-
عززت أرباح TSMC القوية للربع الرابع من عام 2024 والتوقعات الإيجابية لعام 2025 معنويات السوق وقادت المكاسب في أسهم الرقائق مثل Nvidia.
-
لا تزال أرباح الشركات الإجمالية قوية، حيث تجاوزت نسبة عالية من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تقديرات الأرباح.
-
من الناحية الفنية، لا يزال مؤشر S&P 500 في اتجاه هبوطي، ولكن الإغلاق فوق مستوى 5981 قد يشير إلى تغيير في الهيكل واحتمال المزيد من الاتجاه الصعودي.
وشهدت الأسهم الأمريكية دفعة قبل افتتاح السوق، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%، مدعومة بالأخبار الإيجابية من TSMC، شركة تصنيع الرقائق الرئيسية لشركة Apple وNvidia. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% بعد ارتفاعها بنسبة 1.8% يوم الأربعاء، وهو أفضل يوم لها منذ انتخابات نوفمبر.
توفر TSMC الأمل في إنفاق الذكاء الاصطناعي
تجاوزت توقعات TSMC لعام 2025 توقعات السوق في جميع المجالات المهمة، مما خفف المخاوف بشأن انخفاض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.
ارتفعت إيرادات TSMC في الربع الرابع بنسبة 38.8٪ لتصل إلى 868.46 مليار دولار تايواني جديد، متجاوزة 850.08 مليار دولار تايواني جديد متوقعة. وبالدولار الأمريكي، وصلت الإيرادات إلى 26.4 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات الشركة التي تتراوح بين 26.1 و26.9 مليار دولار. وارتفع صافي الدخل بنسبة 57% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 374.68 مليار دولار تايواني جديد، مع وصول ربحية السهم إلى 14.45 دولار تايواني جديد. وتوقع المحللون تحقيق صافي دخل قدره 366.61 مليار دولار تايواني جديد. وبشكل عام، وصلت أرباح TSMC إلى مستوى قياسي، حيث زادت بنسبة 57% عن العام الماضي، بينما قفزت الإيرادات بنسبة 39% تقريبًا.
المصدر: رؤى اقتصاد التطبيقات
ولكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن TSMC تتوقع إنفاق ما يصل إلى 19٪ أكثر مما يعتقد المحللون مما يزيد من الاعتقاد بأن التباطؤ في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي قد لا يتحقق. وفي معرض حديثه عن النتائج، قال المدير المالي ويندل هوانغ. “مع الانتقال إلى الربع الأول من عام 2025، نتوقع أن تتأثر أعمالنا بموسمية الهواتف الذكية، والتي يقابلها جزئيًا النمو المستمر في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.”
أدت الأخبار إلى ارتفاع تداول TSMC بنسبة 3.76٪ خلال اليوم وساعد في جذب صانعي الرقائق الآخرين إلى الرحلة. تعد Nvidia واحدة من المستفيدين الرئيسيين، حيث ارتفع تداولها بنسبة 3.3٪ تقريبًا في وقت كتابة هذا التقرير.
موسم الأرباح – تظل أرباح الشركات قوية
بدأ موسم الأرباح بداية مشرقة يوم أمس حيث حطمت ثلاثة من أكبر البنوك في البلاد تقديرات أرباحها. من بين 28 شركة في مؤشر S&P 500 التي أعلنت عن أرباح الربع الرابع اعتبارًا من يوم الأربعاء، تجاوزت 82.1٪ التقديرات، وفقًا للبيانات التي جمعتها LSEG.
استمرت الأخبار الجيدة اليوم حيث شهد كل من بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي أن تقارير أرباحهما فاقت التوقعات أيضًا. ارتفعت أرباح مورجان ستانلي في الربع الرابع، مدفوعة بارتفاع الصفقات ومبيعات الأسهم، مما دفع إيراداته السنوية إلى مستوى قياسي.
أعلن بنك أوف أمريكا عن أرباح أعلى من المتوقع يوم الخميس حيث استفاد متداولوه من نشاط الربع الرابع المزدحم، وقال البنك إنه يتوقع كسب المزيد من دخل الفوائد في عام 2025. وعلى أساس معدل، ربح بنك أوف أمريكا 82 سنتا للسهم في عام 2025. الربع الرابع، متجاوزًا توقعات المحللين البالغة 77 سنتًا للسهم، وفقًا للتقديرات التي جمعتها LSEG.
ارتفعت الأسهم بنسبة 2.7٪ في تداول ما قبل السوق.
الأسبوع المقبل
تم تحقيق أرباح هذا الأسبوع إلى حد كبير في الوقت الحالي، ومن المقرر أن تستمر إصدارات الأرباح الرئيسية الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء 21 يناير 2025. ستقدم Netflix تقريرًا بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء والذي سيأتي بعد يوم من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة.
ستكون الأيام العشرة المقبلة حاسمة بالنسبة للأسواق، حيث وعد الرئيس القادم ترامب بتحركات كبيرة منذ اليوم الأول، والتي قد يكون للعديد منها تأثير على الأسهم الأمريكية والأسواق بشكل عام.
التحليل الفني
ستاندرد آند بورز 500
من الناحية الفنية، لا يزال مؤشر S&P 500 في اتجاه هبوطي على الإطار الزمني اليومي.
يستمر ارتفاع التأرجح الذي سجله يوم الاثنين 6 يناير في الصمود مع إغلاق شمعة يومية فوق المقبض 5981 اللازم لتغيير الهيكل.
إذا لم يتحقق ذلك، فسيظل مؤشر S&P 500 عرضة لمزيد من الانخفاض.
يقع الدعم الفوري عند 5910 قبل أن يتم التركيز على مستوى الالتقاء عند 5828-5835. لدينا هنا منطقة دعم رئيسية بالإضافة إلى المتوسط المتحرك لـ 100 يوم. وفي الأسفل، لدينا دعم عند 5757 و5668 على التوالي.
إذا كان مؤشر S&P قادرًا على الإغلاق فوق المقبض 5981، فسيتم التركيز على 6025 وطباعة ATH حول 6094.
الرسم البياني اليومي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، 16 يناير 2025
المصدر: TradingView (اضغط للتكبير)
يدعم
مقاومة
