ارتفع سعر الذهب على الرغم من ارتفاع عائدات الولايات المتحدة، والأنظار على بيانات ADP

• ارتفع الذهب بنسبة 0.28%، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي ومتجاهلاً بيانات الوظائف الأمريكية الإيجابية.
• قد تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة.
• أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تفاؤلهم بشأن الاقتصاد، ملمحين إلى إعادة ضبط السياسة الحذرة في المستقبل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء خلال جلسة أمريكا الشمالية. ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD بنسبة 0.28% على الرغم من مكاسب عوائد سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من أن المعدن الأصفر كان مدعومًا بالضعف العام للدولار الأمريكي في جميع المجالات. يتم تداول XAU/USD عند 2,644 دولارًا.

واصل الذهب مكاسبه مع تجاهل المتداولين لبيانات الوظائف الأمريكية المتفائلة الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية. ارتفع عدد فرص العمل في البلاد بشكل حاد، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا.

وفي هذا الأسبوع، سيتم الكشف عن المزيد من بيانات الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر. قد تمنع المطبوعات الإيجابية لمطالبات البطالة الأولية يوم الخميس ووظائف الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم.

وقالت ماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد حيث يتجه التضخم إلى 2٪ ويظل سوق العمل قويًا. وقالت: “علينا أن نواصل إعادة ضبط السياسة […] سواء كان ذلك في ديسمبر أو في وقت لاحق.”

وعلقت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر قائلة إن سوق العمل قوي وأنها ترى أن الاقتصاد “في وضع جيد بعد إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة نحو أهداف التفويض المزدوج المتمثلة في الحد الأقصى من التوظيف والأسعار المستقرة”. ومع ذلك، فإنها لم تقدم أي توجيهات مستقبلية فيما يتعلق بموقفها بشأن الاجتماع الأخير لعام 2024.

هذا الأسبوع، ستضم الأجندة الاقتصادية الأمريكية متحدثين من بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وفرص العمل في JOLT لشهر أكتوبر، واستطلاعات مؤشر مديري المشتريات للخدمات من S&P وISM، وأرقام الرواتب غير الزراعية.

الملخص اليومي لمحركات السوق: سعر الذهب يتجاهل ارتفاع عوائد الولايات المتحدة

• ارتفعت أسعار الذهب على الرغم من ارتفاع العائدات الحقيقية للولايات المتحدة بمقدار ثلاث نقاط ونصف إلى 1.966%.
• وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 4.226%.
• لم يتغير مؤشر الدولار الأمريكي تقريبًا عند 106.33 خلال اليوم.
• كشف تقرير JOLTS لشهر أكتوبر عن 7.74 مليون وظيفة شاغرة، متجاوزًا التوقعات البالغة 7.48 مليونًا ومحسنًا من 7.37 مليون في سبتمبر.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر نوفمبر إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، مما عزز البيانات السابقة الصادرة عن S&P Global والتي تشير إلى نشاط التصنيع القوي في الولايات المتحدة والاقتصاد المرن.
• تُظهر أداة CME FedWatch احتمالًا بنسبة 70٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، في حين تشير بيانات مجلس شيكاغو للتجارة إلى تيسير بمقدار 17 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024.
• أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى دعمه لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر لكنه أشار إلى أن البيانات الواردة يمكن أن تبرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة.

التوقعات الفنية: يتماسك سعر الذهب ضمن منطقة 2600 دولار أمريكي والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا

لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا، لكن الأسعار استقرت ضمن نطاق 2600 دولار – 2650 دولارًا خلال أيام التداول الخمسة الماضية. فشل المعدن الذي لا يدر عائدًا في العثور على قبول فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (SMA) عند 2688 دولارًا، والذي بمجرد تجاوزه يمكن أن يمهد الطريق للمشترين لتحدي الرقم 2700 دولار. سيؤدي اختراق هذا الأخير إلى كشف الذروة منذ بداية العام حتى تاريخه عند 2,790 دولارًا.

على العكس من ذلك، إذا انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون مستوى 2,600 دولار، فقد تمتد إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم عند 2,576 دولار. وفي حالة المزيد من الضعف، فإن مستويات الدعم التالية ستكون 2,550 دولارًا أمريكيًا، يليها أدنى مستوى للتأرجح في 14 نوفمبر عند 2,536 دولارًا أمريكيًا.