الذهب يرتفع وسط ضعف الدولار الأمريكي مع ترقب المتداولين اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل

• ارتفع سعر الذهب من أدنى مستوياته اليومية عند 2,356 دولارا، ليصل الآن إلى 2,385 دولارا.
• أظهر مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج متباينة، حيث يقترب من هدف 2%.
• تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية مع ارتفاع أسعار السندات، مما يشير إلى إمكانية قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام.

أسعار الذهب تتراجع بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 2,353 دولار للأوقية، وترتفع بنحو 0.80% مع شعور المشاركين في السوق بالثقة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، بعد صدور تقرير ضعيف عن التضخم. يتم تداول زوج الذهب/الدولار الأمريكي عند 2,385 دولار للأوقية بعد ارتداده عن أدنى مستوياته اليومية عند 2,356 دولار للأوقية.

كشف مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بنسبة عُشرية عن بيانات شهر مايو/أيار. وانخفض المؤشر كما كان متوقعا في الأشهر الاثني عشر حتى يونيو/حزيران، رغم أنه على وشك بلوغ هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في يونيو بمقدار العُشر كل شهر، في حين ظل المعدل السنوي دون تغيير، متجاوزًا التوقعات.

وفي أعقاب البيانات، ارتفعت السندات الأميركية، وبالتالي انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث انخفضت السندات لأجل 10 سنوات بأربع نقاط أساس ونصف إلى 4.202%.

وأشارت مصادر نقلتها رويترز إلى أن “البيانات الأميركية التي تراوحت بين المختلطة والأضعف اليوم تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية والنشاط الاقتصادي، مما يمهد الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام”.

في الأسبوع المقبل، سيتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره الأخير بشأن السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن الاجتماع قد يمهد الطريق لخفضها للمرة الأولى في اجتماع سبتمبر/أيلول.

ملخص يومي لمحركات السوق: سعر الذهب يرتفع من أدنى مستوياته الأسبوعية

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي؛ وجاء كلا الرقمين كما هو متوقع، حيث انخفض المعدل السنوي من 2.6%.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزًا التقديرات ورقم مايو. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.6%، وهو ما يفوق التوقعات ولا يتغير عن قراءة الشهر السابق.
• قفز استطلاع جامعة ميشيغان لثقة المستهلك في قراءته النهائية إلى 66.4 نقطة، وهو ما جاء أقل من التوقعات البالغة 66 نقطة.
• وانخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد من 3% إلى 2.9%، في حين ظلت دون تغيير عند 3% لمدة خمس سنوات.
• وتظهر بيانات من مجلس شيكاغو للتجارة أن المتداولين يقدرون 55 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام، كما يشير عقد آجل لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لشهر ديسمبر/كانون الأول 2024.

التحليل الفني: سعر الذهب يرتفع لكنه يبقى دون مستوى 2400 دولار

تظل أسعار الذهب مائلة نحو الصعود، لتكسر خسائر استمرت يومين وتشكل مخططًا يتكون من شمعتين “هارامي صعودي”. ويشير الزخم إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون، كما يتضح من مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي اخترق خط 50 المحايد، مما يفتح الباب لمزيد من الصعود.

يتعين على مشتري زوج الذهب/الدولار الأمريكي استعادة مستوى 2400 دولار قبل دفع الأسعار فوق المنطقة النفسية 2450 دولار. وسوف يؤدي اختراق هذه المنطقة إلى الكشف عن أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) عند حوالي 2483 دولار، يليه مستوى 2500 دولار.

على الجانب الآخر، إذا استمر زوج الذهب/الدولار الأمريكي في الانخفاض والهبوط إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لخمسين يومًا (DMA) عند 2,359 دولارًا، فمن المتوقع أن يشهد المزيد من الخسائر. وسيكون الدعم التالي هو أدنى مستوى يومي في 25 يوليو عند 2,353 دولارًا. وبمجرد إزالة هذه المستويات، سيرتفع المتوسط ​​المتحرك لمائة يوم بعد ذلك إلى 2,324 دولارًا، قبل الهبوط إلى مستوى 2,300 دولار.