- يواصل مؤشر داو جونز انعكاسه مع الشكوك حول زيادة خفض سعر الفائدة في يونيو مما يعزز عوائد سندات الخزانة.
- تدعم طلبيات المصانع الأمريكية وفتحات الوظائف JOLTS سيناريو “عدم الهبوط” بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
- يقود القطاع الصحي الخسائر حيث أن أسعار الرعاية الطبية خيبت آمال المستثمرين.
انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية لليوم الثاني على التوالي يوم الثلاثاء. يتصدر مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بعد بيانات طلبيات المصانع الأمريكية القوية وبيانات افتتاح وظائف JOLTS.
ارتفعت طلبيات المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% في فبراير، بعد انخفاض بنسبة 3.8% وتجاوز التوقعات بزيادة قدرها 1%. علاوة على ذلك، زادت فرص العمل من 8.748 مليون إلى 8.756 مليون، وهو أعلى من 8.74 مليون التي توقعتها الأسواق.
وتؤكد البيانات الأمريكية الأخيرة التوقعات الاقتصادية الأمريكية القوية وسوق العمل الضيق، وهو أبعد ما يكون عن السيناريو المثالي للبدء في خفض تكاليف الاقتراض. وأكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، يوم الثلاثاء، أنها تتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لكنها لم تحدد أي توقيت. وقد أدى هذا إلى ارتفاع العائدات الأمريكية والدولار الأمريكي مع نزيف الأسهم حيث تراجع المستثمرون عن آمالهم في خفض أسعار الفائدة في يونيو.
أخبار داو جونز
انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.20٪ إلى 39094 في التعاملات الصباحية يوم الثلاثاء. يقود قطاع الصحة الخسائر بانخفاض بنسبة 1.98٪ بعد التقارير التي تفيد بأن إدارة بايدن فشلت في زيادة أسعار الرعاية الصحية إلى الحد الذي كان يأمله المستثمرون.
وانخفض القطاع الاستهلاكي التقديري بنسبة 1.62٪. ويتداول قطاعا الطاقة والمرافق فقط فوق مستويات الافتتاح بارتفاع قدره 0.53% و0.24% على التوالي.
كانت United Health Group (UNH) هي الخاسر الأكبر يوم الثلاثاء مع عمليات بيع بنسبة 8٪ إلى 450.35 دولارًا. التالي هو سهم Intel (INTC)، الذي يتداول بنسبة 2.06% أدنى مستويات الافتتاح عند 43.60 دولارًا.
على الجانب الإيجابي، تقدمت شركة Dow Inc (DOW) بنسبة 0.84٪ إلى 58.70 دولارًا أمريكيًا مع ارتفاع Verizon Communications (VZ) بنسبة 0.1٪ إلى 42.35 دولارًا أمريكيًا.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
تظهر الصورة الفنية تصحيح مؤشر داو جونز هبوطيًا مع بقاء الاتجاه الصعودي الأوسع قائمًا. كسرت حركة السعر مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% من ارتفاع مارس، عند 39300، وتتجه نحو منطقة الدعم 39000. وفي حالة المزيد من الانخفاض، يقع دعم خط الاتجاه عند 38,835.
وعلى الجانب العلوي، قد يكون الدعم المذكور عند 39,300 بمثابة مقاومة الآن ويغلق الطريق نحو المنطقة الرئيسية عند 40,000.
الرسم البياني لـ DJIA على فريم 4 ساعات
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.
