تتجذر Bitcoin Defi على Sui – هنا كيف يعمل

يعتبر البيتكوين على نطاق واسع الأصول الرقمية الأكثر أمانًا واللامركزية. ولكن على الرغم من قوتها كمتجر للقيمة ، فإنها تقدم تاريخياً فائدة مالية قليلة بسبب قيود الشبكة ، في حين أن سعره المتضخم قد منعه من أن ينظر إليه على أنه إنفاق يومي.

بيتكوين ديفي ، المعروف أيضًا باسم BTCFI – وهو مصطلح يشير إلى تطبيقات التمويل اللامركزية المدمجة على البيتكوين – ناشئة عن تغيير ذلك. Sui هي واحدة من عدة مجموعات من الطبقات -1 التي تدعم الآن وظائف Bitcoin القائمة على البيتكوين ، إلى جانب أمثال Solana و Aptos و Cardano.

“يبدأ معظمنا رحلتنا في الأصول الرقمية كبيتكوينز ، حيث تم سحبها إلى BTC كأصل آمن وقيمة للشريحة الزرقاء-ولكن حتى وقت قريب ، كانت فائدة Bitcoin مقصورة في المقام الأول على تخزين القيمة.” قال أديني أبيودون ، المؤسس المشارك و CPO في Mysten Labs ، الفريق الأصلي وراء شبكة SUI.

وأضاف أن SUI يتيح الوصول إلى Defi ومكافآت لمستخدمي Bitcoin ، حتى يتمكنوا من “تجاوز القابضة السلبية” من BTC.

كيف يبدو بيتكوين ديفي على سوي

يتضمن النظام الإيكولوجي BTCFI's BTCFI الآن العديد من عمليات التكامل المتميزة. أولاً ، هناك Bitcoin ملفوف (WBTC) ، تم إحضاره عبر جسر Sui. يوفر هذا الإصدار من Bitcoin ، الذي تم تجنيده على Ethereum ويديره Custodians ، أسرع طريق إلى تطبيقات Defi على Sui. يمكن للمستخدمين نشر WBTC الخاصة بهم في عمليات تبادل لا مركزية مثل Bluefin ، أو بروتوكولات الإقراض مثل Suilend و NAVI. في حين أن WBTC تأتي مع مقايضات الثقة ، فإن السيولة والبنية التحتية لها اختبار المعركة.

ثم هناك LBTC ، مشتق Bitcoin الصادر عن Lombard Finance. إنه مصمم للمستخدمين الذين يتطلعون إلى وضع BTC الخاص بهم للعمل في استراتيجيات العائد ، مع ميزات مثل التعدين المفرط في الجولة والتكامل في منتجات Defi ذات الدخل الثابت. توفر LBTC المرونة مع تقليل بعض التبعية على الجسور المتقاطعة.

ومؤخراً ، وسعت Sui نظام BTCFI الإيكولوجي من خلال الاندماج مع مكدسات شبكة Bitcoin Layer-2. يهدف هذا التعاون إلى تمكين حاملي Bitcoin من المشاركة في خدمات الإقراض والاقتراض والتجارة والخطو السائل ، عادةً تقتصر تقليديًا على سلاسل مثل Ethereum أو Solana ، أو إصدارات ملفوفة من Bitcoin على سلاسل مختلفة.

وقال أبيودون إن الأصول المتعلقة بالبيتكوين تشكل أكثر من 10 ٪ من إجمالي القيمة المقفلة (أو TVL) على SUI ، والتي قال “يخبرنا أن هناك طلبًا على عمل Bitcoin لأكثر من مجرد الجلوس على الهامش”.

ما هو SBTC على SUI؟

SBTC تعني المكدس BTC وهو أحد الأصول المدعومة من Bitcoin 1: 1 على شبكة Bitcoin Layer-2 ، مما يتيح الحركة اللامركزية لـ BTC داخل وخارج طبقات Bitcoin دون الاعتماد على أمناء الأمناء المركزية. على عكس الأصول ملفوفة مثل WBTC ، والتي تعتمد على أمناء الطرف الثالث لعقد الرموز المميزة لإصدارها ، تستخدم SBTC شبكة لا مركزية من الموقفين.

يوافق هؤلاء الموقّعون على رابطة SBTC واستردادها من خلال آلية إجماع العتبة – التي تتطلب بشكل كبير موافقة 70 ٪ – للحفاظ على كل من أمن البروتوكول والبروتوكول. الهدف من ذلك هو تزويد حاملي Bitcoin بوضع طريقة للوصول إلى بروتوكولات Defi مع الحفاظ على روح Bitcoin ذات الثقة نفسها.

قال أبيودون إن SBTC يتيح لحاملي Bitcoin كسب المكافآت والمشاركة في Defi باستخدام Bitcoin ، دون الاعتماد على الوسطاء المركزيين. كما أنه يمنح المطورين وصولًا موثوقًا وقابل للتطوير إلى سيولة Bitcoin ، مما يسمح لهم بإنشاء تطبيقات أكثر تطوراً وسهلة الاستخدام.

وقال أبيودون: “نبحث عن عمليات تكامل محتملة من شأنها أن تعزز تجارب المستخدم والمطورين في بيئة آمنة وسريعة وموثوقة” ، مضيفًا أن المكدس هو جزء من “القائمة المتنامية” من الحلفاء بما في ذلك بابل ، ريدستون ، لومبارد ، وأثرياء ، و satlyer التي تعمل على “مساعدة بيتكوين الكاملة”. “

من جانب المكدس ، تتمثل القصد من سد البيتكوين إلى أنظمة بيئية أخرى بطريقة تظل واقعية لروح اللامركزية.

وقالت رينا شاه ، وهي مساهمة في مجموعة عمل ستاكس بي دي: “سيمكن هذا التكامل بين Sui و Stacks حاملي Bitcoin من نشر BTC في Defi من خلال Sui دون أي اعتماد على الوصي المركزي”.

من خلال هذا التكامل و SBTC ، تهدف Stacks إلى مساعدة طرق جديدة لبيتكوينز لجعل أصولها مثمرة.

وأضاف شاه: “إن المشاركة في البيتكوين مباشرة لا تزال محدودة”. “إن وجود L1 مثل SUI التعرف على SBTC على SUI يعني أن جميع حاملي يمكن أن يكسبوا العائد والحفاظ على أخلاقيات Bitcoin غير الموثوق بها ، أينما اختاروا القيام Defi.”

بيتكوين ديفي على سلاسل أخرى

SUI ليس مبنى الشبكة الوحيد حول Bitcoin. تتسابق السلاسل الأخرى أيضًا لإلغاء تأمين فائدة BTC ، ولكن بدرجات متفاوتة من اللامركزية وسهولة الاستخدام.

على سبيل المثال ، يقوم Cardano بتجربة أغلفة Bitcoin والأصول الاصطناعية التي يمكن أن تسمح لحاملي BTC بالمشاركة في Defi من خلال نموذج UTXO الممتد من Cardano.

على Cardano ، يعزز Bitcoinos نموذج UTXO (EUTXO) الموسع من خلال تمكين BTC من التفاعل مع عقود Cardano الذكية. يتيح ذلك لأصحاب Bitcoin استخدام BTC في أنشطة Defi مثل الإقراض أو الإقراض على بروتوكولات Cardano ، مثل تلك التي تعمل بها AnetabTC.

في هذه الأثناء ، تدعم سولانا WBTC من خلال جسور Ethereum ، مع التكامل عبر البورصات اللامركزية (أو dexes) مثل كوكب المشتري وأوركا. لكن سيولة البيتكوين رقيقة نسبيًا مقارنة بالأصول القائمة على ETH.

ما يميز SUI هو محاولتها لتوحيد هذه النماذج ، وتقديم جسور الحراسة ، والمشتقات الاصطناعية ، والأصول ذات الثقة داخل بيئة واحدة.

Aptos و Sui كلاهما من blockchains Layer-1 المصممة مع لغة البرمجة المتحركة ، وكلاهما يتقدمان BTCFI. ومع ذلك ، فهي تختلف في أساليبهم التقنية والتركيز.

تؤكد APTOS DEFI التي تعتمد على العائد من خلال تكامل مثل XBTC (عبر OKX). تتيح اتصالاتها ، كما هو الحال مع شبكة B² ، جسور Bitcoin غير الموثوقة وفرص العائد ، مما يجعلها مركزًا لبروتوكولات Defi مثل أسواق Exchange و Aries. تعطي بيئة Aptos الأولوية لسيولة Bitcoin للإقراض والتبديل والخدع.

توسيع استخدام البيتكوين

لا يزال استخدام Bitcoin مباشرة على السلسلة محدودًا لمعظم المستخدمين. لا تدعم معاملات BTC الأصلية العقود الذكية ، وتطوير التطبيقات مباشرة على البيتكوين لا يزال صعبًا ، على الرغم من التقدم المحرز من مشاريع مثل الأوامر و BitVM.

قال أبيودون إن سوي “يمتد فائدة بيتكوين ، مما يتيح للمستخدمين تجاوز التمسك”.

تهدف فئة BTCFI المتنامية إلى جعل البيتكوين في الاستخدام النشط دون المساومة على اللامركزية. يوضح نهج Sui – من خلال SBTC و WBTC و LBTC والأصول الأخرى – كيف يمكن أن تتعايش طرق متعددة إلى أدوات BTC ضمن نظام بيئي واحد. كما أعلنت SUI مؤخرًا عن تعاون مع BitLayer لإطلاق “جسر BitVM First First Trust-Minimized” على Sui.

ويبدو أن هناك المزيد في المستقبل ، حيث يقول أبيودون أن “BTCFI هو أولوية استراتيجية رئيسية هذا العام” للنظام الإيكولوجي SUI.

حرره أندرو هايوارد