فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
روجت ARES Management شريكين كبار إلى الرئيس المشارك مع الرئيس التنفيذي مايكل أروغتي لتوسيع أفضل صفوف شركة الاستثمار الخاصة ومضاعفة ما يقرب من حجم الأعمال في السنوات الأربع المقبلة.
روجت الشركة إلى كيب ديفير وبلير جاكوبسون للأدوار الجديدة ، حيث استعد الرجلان من إدارتهما اليومية لعمليات الاستثمار الائتماني الكبيرة.
أخبر Arougheti صحيفة Financial Times أن العروض الترويجية كانت جزءًا حاسمًا من قدرة آريس على تحقيق أهداف نمو طموحة ، والتي ستتجاوز بكثير وحدة الائتمان الخاصة الأساسية. في مايو من العام الماضي ، حقق هدفًا في إدارة 750 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028 ، بزيادة أكثر من 75 في المائة عن حجمها في ذلك الوقت.
لتحقيق تلك الأهداف ، تحولت Ares و Arougheti إلى عمليات استحواذ ، بما في ذلك صفقة بقيمة 5.2 مليار دولار لشراء الذراع الدولي لمدير الاستثمار العقاري GLP Capital Partner. وضعت هذه الصفقة في منافسة مع شركات الاستثمار الخاصة المتنوعة مثل Blackstone و KKR و Brookfield.
“نحن على وشك الاستحواذ على عملية استحواذ وتكامل مفيدة و [the promotions are] مدفوعًا بالرغبة في الانتقال من القوة إلى القوة “. “كيب وبلير هما من أنجح شركات بناء الأعمال لدينا.”
أصر Arougheti ، الرئيس التنفيذي لشركة آريس منذ تأسيس مدير الأصول البالغ 484 مليار دولار في عام 1997 ، على أنه “لا يذهب إلى أي مكان”. وبدلاً من ذلك ، قال إن الشركة أرادت “إنشاء ممرات للفرص للأشخاص ، وغالبًا ما تفعل ذلك في أعمالنا في أعمالنا”.
وأضاف: “الكثير من الأشخاص الذين يخطئون في الخلافة ينتظرون وقتًا طويلاً جدًا للقيام بذلك ويفقدون القليل من هذه الطاقة أعمق في المنظمة.”
بعض من أهم المؤسسات في وول ستريت هي حساب سباقات الخلافة المعقدة ، بما في ذلك JPMorgan Chase و BlackRock. في الشهر الماضي ، امتد Apollo على عقد المدير التنفيذي لمارك روان كجزء من عملية تصوير أكبر وضعت الأساس لخطط القيادة طويلة الأجل.
انضمت Deveer إلى ARES في عام 2004 وعملت منصب الرئيس التنفيذي لسيارة الاستثمار الائتمانية الرائدة في مجال الاستثمار الائتماني ، والتي تدير ما يقرب من 26 مليار دولار من القروض الخاصة في الغالب. انضم جاكوبسون ، الشريك السابق في قسم الاستثمار في سيتي جروب ، إلى آريس ومقره لوس أنجلوس في عام 2012 ويدير أعمالها الائتمانية الأوروبية.
كانت الشركة في مركز الانفجار في ما يسمى بالائتمان الخاص ، لتصبح مقرضًا كبيرًا للشركات في جميع أنحاء العالم حيث تم إعادة تخفيض البنوك التقليدية بعد الأزمة المالية. عادت أسهمها أكثر من 500 في المائة على مدار السنوات الخمس الماضية ، مما أدى إلى تفوق S&P 500.
على نحو متزايد ، يتجاوز مديرو الأصول الكبار إلى ما هو أبعد من الإقراض المباشر ، حيث يقرضون لعملاء الشركات ، ويستثمرون في القروض المدعومة من مجموعة من الأصول مثل إتاوات الموسيقى أو مستحقات بطاقات الائتمان أو مدفوعات الإيجار التي تم جمعها بواسطة مراكز البيانات. يرى آريس ومنافسيه أنه مجال يمكنهم الاستثمار فيه نيابة عن شركات التأمين العميقة.
هناك تقاطع كبير بين الائتمان. . . والتأمين ، “قال Arougheti. “وضع المزيد من الموارد العليا والاهتمام على تصميم وأداء منظمة القيادة سيكون هناك فائدة كبيرة.”
