توقعات S&P 500
أغلق مؤشر S&P 500 فوق 4500 يوم الجمعة. هذا مستوى نفسي كبير يجب التغلب عليه ، على الرغم من أن المؤشر لم يكن قادرًا على الحفاظ على أعلى مستوى خلال اليوم عند 4527. ومع ذلك ، هذا هو أعلى مستوى تداوله مؤشر S&P 500 على مدار العام.
القلق بالنسبة لمعظم المستثمرين هو أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يستمر في إظهار مؤشر في منطقة ذروة الشراء. من المحتمل أن تظل أموال المؤسسات بعيدة حتى يتراجع مؤشر القوة النسبية إلى 50. حاليًا ، وصل إلى 70. خلال الأسابيع الخمسة الماضية ، تبع كل أسبوع مكاسب أسبوع هبوط. إذا استمر النمط ، فمن المفترض أن يشهد هذا الأسبوع عمليات بيع أخرى.
يوفر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 9 أيام دعمًا بالقرب من 4،450 ، ويعوم نظيره SMA لمدة 21 يومًا بالقرب من 4،413.
الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500