يكافح الذهب (XAU/USD) للاستفادة من الارتداد خلال اليوم من بالقرب من العلامة النفسية 4000 دولار ويتم تداوله بانحياز سلبي خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الخميس. الاتفاق بين إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق السلام يخفف بعض التوترات الجيوسياسية ويتضح أنه عامل رئيسي في تقويض الطلب على سلعة الملاذ الآمن التقليدية. علاوة على ذلك، فإن ظهور بعض عمليات الشراء المنخفضة للدولار الأمريكي (USD) يعمل بمثابة رياح معاكسة للمعادن الثمينة، على الرغم من أن توقعات الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) يمكن أن تساعد في الحد من الخسائر الأعمق.
ويتوقع المتداولون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين هذا العام، في أكتوبر وديسمبر. وهذا، إلى جانب المخاوف من أن إغلاق الحكومة الأمريكية لفترة طويلة قد يؤثر على الأداء الاقتصادي الأمريكي، قد يكبح أي ارتفاع آخر للدولار الأمريكي ويقدم بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدًا. وبالتالي، سيكون من الحكمة انتظار عمليات بيع قوية قبل التأكد من أن السبائك قد وصلت إلى قمة ووضع مراكز لأي انخفاض تصحيحي ذي معنى من الذروة على الإطلاق التي لامستها يوم الأربعاء.
الملخص اليومي محركات السوق: يتوقف ثيران الذهب لالتقاط استراحة وسط ارتفاع الدولار الأمريكي، وتراجع الطلب على الملاذ الآمن
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء أن إسرائيل وحماس اتفقتا على المرحلة الأولى من خطته المكونة من 20 نقطة للسلام في غزة بعد محادثات في مصر. يدفع هذا التطور المتداولين الصعوديين إلى جني بعض الأرباح من على الطاولة ويؤثر على الذهب كملاذ آمن خلال الجلسة الآسيوية يوم الخميس.
- أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر والذي صدر يوم الأربعاء إلى شبه إجماع بين المشاركين على خفض أسعار الفائدة وسط مخاوف بشأن مخاطر سوق العمل. ومع ذلك، ظل صناع السياسة منقسمين حول ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك تخفيض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
- وفقًا لأداة CME FedWatch، فإن احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر يبلغ حوالي 93٪ و79٪ على التوالي. علاوة على ذلك، يدخل إغلاق الحكومة الأمريكية يومه التاسع، مما يبقي غطاءً على الدولار الأمريكي ويعمل بمثابة رياح خلفية للسلعة.
- فشل مجلس الشيوخ مرة أخرى في تقديم مشاريع قوانين التمويل لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة السادسة يوم الأربعاء وسط علامات قليلة على التقدم نحو التوصل إلى اتفاق حيث تبادل الديمقراطيون والجمهوريون اللوم في المأزق. علاوة على ذلك، يشكل منح العمال الفيدراليين إجازات مخاطر لسوق العمل في الولايات المتحدة.
- حذر نائب روسي كبير، اليوم الأربعاء، من أن موسكو ستسقط صواريخ توماهوك كروز وستقصف مواقع إطلاقها إذا قررت الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها. وهذا يبقي المخاطر الجيوسياسية قائمة ومن المفترض أن يساهم في الحد من الانزلاق التصحيحي للمعدن الثمين.
- في غياب أي إصدارات اقتصادية ذات صلة تحرك السوق على خلفية إغلاق الحكومة الأمريكية، سوف يدقق المتداولون عن كثب في تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثًا عن إشارات حول مسار خفض أسعار الفائدة. سيلعب هذا دورًا رئيسيًا في التأثير على الدولار الأمريكي وتوفير زخم جديد لزوج XAU/USD.
يمكن اعتبار التراجع التصحيحي للذهب بمثابة فرصة شراء؛ 4000 دولار يحمل المفتاح للثيران
من منظور فني، يُظهر سعر الذهب مرونة دون دعم القناة الصعودية المستمرة منذ أسبوع ويرتد بالقرب من المستوى النفسي 4000 دولار. وبالتالي، سيكون من الحكمة انتظار الاختراق المستمر والقبول تحت المقبض المذكور قبل الدخول في مراكز شراء لبعض الانخفاض التصحيحي ذي المغزى. قد ينخفض زوج XAU/USD بعد ذلك إلى مستوى الدعم التالي ذي الصلة بالقرب من منطقة 3948-3947 دولارًا قبل أن ينخفض في النهاية إلى الرقم الكامل 3900 دولار.
على الجانب الآخر، قد يؤدي الزخم مرة أخرى فوق منطقة 4035-4036 دولارًا إلى رفع سعر الذهب إلى ما بعد الذروة على الإطلاق، حول منطقة 4059-4060 دولارًا التي لمسها يوم الأربعاء، نحو اختبار مقاومة القناة الصعودية، الموجودة حاليًا حول منطقة 4080 دولارًا. سيتم اعتبار بعض عمليات الشراء اللاحقة، التي تؤدي إلى قوة لاحقة تتجاوز علامة 4100 دولار، بمثابة محفز جديد للمضاربين على ارتفاع XAU/USD وتمهيد الطريق لتمديد الاتجاه الصعودي الراسخ الأخير.
سعر الدولار الأمريكي هذا الأسبوع
يوضح الجدول أدناه نسبة التغير في الدولار الأمريكي (USD) مقابل العملات الرئيسية المدرجة هذا الأسبوع. وكان الدولار الأمريكي هو الأقوى مقابل الين الياباني.
| دولار أمريكي | يورو | GBP | ين يابانى | كندي | دولار أسترالي | دولار نيوزيلندي | الفرنك السويسري | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دولار أمريكي | 0.90% | 0.60% | 2.39% | 0.02% | 0.10% | 0.83% | 0.79% | |
| يورو | -0.90% | -0.40% | 1.39% | -0.91% | -0.84% | -0.10% | -0.14% | |
| GBP | -0.60% | 0.40% | 1.88% | -0.51% | -0.44% | 0.30% | 0.26% | |
| ين يابانى | -2.39% | -1.39% | -1.88% | -2.26% | -2.28% | -1.58% | -1.60% | |
| كندي | -0.02% | 0.91% | 0.51% | 2.26% | 0.14% | 0.82% | 0.77% | |
| دولار أسترالي | -0.10% | 0.84% | 0.44% | 2.28% | -0.14% | 0.75% | 0.69% | |
| دولار نيوزيلندي | -0.83% | 0.10% | -0.30% | 1.58% | -0.82% | -0.75% | -0.04% | |
| الفرنك السويسري | -0.79% | 0.14% | -0.26% | 1.60% | -0.77% | -0.69% | 0.04% |
تُظهر الخريطة الحرارية النسبة المئوية للتغيرات في العملات الرئيسية مقابل بعضها البعض. يتم اختيار العملة الأساسية من العمود الأيسر، بينما يتم اختيار العملة المقابلة من الصف العلوي. على سبيل المثال، إذا اخترت الدولار الأمريكي من العمود الأيسر وتحركت على طول الخط الأفقي إلى الين الياباني، فإن النسبة المئوية للتغيير المعروضة في المربع ستمثل الدولار الأمريكي (الأساس)/الين الياباني (عرض الأسعار).
