مع تقدم السنة المالية الحالية ، تعمل الشركات بالفعل على وضع إستراتيجيات لطرق تبسيط العمليات المالية وضمان موسم ضريبي سلس في العام المقبل. يمكن أن يوفر الاستعداد مقدمًا وقت الشركات والجهد والضغط المحتمل عندما يتعلق الأمر بالامتثال الضريبي.
أدناه ، يستكشف 17 عضوًا من أعضاء مجلس Forbes المالي مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي يمكن للشركات اتخاذها الآن لتمهيد الطريق لموسم ضريبي أكثر سلاسة. من تحسين ممارسات حفظ السجلات إلى استخدام برامج التشغيل الآلي أو الخدمات المهنية ، ستساعد هذه الخطوات الشركات على تعزيز الدقة والكفاءة والرفاهية المالية الشاملة.
1. إشراك أصحاب المصلحة
قم بتقييم ما أعجبك وما لم يعجبك في العملية هذا العام. ثم عقد اجتماعًا مع أصحاب المصلحة لإيصال الأخبار وطرح أسئلة حول التحسن. يتطلب التخطيط الضريبي الكبير التعاون والوقت والتنفيذ. إذا لم يكن لديك عملية داخلية جيدة بما يكفي لتزويد فريقك ببيانات قابلة للتنفيذ ، فلن تسمح بدورها للمهنيين لديك بتقديم مشورة الخبراء. – ماثيو باربيري ، ويس
2. إعادة تخصيص الأصول
إنه الوقت المثالي لإعادة تقييم محفظتك الاستثمارية والاستثمار بشكل استراتيجي. من خلال تصنيف حساباتك إلى وساطة وحسابات مؤجلة وخالية من الضرائب ، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان تخصيص الأصول الخاصة بك. ضع في اعتبارك أن الاستثمارات في حسابات الوساطة تخضع للضرائب ، لذا قم بتحليلها بدقة. – شارلين ويرينغ ، DBHW Wealth Partners
3. مراجعة ربع سنوية
ابدأ بمراجعة آخر تقرير ضريبي. هل كانت هناك مخاطر والتزامات ضريبية إضافية؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت لا تريد تكرار نفس الأخطاء. تتمثل عقلية مصلحة الضرائب في انتزاع أكبر قدر من المسؤولية منك. من الأفضل أن يكون لديك نظام إدارة مستندات فعال لإثبات معاملاتك المالية. ثم قم بإجراء تدقيق ضريبي داخلي لاختبار استعدادك على أساس ربع سنوي. – Oluwatoyin Aralepo ، مؤسسة Mastercard
4. توظيف المهنيين
تمتلك الشركات الكبرى أنظمة محاسبة تنتج تقارير مالية كاملة وموثوقة على أساس شهري. يحتاج فريق المحاسبة الخاص بك إلى تضمين متخصص ضرائب رائع ، ومحاسب حسابات لديه الخبرة للتعامل مع الفروق الدقيقة لشركتك وشخص يمكنه تقديم مدخلات استراتيجية عالية المستوى ، مثل المدير المالي الجزئي. استخدم أشهر الصيف البطيئة للتأكد من أن لديك الفريق المناسب في المكان المناسب. – جولي ديلونج ، محاسب في الفناء الخلفي
Forbes Finance Council هي منظمة مدعوة فقط للمديرين التنفيذيين في شركات المحاسبة والتخطيط المالي وإدارة الثروات الناجحة. هل أنا مؤهل؟
5. التخطيط للمستقبل
ثقّف نفسك بالتغييرات القادمة في قانون الضرائب. للاستفادة الكاملة مما هو قادم في السنة الضريبية المستقبلية ، ستحتاج إلى التخطيط مسبقًا. والتي يمكن أن تشمل تسريع أو إبطاء عمليات شراء الأصول الرأسمالية ، وتعديل العمليات والتقارير الداخلية لتتماشى مع المتطلبات الجديدة أو إيقاف مشروعات معينة. التخطيط الجيد يؤهلك للنجاح. – ميشيل ديبيلا ، JumpCloud
6. التواصل في كثير من الأحيان
خلافًا للاعتقاد الشائع ، فإن المدخرات الضريبية لا تحدث فقط في مارس وأبريل. لكي تكون فعالة في توفير الضرائب ، يجب على أصحاب الأعمال القيام بالتخطيط الضريبي على مدار السنة. هذا بسيط مثل إبقاء خط الاتصال الخاص بك مفتوحًا مع مستشاري الضرائب. التشاور معهم قبل اتخاذ أي قرارات تجارية كبرى تسمح لهم بمساعدتك في تحديد المسارات الأكثر كفاءة من الناحية الضريبية إلى الأمام. – أماندا هان ، Keystone CPA، Inc.
7. توثيق النفقات والمعاملات بشكل مناسب
يمكن أن يوفر لك الإعداد المتقدم الكثير من المال والتوتر. افهم قوانين الضرائب في ولايتك واعمل مع مستشارك لتعديلها مبكرًا حتى تتمكن من زيادة خصوماتك. قم بتوثيق نفقاتك ومعاملاتك بشكل مناسب على مدار العام عندما تكون حديثة في الأذهان ولا تزال الأعمال الورقية قائمة. لذلك ، ستعرف أين تقف على مدار العام. – ديفيد كيلي ، ديزل لابتوب
8. ترتيب الاجتماعات
أحد الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها الآن والتي ستساعدك في دفع ضرائبك العام المقبل هو مقابلة محاسبك العام المعتمد أو محاسبك بانتظام. أوصي باجتماعات تسجيل الوصول ربع السنوية أو نصف السنوية حسب درجة تعقيد شركتك. سيسمح لك ذلك بمناقشة وضعك الحالي ووقت تنفيذ الأفكار لزيادة الكفاءة الضريبية والأهداف المالية. – Letitia Berbaum ، مجموعة Zandbergen
9. مراجعة عمليات الشطب
لا تخف من الاستثمار في نفسك وعملك من خلال زيادة عدد الموظفين ، والذهاب إلى تنظيم الأحداث ، وأخذ دورات في الأعمال ، وجلب العملاء إلى حفلات العشاء والمناسبات للمساعدة في بناء العلاقات. تحقق مع المحاسب الخاص بك واطلع على نفقات العمل التي يمكنك تحملها هذا العام والتي ستؤدي إلى شطب الضرائب. – كريستينا ديسيموني نابي ، وكالة DeSimone Agency Inc.
10. تحليل الخيارات
إذا كان عملك مربحًا وتم إعدادك مثل معظم أصحاب الأعمال ، فمن المحتمل أن تتدفق الأرباح إلى إقرارك الضريبي الشخصي وستكون مدينًا بالضرائب. يوصي العديد من المحاسبين بإنشاء شركة S Corp لإلغاء ضرائب العمل الحر. بعد ذلك ، إذا كنت قادرًا على استثمار أرباحك في العقارات في كثير من الأحيان ، يمكنك التوفير في الضرائب مع عمليات شطب الاستهلاك. – ليو كانيل ، تمويل 7 شخصيات
11. بناء العلاقات
تحتاج الشركات إلى إلقاء نظرة أوسع على مواردها المالية والتعمق في التغييرات لتحقيق الأهداف. لا يقتصر الأمر على “موسم الضرائب” التالي فحسب ، بل إنه عبارة عن علاقة على مدار العام مع متخصص ضرائب يبني رؤى يمكنها تحسين نتائج أعمالك بالإضافة إلى توفير استراتيجيات ضريبية. يمكن أن يساعدك متخصص الضرائب الذي يقدم خدمات استشارية في إعدادك أنت وعملك للنجاح من خلال نظرة مستقبلية جديدة. – باري بينيت ، إينتويت
12. تتبع الفئات
قد تهمل الشركة في كثير من الأحيان تنفيذ آلية تتبع “الرابطة” (الحد الأدنى من الاتصال بالدولة لمتطلبات تقديم ضريبة الدخل) ، والتي تُستخدم لتحديد مقدار الدخل (أو الخسارة) المخصص للدولة خلال العام. يعد تقديم ضرائبك أسهل بكثير إذا كنت تتبع الفئات الرئيسية حسب حالة المصدر ، مثل الإيرادات والأصول الثابتة وكشوف المرتبات. – جانيت رودريغيز أوجيدا ، GRO المحاسبة والضرائب
13. كن دقيقًا
الصيانة الدقيقة للبيانات المالية أمر لا بد منه. في حين أنه قد يبدو مرهقًا على المدى القصير ، ستجني أنت ومنظمتك الفوائد في الموسم الضريبي القادم. التنبؤ هو أيضا مفتاح. قم بإعداد سيناريو حالة الدب وسيناريو الحالة الأساسية وسيناريو حالة الثور. ثم شاركها مع CPA الخاص بك. – روبرت ريدر ، GlassView
14. استخدام حسابات التوفير عالية العائد
في بعض الأحيان يتم التغاضي عن البساطة. يجب أن تنشئ الشركات الصغيرة ودائعًا تلقائية لحسابات التوفير عالية العائد حتى تتمكن من الاحتفاظ برأس مالها السائل بينما تحصل على عوائد أفضل بشكل معتدل من حساب التوفير التقليدي. هذه طريقة رائعة لمواكبة وضع الضرائب جانبًا. – درو جورلي ، مستشارو ريدبيرد
15. النظر في النقل
خذ الأمر بعين الاعتبار وفكر في الانتقال إلى دولة مختلفة ذات أنظمة ضريبية مواتية. لا تفرض ولاية تكساس ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد ، مما يجعلها واحدة من أقل الأعباء الضريبية للشركات. نيفادا ويوتا وكونيتيكت وكولورادو وواشنطن هي أيضًا دول صديقة للأعمال. تفيد السياسة الضريبية الجيدة للولاية كلاً من الشركات والموظفين لأن أحدهم لا يستطيع العمل بدون الآخر. – Guadalupe Rodriguez، Talipot Holding
16. تنفيذ Automaton
الأهم من ذلك ، يجب على الشركات إعطاء الأولوية لإعداد التقارير المالية الدقيقة على مدار العام من أجل المضي قدمًا في أزمة توقيت نهاية العام. يمكن أن يؤدي تنفيذ الأتمتة الرقمية لتبسيط العمليات اليدوية إلى تقليل عدد حالات عدم الكفاءة لتحقيق إغلاق أسرع. إن البداية الجيدة والفهم الواضح لما كانت عليه نفقاتك من العام السابق يحدثان فرقًا كبيرًا في يوم الضرائب. – عمر شقير من ترينتك
17. الاستمرارية الآمنة
تأكد من أن مُعد الضرائب الخاص بك سيستمر في العمل معك للعام القادم. تعمل معظم الشركات على التخلص من العملاء ذوي الدخل المنخفض لإفساح المجال لعملاء أفضل حيث تسبب العمل الضريبي المتزايد وقلة المُعدّين في نقص المهنيين المؤهلين. لا تريد أن يتم إسقاطك في العام المقبل ثم تدافع للعثور على مساعدة جديدة. ادفع في الوقت المحدد ، وتأكد من أنك لست عميلاً مشكلة وتوافق على سعر عادل للخدمات. – كريس تيرني ، مور كولسون محاسبون قانونيون ومستشارون