انخفض مؤشر داو جونز مع إثارة ترشيح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وارش حالة من عدم اليقين

• انخفضت المؤشرات الرئيسية مع استيعاب المستثمرين لترشيح ترامب لكيفن وارش للنجاح بنك الاحتياطي الفيدرالي الرئيس باول في مايو.

• ارتفعت شركة Verizon بفضل النمو القوي للمشتركين والتوجيه المتفائل لعام 2026، في حين انخفضت شركة American Express على الرغم من تحسن الإيرادات.

• انخفضت الفضة بما يزيد عن 17% في انعكاس مثير من أعلى مستوياتها القياسية، مما أدى إلى عمليات جني الأرباح في مختلف المعادن الثمينة.

• على الرغم من تراجع يوم الجمعة، سجلت المتوسطات الرئيسية الثلاثة مكاسب قوية لشهر يناير، متوجة ببداية قوية حتى عام 2026.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) حوالي 200 نقطة يوم الجمعة، منخفضًا بنسبة 0.2٪ حيث يدرس المستثمرون ترشيح الرئيس دونالد ترامب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وارش لخلافة جيروم باول كرئيس للبنك الاحتياطي الفيدرالي عندما تنتهي فترة ولايته في مايو. كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%، في حين انخفض مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.3%. على الرغم من تراجع يوم الجمعة، أغلقت جميع المتوسطات الرئيسية الثلاثة شهر يناير بمكاسب قوية: ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 2.1%، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.8%، وأضاف مؤشر ناسداك 1.9% لهذا الشهر.

ينهي ترشيح وارش شهوراً من تكهنات بنك الاحتياطي الفيدرالي

وأعلن ترامب اختياره لكيفن وارش لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي صباح الجمعة، منهيا شهورا من التكهنات حول من سيحل محل باول. وعمل وارش (55 عاما) سابقا في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 2006 إلى 2011 وكان مستشارا رئيسيا خلال الأزمة المالية عام 2008. وتنظر الأسواق إلى ورش باعتباره اختيارا أكثر تشددا من شأنه أن يدعم أسعار الفائدة المنخفضة، على الرغم من أنه أقل قوة من المرشحين المحتملين الآخرين. ويواجه الترشيح عملية تأكيد صعبة في مجلس الشيوخ، حيث هدد السيناتور الجمهوري توم تيليس بمنع أي مرشح من بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يتم حل تحقيق وزارة العدل بشأن باول.

ترتفع Verizon في إضافات المشتركين القياسية

كانت شركة Verizon Communications Inc. (VZ) هي الشركة البارزة بين مكونات مؤشر داو جونز، حيث ارتفعت بنسبة 6.6٪ بعد أن أعلنت عن أعلى إضافات ربع سنوية للمشتركين منذ عام 2019. أضافت شركة الاتصالات العملاقة 616000 مشتركًا شهريًا في الهاتف اللاسلكي الذين يدفعون الفواتير في الربع الرابع، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات البالغة 417250. إن الإستراتيجية الترويجية القوية للرئيس التنفيذي الجديد دان شولمان، بما في ذلك صفقات مثل أربعة خطوط هاتف مقابل 100 دولار شهريًا، لاقت صدى لدى المتسوقين أثناء العطلات. وقد أعجبت توجيهات Verizon لعام 2026 أيضًا، حيث توقعت الشركة أرباحًا معدلة تتراوح بين 4.90 دولارًا إلى 4.95 دولارًا للسهم، وهو أعلى من التقديرات المتفق عليها البالغة 4.76 دولارًا.

الأسهم المالية تتراجع رغم الأرباح المتباينة

انخفض سهم شركة أمريكان إكسبريس (AXP) بنسبة 3.1٪ بعد أن أعلنت عن أرباح الربع الرابع بما يتماشى تقريبًا مع التوقعات ولكنه خيب آمال بعض المستثمرين. سجلت شركة المدفوعات ربحية للسهم الواحد قدرها 3.53 دولارًا أمريكيًا على إيرادات بلغت 18.98 مليار دولار أمريكي، بزيادة 10.5٪ على أساس سنوي. في حين رفعت الشركة توقعاتها لعام 2026 فوق التوقعات وأعلنت عن زيادة في الأرباح بنسبة 16٪، إلا أن ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان وارتفاع النفقات أثر على المعنويات. وانخفض سهم Visa Inc. (V) أيضًا بنسبة 2.3% على الرغم من تجاوزه لتقديرات الإيرادات والأرباح، في حين انخفض سهم International Business Machines (IBM) بنسبة 1.6%، متخليًا عن بعض من ارتفاع ما بعد الأرباح بنسبة 5% يوم الخميس.

عمالقة النفط تجاوزوا التقديرات وسط سجلات الإنتاج

وارتفع سهم شركة شيفرون (CVX) بنسبة 0.5٪ بعد أن أعلنت عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع، حتى مع ضغط انخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة. أبلغت الشركة عن مستويات إنتاج قياسية من حوض بيرميان وعمليات غيانا البحرية. كما تجاوز سهم شركة إكسون موبيل (XOM) تقديرات الأرباح لكنه انخفض بنسبة 0.8٪ حيث تكافح شركتا النفط الكبرى مع وفرة المعروض العالمي التي دفعت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض. وشددت الشركتان على الانضباط في التكاليف وقدرتهما على البقاء مربحتين حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 35 دولارًا للبرميل، على الرغم من تراجع الأرباح السنوية عن أعلى المستويات التي شهدتها السنوات السابقة.

أبل تنخفض على الرغم من انفجار ربع آيفون

انخفض سهم شركة Apple Inc. (AAPL) بنسبة 1.2% يوم الجمعة على الرغم من الإعلان عن نتائج الربع الأول المالية التي حطمت التوقعات. سجلت شركة التكنولوجيا العملاقة إيرادات بلغت 143.8 مليار دولار، بزيادة 16٪ على أساس سنوي، مدفوعة بمبيعات iPhone التي ارتفعت بنسبة 23٪ إلى 85.27 مليار دولار. وصف الرئيس التنفيذي تيم كوك الطلب على سلسلة iPhone 17 بأنه “مذهل بكل بساطة”، حيث سجلت الشركة سجلات إيرادات غير مسبوقة عبر كل قطاع جغرافي. وتتجاوز قاعدة أجهزة Apple المثبتة الآن 2.5 مليار، مقارنة بـ 2.35 مليار في العام الماضي. ومع ذلك، اختار بعض المستثمرين جني الأرباح بعد الارتفاع القوي للسهم، في حين واجه قطاع التكنولوجيا الأوسع رياحًا معاكسة بعد انخفاض شركة Microsoft Corporation (MSFT) بنسبة 10٪ يوم الخميس بسبب التوجيه السحابي المخيب للآمال.

تراجعت الفضة في انعكاس دراماتيكي من أعلى مستوياتها القياسية

تراجعت أسعار الفضة بما يصل إلى 21% يوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوياتها على الإطلاق فيما وصفه المحللون بأكبر انخفاض للمعدن في يوم واحد منذ 14 عامًا. ارتفع المعدن الأبيض إلى مستوى قياسي بلغ 122 دولارًا للأوقية يوم الخميس قبل أن تؤدي عمليات جني الأرباح القوية إلى تراجع واسع النطاق في المعادن الثمينة. على الرغم من التصحيح الحاد، ظلت الفضة على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية تزيد عن 30٪، مدعومة بارتفاع حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وضعف الدولار، وظروف السوق المادية الضيقة. شهد صندوق iShares Silver Trust (SLV) حجم تداول هائل حيث اندفع مستثمرو التجزئة الذين تراكموا في الارتفاع للخروج. وتراجع الذهب أيضًا من أعلى مستوياته القياسية الأخيرة فوق 5500 دولار للأونصة.

الرسم البياني اليومي لداو جونز