الماخذ الرئيسية
- أعلنت شركة شل أنها تزيد أرباح المساهمين بنسبة 15٪ في الربع القادم وستقوم بإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار في النصف الثاني من العام.
- وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يتطلع فيه الرئيس التنفيذي لشركة شل وائل صوان إلى طمأنة المساهمين وول ستريت بأن الشركة تستحق تقييمًا أعلى مثل منافسيها في الولايات المتحدة.
- ارتفع سعر سهم شل إلى 1.6٪ صباح الخميس
أصدرت شركة شل العملاقة للنفط والغاز سلسلة من الإعلانات في الأسبوع الماضي تشير إلى مستقبل الشركة في الحفاظ على إنتاج النفط والغاز وزيادة أرباح المساهمين والخروج من السوق الباكستانية.
من الواضح أن الرئيس التنفيذي الجديد وائل صوان حريص على ترك بصمة وتجديد ثقة المستثمرين بعد سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة غير المربحة. لكن هل يكفي استعادة الثقة مع المستثمرين ومنافسة أمثال إكسون وشيفرون؟ دعنا ندخل في التفاصيل.
تنبع مشاكل مساهمي شل من تقييمها ، الذي يتداول عند أقل من نظرائه في الولايات المتحدة. ما تريده حقًا في محفظتك هو الشركات ذات التقييمات المنخفضة نسبيًا بالنسبة إلى أرباحها والميزانية العمومية اللائقة ، والتي مجموعة أدوات التخزين القيمة يمكن أن تساعدك على الاستثمار في زيادة عائداتك.
إنه يعمل بسحر خوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تقوم بالرفع الثقيل بالبيانات وتتوقع الشركات التي تمثل قيمة جيدة للأسبوع. ثم يقوم بإعادة تنظيم استثمارك ديناميكيًا في مقتنيات Kit للمساعدة في التأكد من تعظيم عوائدك.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ما هو آخر المستجدات في شل؟
استضافت شل يوم أسواق رأس المال في نيويورك هذا الأسبوع ، حيث أكدت عددًا من التغييرات في توزيعات أرباح المساهمين وعمليات إعادة الشراء كجزء من محاولة تكتل النفط والغاز لاستعادة المساهمين. قال الرئيس التنفيذي وائل صوان في الحدث: “سيكون الأداء والانضباط والتبسيط مبادئنا التوجيهية”.
من المقرر أن ترتفع توزيعات المساهمين إلى 30٪ -40٪ من التدفق النقدي من العمليات ، ارتفاعًا من الهدف السابق 20٪ -30٪ ، بدءًا من زيادة بنسبة 15٪ في توزيعات الأرباح للسهم الواحد من الربع الثاني.
وستقوم شل أيضًا بإعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات دولار على الأقل في النصف الثاني. أدت التغييرات إلى رفع توزيعات أرباح شل إلى 33 سنتًا لكل سهم ، لكنها لا تزال أقل بكثير من 47 سنتًا للسهم الذي كان يُدفع قبل الوباء.
وأكدت شل أيضًا أنه في حين أن خطتها الاستثمارية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات ما بين 10 و 15 مليار دولار لتقنيات الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين وشحن المركبات الكهربائية لم تتغير ، فإنها ستنفق 40 مليار دولار على النفط والغاز في نفس الفترة.
الرئيس التنفيذي الجديد لشركة شل واستراتيجيتها الجديدة
واجه الرئيس التنفيذي وائل صوان مهمة كبيرة عندما تولى المنصب الأعلى لأول مرة: كان أداء شل وراء منافسيها ، ولم يكن المساهمون سعداء. واجهت الشركة أزمة وجودية وكانت هناك حاجة ماسة إلى حملة كفاءة.
بعد فترة وجيزة من تولي صوان منصب الرئيس التنفيذي ، قام بدمج قسم إنتاج النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال في شل في محاولة لخفض التكاليف. كانت هناك خطوة أخرى تتمثل في بيع حصتها البالغة 27 ٪ في مشروع Browse للغاز الطبيعي الأسترالي إلى BP مرة أخرى في أبريل.
كما كلف صوان بمراجعة أعمال التجزئة الأوروبية لشركة شل. نتيجة لذلك ، ستخرج شل الآن من أسواق الطاقة المنزلية بالتجزئة في بريطانيا وألمانيا وهولندا بسبب ضعف عائدات الاستثمار. وذكر بيان أن “عملية بيع جارية بالفعل بهدف التوصل إلى اتفاق مع مشتر محتمل في الأشهر المقبلة”.
خطوة أخرى أُعلن عنها للتو هي أن شل أبلغت شركتها الفرعية ، شل باكستان ، رسميًا بنيتها بيع حصتها البالغة 77٪ في الأعمال التجارية و 26٪ من ملكية الشركة الباكستانية لخطوط الأنابيب.
أدت الضغوط الاقتصادية الأخيرة في البلاد إلى بيع العديد من الشركات بما في ذلك شركة Puma Energy والشاحنات Trella ، لكن شل كان لها وجود في باكستان منذ 75 عامًا وهي واحدة من أكبر الشركات في البلاد.
إنه دليل على أن صوان جاد في تغيير ثروات الشركة وخروج كبير عن الرئيس السابق ، بن فان بيردن. ركزت استراتيجيته على تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 ، وتم عكس الانخفاض التدريجي في إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين 1-2٪ كل عام (على الرغم من أن شركة شل تزعم أنها حققت هذا الهدف في وقت مبكر).
ماذا كان رد فعل السوق؟
شهدت شركة شل باكستان ، المدرجة في بورصة باكستان ، الحد الأقصى للزيادة المسموح بها 7.5٪ في سعر سهمها ليغلق عند أعلى رقم له منذ شهور.
أما بالنسبة للشركة الأم شل ، فقد كان من دواعي سرور وول ستريت أن تسمع عن خططها لزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين والتركيز أكثر على أعمالها الأساسية في إنتاج النفط والغاز. ارتفعت أسهمها إلى + 1.66٪ صباح الخميس في بورصة لندن – على الرغم من أن شل كانت تأمل على الأرجح في استجابة أكبر لإعلانها.
وبالمقارنة ، انخفض المنافسان الأمريكيتان Exxon و Chevron في تعاملات ما قبل السوق يوم الخميس ، حيث سجل انخفاضًا بنسبة -1.2٪ و -0.9٪ على التوالي. لكن كلاهما لا يزال يتمتع بميزة على شل من حيث التقييمات. حققت شل أرباحًا قياسية قدرها 40 مليار دولار العام الماضي ويتم تداولها بخمس أضعاف أرباح عام 2024 المتوقعة ، لكن شركات النفط والغاز الأمريكية غالبًا ما تتاجر بمضاعفة ذلك.
هناك فرصة للتركيز قصير الأجل على إنتاج النفط والغاز ، بدلاً من الصمود في وجه العاصفة مع قطاع الطاقة المتجددة الأقل تطورًا ، مما قد يؤثر على مستقبل شل على المدى الطويل. يتكون 15٪ من سجل مستثمري شل من مستثمري البيئة ، الذين قد لا يكونون سعداء بسماع عودة شل إلى الوقود الأحفوري واتخاذ قرار بشأن الانتهاء من خفض هدف إنتاج النفط.
أصدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الأربعاء تقريرًا جديدًا قال إنه بينما لا يزال الطلب على النفط في ارتفاع ، فإنه سيستقر بحلول منتصف عام 2030 مع انتقال العالم إلى مصادر طاقة أنظف. حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية ، فاتح بيرول ، من أن شركات النفط “بحاجة إلى … معايرة قراراتها الاستثمارية لضمان تنظيم [energy] انتقال”.
الخط السفلي
شركات الطاقة بين المطرقة والسندان. أولئك الذين يركزون على تحقيق أهداف صفرية صافية وتكنولوجيا الطاقة المتجددة لم يروا المكافآت بعد ، في حين لا يزال مستثمرو ESG يرون أن التكتلات العالمية تركز بشكل كبير على النفط والغاز بحيث لا تعتبر نفسها أسهمًا في ESG.
يسحب الرئيس التنفيذي لشركة شل جميع نقاط التوقف ويتخذ القرارات الصعبة اللازمة لمساعدة الشركة على التنافس مع منافسيها في الولايات المتحدة ، على الرغم من الأرباح القياسية الناجمة عن أزمة الطاقة. لكن رد فعل المستثمرين الصامت يشير إلى أنه لا يزال غير كاف – وتخاطر شركة شل بإغضاب مساهميها الذين يركزون على تغير المناخ في نفس الوقت. لا تزال توقعات شل على المدى القصير تبدو غير مؤكدة.
للعثور على أفضل الشركات قيمة في السوق ، ستحتاج إلى وضع ساعات من البحث للعثور على الشركات التي لديها تقييمات منخفضة نسبيًا مقارنة بتقارير أرباحها القوية. Q.ai’s مجموعة أدوات التخزين القيمة يزيل العمل الأولي ، ويحتفظ بسلة من الشركات المتنوعة التي تتغير أسبوعيًا وفقًا لظروف السوق.
المكون السري؟ خوارزمية ذكاء اصطناعي تبحث في البيانات الأسبوعية لتحديد الشركات التي تعتقد أنها مقومة بأقل من قيمتها. ثم يزن الذكاء الاصطناعي مقتنيات المجموعة حسب الحاجة لمساعدتك في بناء الثروة. قلق من المخاطر؟ تستفيد هذه المجموعة من Q.ai’s حماية المحفظة ميزة تساعد في تقييم المخاطر وتنشر استراتيجيات التحوط للمساعدة في منحك راحة البال.
قم بتنزيل Q.ai اليوم للوصول إلى استراتيجيات الاستثمار المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
