فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
استفاد نومورا ، أكبر بنك للاستثمار في اليابان والوساطة ، من أسواق الأسهم الأمريكية المتقلبة بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب للمساعدة في تعزيز الأرباح الفصلية قبل توقعات المحللين.
أبلغت المجموعة عن صافي دخل بلغ 72 مليار ين (502 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى مارس ، بزيادة 27 في المائة على أساس سنوي وتغلبت على إجماع محلل يبلغ ما يقرب من 64 مليار ين ، وفقًا لبيانات بلومبرج.
وقالت نومورا إن إيرادات تداول الأسهم ، التي ارتفعت بنسبة 24 في المائة ، كانت “حادة في الأمريكتين وسط تقلبات أعلى وزيادة نشاط العميل” ، تعكس تجربة بنوك وول ستريت ، وفقًا لتقارير الأرباح الأخيرة.
ارتفعت رسوم الصفقات أيضًا بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي ، لكن إيرادات الدخل الثابت انخفضت بنسبة 14 في المائة. بشكل عام ، شهدت وحدة البيع بالجملة ، التي تشمل التجارة والخدمات المصرفية الاستثمارية وشركات إدارة الثروات الدولية ، زيادة في الإيرادات بنسبة 2 في المائة.
في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، قال المدير المالي تاكومي كيتامورا إن التقلبات الأخيرة كانت “إيجابية للغاية” للبنك ، لكنها ستستمر في إدارة المخاطر بعناية.
أخبر رئيس وحدة البيع بالجملة ، كريستوفر ويلكوكس ، FT مؤخرًا أن تجاره يقتربون من أن يكونوا قادرين على “Max Risk” ، والاستفادة من اضطرابات السوق ، بسبب الإصلاحات “المملّة والتأسيسية” التي وضعها في مكانها.
تم تظليل Willcox إلى البنك قبل أربع سنوات من JPMorgan Chase وسلم المسؤولية عن إصلاح وحدة الجملة ، التي تعرضت بشدة لانهيار مكتب عائلة Archegos في عام 2021.
النتائج ، التي تعني أن نومورا تغلق سنة من الأرباح القياسية ، هي دفعة للرئيس التنفيذي كينتارو أوكودا. لقد كان يحاول التحول نحو مصادر إيرادات أكثر إلحاحًا ، للاستفادة من المدخرين اليابانيين الذين يصلون إلى العائد مع عودة التضخم إلى البلاد.
على الرغم من أن كل من إدارة الثروات وإدارة الاستثمار شهدت نتائج الربع المالي الرابع تعاني قليلاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي-عندما كانت الأسواق تتجمع-كان لديها سنوات قياسية بشكل عام.
وأضاف Kitamura يوم الجمعة أن عملاء إدارة الثروات لم يتم شدهم بسبب التقلبات المستمرة. “في أبريل ، استمرت التدفقات الصافية إلى أموالنا. أعتقد أن بعض المستثمرين يشعرون بالقلق بعض الشيء بشأن الحركات الكبيرة في السوق ، لكن هذا ليس مقلقًا للغاية لأن الاستثمارات متوسطة إلى طويلة الأجل.”
تمثل السنة المالية السابقة المرة الأولى في ظل مراقبة Okuda أن البنك سجل نمو الربح السنوي. هذا العام ، وعلى الرغم من بعض الفضائح البارزة في اليابان ، شهد البنك زيادة صافية في الدخل إلى 340.7 مليار ين ، أكثر من ضعف نتيجة 2024 من 166 مليار ين.
كجزء من استراتيجية Okuda ، قال البنك هذا الأسبوع إنه وافق على شراء أعمال إدارة الأصول العامة الأمريكية والأوروبية من Macquarie مقابل 1.8 مليار دولار ، وأكبر صفقة منذ شراء الأصول الآسيوية والأوروبية لعام 2008 المضطربة.
وفقًا للأشخاص المطلعين على هذه المسألة ، يفكر البنك أيضًا في تعميق عمليات الوساطة الأولية النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ، حيث خرجت الأعمال إلى حد كبير بعد كارثة Archegos. وقالت نومورا إنها كانت سياستها عدم التعليق على تقارير وسائل الإعلام. تم الإبلاغ عن الأخبار لأول مرة من قبل بلومبرج.
يوم الجمعة ، أعلن البنك أيضًا عن خطط لشراء ما يصل إلى 3.2 في المائة من أسهمه مقابل 60 مليار ين. أغلق مخزونها بنسبة 0.5 في المائة في طوكيو يوم الجمعة ، لكنه انخفض بنسبة 10 في المائة تقريبًا خلال العام الماضي.
