أدى ضغط الصين على المعادن النادرة إلى تنشيط الاهتمام بالمعادن الأخرى التي تسيطر عليها بشكل فعال، مما يساعد على تفسير سبب قيام المستثمرين بإلقاء نظرة فاحصة على قطاع النيكل المتشائم في أستراليا.
كان سعر النيكل هو الأكثر انخفاضًا بين المعادن الأساسية، وهو القطاع الذي يشمل النحاس والألمنيوم، حيث ظل في القبو لمدة ثلاث سنوات، حيث انخفض بنسبة 50٪ من 30 ألف دولار للطن في عام 2022 إلى آخر مبيعات عند 15 ألف دولار للطن.
إن الإفراط في الإنتاج في إندونيسيا من المناجم والمصاهر التي تسيطر عليها في نهاية المطاف المصالح التجارية الصينية هو السبب الرئيسي لانهيار الأسعار الذي أجبر المنتجين المنافسين في جميع أنحاء العالم على التوقف عن تجارة النيكل.
وكانت إحدى الشركات الأكثر تضرراً هي شركة Nickel West، وهي قسم من شركة BHP، أكبر شركة تعدين في العالم والتي تبحث عن مشترين مستعدين للتنافس مع مناجم إندونيسيا منخفضة التكلفة.
من المثير للدهشة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأخيرة في أستراليا، أن هناك خطًا يتشكل عند الباب الأمامي لشركة BHP بقيادة لاعبي الأسهم الخاصة وصغار عمال المناجم المحليين المهتمين بشراء بعض أصول Nickel West إذا تم تفكيك الشركة بدلاً من بيعها لمشتري واحد.
ومن المثير للاهتمام بنفس القدر، والذي تحركه نفس الرغبة في السيطرة على إمدادات المواد الخام التي لا تخضع للسيطرة الصينية، الاستثمار من قبل شركتين يابانيتين كبيرتين في مشروع نيكل أسترالي كبير ولكنه غير متطور.
الاهتمام الياباني
شكلت شركة Sumitomo Metal Mining وشركة Mitsubishi Corporation مشروعًا مشتركًا للاستحواذ على حصة 50% في مشروع Goongarrie للنيكل والكوبالت التابع لشركة Ardea Resources الأسترالية.
المشروع، الذي قدرت الدراسات الأولية أنه يمكن أن ينتج 30 ألف طن من النيكل و2000 طن من الكوبالت سنويًا لمدة 40 عامًا، يخضع حاليًا لدراسة جدوى نهائية (DFS) من المقرر الانتهاء منها في النصف الأول من العام المقبل.
تقوم الشركتان اليابانيتان بتمويل مشروع DFS بقيمة 64 مليون دولار والذي سيضبط التقديرات السابقة التي تفيد بأن Goongarrie يمكنها إنتاج النيكل بتكلفة تتراوح بين 6000 و10000 دولار للطن، وهو مستوى تنافسي مع منتجي النيكل في إندونيسيا.
وتزايد الاهتمام بالنيكل، وهو معدن يضاف تقليديا إلى الحديد لصنع الفولاذ المقاوم للصدأ، بسبب استخدامه في البطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تشغل السيارات الكهربائية، وهي سوق تستهلك أيضا الكوبالت.
وإلى أن قامت الصين بتحويل أعمالها المتعلقة بتصدير الأتربة النادرة إلى سلاح، بدت صناعة النيكل الأسترالية في طريقها إلى كومة الخردة، غير قادرة على منافسة المواد الإندونيسية.
وأدى التهديد بتوسيع نطاق سيطرتها على السوق لتشمل معادن أخرى إلى إثارة الاهتمام بالنيكل الذي تدرجه الولايات المتحدة وكندا وأستراليا كمعدن مهم.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأسترالية، أعربت شركات Denham Capital ومقرها الولايات المتحدة وAppian Capital وResource Capital Funds عن اهتمامها بأعمال Nickel West التي كانت تتداول بخسارة عندما تم تجميدها العام الماضي.
وقد حافظت شركة BHP على الأصول في حالة عمل جيدة على أمل إجراء عملية بيع نظيفة لمشتري واحد، لكن المالك الجديد سيرث تكاليف إعادة تأهيل موقع المنجم التي يعتقد أنها تقترب من 900 مليون دولار.
