- تراجع مؤشر داو جونز مع إحجام المستثمرين عن تخفيف البيانات الأمريكية.
- تحولت الأسواق إلى الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالي في نوفمبر.
- يبدأ يوم الاثنين أسبوع الوظائف غير الزراعية مع تراجع حاد في الأسهم.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 300 نقطة يوم الاثنين بعد أن تراجع المستثمرون بعد انخفاض أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الأمريكي (PMI) بشكل غير متوقع في مايو. أدى ضعف البيانات الأمريكية إلى انخفاض الرغبة في المخاطرة حيث أعادت الأسواق النظر في توقعاتها بشأن الاقتصاد الأمريكي.
على الرغم من الارتفاع الطفيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي S&P لشهر مايو، والذي ارتفع إلى 51.3 مقارنة بالثبات المتوقع عند 50.9، إلا أن المستثمرين يرفضون بعد انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لنفس الفترة. تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر مايو إلى 48.7 من 49.2 في الشهر السابق، متراجعًا عن توقعات السوق للزيادة إلى 49.6.
وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، قامت أسواق الأسعار بتسعير التخفيض الأول لسعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بالكامل، حيث رأى متداولو أسعار الفائدة احتمالات تزيد عن 96٪ لانخفاض مبدئي قدره 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وفقًا لقرار سعر الفائدة الصادر عن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر نوفمبر.
أخبار داو جونز
انخفض مؤشر داو جونز في البداية بمقدار 400 نقطة في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، ثم تعافى قليلاً إلى -300 نقطة خلال اليوم حيث يحاول المستثمرون استعادة أقدامهم. انخفض حوالي ثلثي الأسهم المكونة لمؤشر داو جونز الصناعي في المنطقة الحمراء يوم الاثنين، مع الخسائر التي قادتها شركة شيفرون (CVX) التي انخفضت بنسبة -3.35٪ إلى 156.71 دولارًا للسهم. يتبع CVX عن كثب شركة Dow Inc. (DOW)، التي انخفضت بنسبة -3٪ إلى 55.91٪ للسهم الواحد يوم الاثنين.
انتعشت شركة Boeing Co (BA) بنسبة 2.34٪ يوم الاثنين، حيث ارتفعت إلى 181.91 دولارًا للسهم. تبعتها شركة Merch & Co Inc. (MRK) عن كثب، حيث ارتفعت بنسبة 1.85٪ وارتفعت إلى 127.85 دولارًا للسهم.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
أدى تراجع يوم الاثنين إلى إلقاء جزء كبير من الارتداد الذي كان في أمس الحاجة إليه يوم الجمعة الماضي، مما أبقى مؤشر داو جونز دون مستوى 39000.00. لا يزال مؤشر الأسهم الرئيسي منخفضًا بنسبة تزيد عن 4% من أعلى مستوياته القياسية التي تجاوزت 40,000.00 بقليل.
يتجه مؤشر داو جونز للإغلاق منخفضًا مرة أخرى يوم الاثنين، وقد أدى تراجع المؤشر إلى إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي في المنطقة الحمراء لجميع جلسات التداول العشر الأخيرة المتتالية باستثناء ثلاث. لا يزال مؤشر داو جونز ثابتًا في المنطقة الصعودية، لكن طلبات الشراء تقترب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA) عند 37247.44.
الرسم البياني لخمس دقائق لمؤشر داو جونز
الرسم البياني اليومي لداو جونز
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
