يعد صياغة عرض مقنع لمشروع عملات مشفرة أمرًا ضروريًا لجذب انتباه أصحاب رأس المال الاستثماري (VCs)، الذين يقومون بفحص مئات المقترحات أسبوعيًا.
ومع ذلك، يمكن تعلم رؤى لا تقدر بثمن حول ما يبحث عنه أصحاب رأس المال الاستثماري في شركات العملات المشفرة الناشئة. ويتضمن ذلك تحديد مخطط لرواد الأعمال لتحسين نهجهم، مع التركيز على التوقيت والوضوح وفهم السوق وتكوين الفريق والمشاركة المجتمعية.
بناء الملعب المثالي
قال دانيلو كارلوتشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Morningstar Ventures، لـ BeInCrypto إن التوقيت أمر بالغ الأهمية. يجب على الشركات الناشئة إشراك أصحاب رأس المال المغامر فقط عندما يكون لديهم إثبات المفهوم (PoC) الذي يوضح جدوى وإمكانات منتجهم أو خدمتهم. تعتبر هذه المرحلة حاسمة لإثارة الاهتمام الأولي وردود الفعل من المستثمرين.
ومن ثم، فإن استخدام هذه التعليقات لتحسين الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) يسمح للشركات الناشئة بعرض إنجازات ومقاييس ملموسة، مما يوفر حجة أقوى للاستثمار. وفقًا لكارلوتشي، فإن التوقيت المناسب وتكرار هذه المراحل، والذي يتضح من مقاييس النجاح القابلة للقياس الكمي، يؤثر بشكل كبير على التقييم المخفف المستقبلي للمشروع (FDV).
“التوقيت أمر صعب للوصول إلى الكمال. ولكن إذا قامت الشركات الناشئة بتحديد مراحل مشروعها بشكل صحيح وتكرارها، فيمكنها جمع المزيد من الأموال، مما يؤثر في النهاية على FDV الخاصة بها.
وشدد أيضًا على أهمية الوضوح والإيجاز في الملاعب. يوضح العرض الناجح بإيجاز المشكلة التي يتم حلها، وتفرد الحل، والاستخدام الاستراتيجي لرأس المال. والأهم من ذلك، أن الاستراتيجيات الواضحة للدخول إلى السوق وخطط اكتساب المستخدمين تعتبر مقنعة بشكل خاص.
اقرأ المزيد: حقيقة تسويق العملات المشفرة: لا يمكن للإعلان شراء النتائج
أحدث عمليات جمع التبرعات من قبل الشركة. المصدر: TIE
تبرز المشاريع التي تميز نفسها من خلال عرض بيع فريد محدد جيدًا (USP)، مدعومًا بتحليل شامل للسوق والمنافسين. يمكن أن يؤدي دمج المقاييس الموجودة على السلسلة واتجاهات السوق إلى تعزيز جاذبية المشروع من خلال توفير صورة واضحة عن إمكاناته.
“لقد سمعناها جميعًا من قبل. الاقل هو الاكثر. بقدر ما يبدو الأمر بسيطًا، إلا أننا نقدر العروض التقديمية الواضحة والموجزة. أبقها مختصرة و لطيفة! “لا يقوم أصحاب رأس المال المغامر بقراءة مئات العروض التقديمية أسبوعيًا فحسب، بل أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه كلما قل الوقت الذي يستغرقه شرح مشروعك، كلما كان أفضل،” نصيحة كارلوتشي.
وبالمثل، قال صامويل هوبر، الرئيس التنفيذي لشركة Landvault وبروتوكول ماتيرا، لـ BeInCrypto إن الشركات الناشئة يجب أن تركز تركيزها نحو المقاييس الصعبة. وتشمل هذه الربحية، ومعدل الحرق، وكفاءة رأس المال، والتي أصبحت الآن ذات أهمية قصوى بالنسبة للمستثمرين. حتى مع الحماس الحالي في سوق العملات المشفرة، فمن المرجح أن يستمر الاقتصاد الأوسع في تبني نهج حذر.
لا يمكن المبالغة في التأكيد على توليد الإيرادات الحقيقية. في ظل تدفق دورات السوق، حيث غالبًا ما تعطي الأسواق الصاعدة الأولوية للنمو على حساب أسس الأعمال الصلبة، تحول الأسواق الهابطة التركيز مرة أخرى إلى المقاييس الأساسية مثل الإيرادات.
“يجب على رواد الأعمال تحويل تركيزهم نحو المقاييس التي يعطيها المستثمرون الأولوية. في الواقع، تحتاج شركات العملات المشفرة الناشئة إلى إثبات قدرتها على توليد إيرادات حقيقية. وأوضح هوبر أنه يجب عليهم التركيز على عرض نماذج الأعمال العملية بدلاً من التركيز فقط على اللامركزية.
إن الطريق إلى التمويل محفوف بالتحديات. وأشار هوبر إلى أن “هناك شحاً في التمويل المقدم للشركات الناشئة التي لديها نماذج أعمال غير مثبتة وسوء التنفيذ”. وشدد على أهمية إظهار مقاييس الأعمال الملموسة بدلاً من مجرد التوقعات. وهذا يستدعي التركيز الدقيق على بناء عمل تجاري قوي يبرز في السوق الهابطة.
الرمزية وفريق الأحلام
علاوة على ذلك، يعد الفريق الذي يقف وراء المشروع عاملاً حاسماً بالنسبة لرأس المال الاستثماري. وشدد كارلوتشي على أن شركات رأس المال الاستثماري تستثمر في الأشخاص بقدر ما تستثمر في الأفكار. ولذلك، يتم فحص سجل الفريق والتكامل والرؤية. يؤثر انفتاح الفريق على التعاون وردود الفعل والنهج الاستباقي بشكل كبير على قرار الاستثمار الخاص برأس المال الاستثماري.
في هذا الصدد، يبحث معظم أصحاب رأس المال الاستثماري عن فرق تتمتع بسجل حافل وخبرة واسعة في مجالهم.
“الفريق هو كل شيء! بغض النظر عن التقنية أو التصميم أو الفكرة، فإن معظم صناديق رأس المال الاستثماري تستثمر في الأشخاص؛ وقال كارلوتشي: “لذلك فإن الفريق ورؤية المؤسس أمر بالغ الأهمية”.
تلعب الرموز المميزة واتجاهات السرد المشفرة دورًا حاسمًا في جذب الاستثمار. يجب أن تصمم المشاريع رموزًا رمزية تعمل على مواءمة مصالح أصحاب رأس المال الاستثماري مع رؤية المشروع طويلة المدى، مما يضمن مصلحة خاصة في نجاح المشروع. وبالمثل، يجب على رواد الأعمال مواءمة مشاريعهم مع روايات العملات المشفرة السائدة، والسعي إلى وضع أنفسهم كقادة في هذه المجالات.
على الرغم من المخاطر الكامنة في صناعة العملات المشفرة، اقترح كارلوتشي أن عرض البيع الفريد المفصل جيدًا والتحليل الشامل للسوق يمكن أن يعالج المخاوف المحتملة ويثبت وعي الشركة الناشئة واستعدادها لمواجهة التحديات. وفي الوقت نفسه، سلط هوبر الضوء على أهمية المنفعة والقدرة على التكيف.
“بشكل عام، تعد المشاريع ضمن قطاعات البنية التحتية جذابة للغاية للمستثمرين نظرًا لقدرتها على تحقيق منفعة أوسع. وأضاف هوبر: “في حين أن التطبيقات تخلق قيمة بالتأكيد، فإن مشاريع البنية التحتية المتأثرة بالاتجاهات السردية مثل NFTs أو metaverse أو DeFi أو RWA أو اقتصاد المبدع توفر أساسًا يمكن للآخرين الاستفادة منه، وبالتالي تعزيز مرونتهم”.
إجمالي رأس المال المجمع حسب القطاع. المصدر: TIE
الثقة هي أيضا عامل حاسم في قرارات الاستثمار. يفضل أصحاب رأس المال المغامر دعم المؤسسين الذين يعرفونهم ويثقون بهم، مما يعكس أهمية بناء شركة قوية والتواصل لتعزيز المصداقية. من وجهة نظر هوبر، فإن الرحلة لتأمين تمويل رأس المال الاستثماري في سوق العملات المشفرة تتعلق بإظهار المرونة والابتكار بقدر ما تتعلق بالتعامل مع الفروق الدقيقة في توقعات المستثمرين وديناميكيات السوق.
وفي الواقع، سلط كارلوتشي الضوء على أهمية اختيار شركاء رأس المال الاستثماري المناسبين. يجب على الشركات الناشئة أن تبحث عن شركاء استراتيجيين يقدمون أكثر من رأس المال، مثل وصول المستخدمين وفرص التواصل والخبرة الصناعية.
اقرأ المزيد: مراجعة GSD Capital: دليل لصندوق التحوط المدعوم بالذكاء الاصطناعي
ومن خلال التركيز على التوقيت والوضوح وديناميكيات الفريق والاقتصاد الرمزي والشراكات الاستراتيجية، يمكن للشركات الناشئة زيادة فرصها في جذب التمويل اللازم لدفع مشاريعها إلى الأمام. يعد الالتزام بهذه المبادئ أمرًا أساسيًا لتأمين تمويل رأس المال الاستثماري في سوق العملات المشفرة.