من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو صناعة المعادن والتعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العقد المقبل، على الرغم من انخفاض أسعار المعادن بشكل عام خلال هذه الفترة.
وعلى الرغم من ركود أسعار المعادن إلا إن نمو الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيكون مدفوع بالدعم الحكومي القوي وهو ما سيعوض مثبطات الاستثمار الناجمة عن انخفاض أسعار المنتجات، وستهيمن شركات المعادن والتعدين الإقليمية العملاقة في إيران والمملكة العربية السعودية والمغرب على نمو الإنتاج، على الرغم من أن المنتجين الصغار بما في ذلك مصر وقطر والبحرين وعمان سيساهمون أيضًا.
على الرغم من النمو القوي، ستظل تجارة المعادن والتعدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكل جزءًا صغيرًا نسبيًا من صناعة المعادن والتعدين العالمية، ونتوقع أن تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 2% من قيمة صناعة المعادن والتعدين العالمية في عام 2032 مقارنة بـ 1% في عام 2022.
ستظل عمليات تكرير المعادن هي الجزء الأكبر من صناعة التعدين والمعادن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في عام 2021 كان ثلثا صادرات التعدين والمعادن في المنطقة عبارة عن منتجات معادن مكررة، وثلثها فقط عبارة عن خامات معدنية ومركزاتها.
من المرجح أن تهيمن الإمارات العربية المتحدة وإيران على سوق المعادن المكررة وصناعة الألومنيوم والصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن سيكون هناك نمو قوي في المنتجين الصغار بما في ذلك المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والجزائر.
سوف يتحسن الانفتاح على المستثمرين الأجانب
وسوف تستمر الشركات المملوكة للدولة في الهيمنة على الاستثمار والإنتاج في صناعات التعدين والمعادن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على سبيل المثال: تعد الشركة الوطنية الإيرانية لصناعات النحاس المملوكة للدولة أكبر محتكر لمناجم النحاس في إيران، بينما في المغرب تحتكر شركة OCP المملوكة للدولة صناعة تعدين الفوسفات المهيمنة في البلاد.
وفي صناعة الألومنيوم، يتم إنتاج كل الإنتاج تقريبًا من قبل أكبر خمسة مصاهر للألمنيوم مدعومة من الدول في مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة ألومنيوم البحرين (ألبا)، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم (EGA)، وشركة ألومنيوم قطر (قطالوم)، وصحار ألومنيوم في سلطنة عمان، ومعادن للألمنيوم في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك، أصبحت المنطقة أكثر ترحيباً بالاستثمار الأجنبي في قطاع المعادن والتعدين في السنوات الأخيرة ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وسيكون هذا هو الحال بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يكون التحرير الاقتصادي مدفوعًا باستراتيجيات التنويع الاقتصادي القوية التي تتطلب استثمارات أجنبية كبيرة.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون منطقة ديناميكية لتكرير المعادن
من المتوقع أن تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأكثر ديناميكية لتكرير المعادن خلال العقد المقبل، ونتوقع أن يظل الإنتاج العالمي من الصلب والألومنيوم راكداً نسبياً خلال العقد المقبل، الأمر الذي سيتناقض مع النمو القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسيكون الدعم الحكومي للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز هو المحرك الرئيسي لنمو تكرير المعادن في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد شجع انهيار أسعار النفط في عام 2014 حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على تسريع استراتيجيات التنويع الاقتصادي، مع تخصيص استثمارات كبيرة للقطاعات غير النفطية.
ومن المسلم به أن المعادن والتعدين ليست من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجيات التنويع المختلفة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الاستثمار في هذه القطاعات سيزداد خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر، مما سيعزز الإنتاج من المستويات الحالية المنخفضة نسبياً، وسيشمل الدعم الحكومي حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية وإعفاء واردات المعدات والمواد الخام من الرسوم الجمركية ودعم استهلاك الطاقة والمياه، فضلاً عن توفير بنية تحتية معززة للنقل.
الألومنيوم: إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي سيهيمن
سيكون الألومنيوم العنصر الأكبر في الاستثمار والنمو في المعادن المكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوعًا بدول مجلس التعاون الخليجي.
على مدى العقد الماضي، كانت دول الخليج ثاني أكبر مصدر لإنتاج الألمنيوم بعد الصين، واستحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على 8.9% من إنتاج الألمنيوم العالمي في عام 2022 حيث سيتم تصدير معظم هذا الإنتاج.
ستقوم البحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والمملكة العربية السعودية بزيادة طاقتها الإنتاجية للألمنيوم في السنوات القادمة لتلبية الطلب المتزايد بسرعة من الصناعات المحلية وتنويع الصادرات بعيداً عن الهيدروكربونات، على سبيل المثال: تخطط شركة الإمارات العالمية للألومنيوم لافتتاح منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم بقدرة 150 ألف طن في وقت مبكر من عام 2024، وسيتم استيعاب حوالي خمسي الإنتاج المحلي في الصناعات التحويلية في الخليج ويتم تصدير الباقي إلى جميع أنحاء العالم.
الصلب: نمو قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وعلى النقيض من الألومنيوم حيث سيتركز الإنتاج في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التوسع في إنتاج الصلب سوف ينتشر على نطاق أوسع في جميع أنحاء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسوف تستمر إيران في الهيمنة على إنتاج الصلب الإقليمي، ولكن الإنتاج سوف ينمو بسرعة في العديد من الأسواق الصغيرة وخاصة المملكة العربية السعودية.
تخطط المملكة العربية السعودية للاستثمار بكثافة في الطاقة الإنتاجية الجديدة للصلب، في سبتمبر 2022 أعلنت الحكومة عن نيتها بناء ثلاثة مصانع جديدة للصلب في العقد المقبل بتكلفة تقديرية تبلغ 9.3 مليار دولار، ووفقاً للتقديرات الرسمية، ستعمل هذه المصانع الثلاثة على زيادة إنتاج الصلب في المملكة العربية السعودية بمقدار 6.2 مليون طن مقارنة بالإنتاج الوطني البالغ 9.1 مليون طن في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، ستصبح شمال أفريقيا مصدرًا أكثر أهمية لإنتاج الصلب في المنطقة، حيث ستبرز مصر كأكبر منتج للصلب في أفريقيا وثاني أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إيران، وقد استمر إنتاج الصلب في النمو بشكل ثابت طوال فترة جائحة كوفيد 19، وبلغ إنتاج الصلب الخام 9.8 مليون طن في عام 2022 وهو ثاني أكبر إنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد إيران، ونتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي 1.5% خلال العقد المقبل حيث تدعم الحكومة الصناعة لتقليل الاعتماد على الصلب المستورد.