واصلت أسواق الأسهم الأوروبية سلسلة مكاسبها المتعددة الجلسات بعد خطاب الرئيس ترامب في دافوس. وبينما قاد القطاع المصرفي مكاسب واسعة النطاق، ظلت أسهم الطاقة تحت الضغط.
واصلت أسواق الأسهم الأوروبية مكاسبها يوم الخميس بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول ظهور افتراضي له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وطالب بخفض أسعار الفائدة العالمية وحث أوبك على خفض أسعار النفط. كما دعا إلى تحرير القواعد المصرفية.
ارتفع مؤشر Euro Stoxx 600 بنسبة 0.46% ليصل إلى 530.50 يورو، مواصلاً سلسلة مكاسبه التي استمرت سبع جلسات إلى مستوى قياسي جديد. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.74%، مسجلاً مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي بعد أن وصل بشكل متكرر إلى مستويات مرتفعة جديدة خلال أيام التداول السبعة الماضية. وتقدم مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى له منذ 11 يونيو، وارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.23%، وأغلق أيضًا عند مستوى قياسي مرتفع.
ارتفاعات في قطاع البنوك
ارتفع القطاع المصرفي الأوروبي (SX7P) بنسبة 1.83%، ليقود المكاسب في مؤشر Euro Stoxx 600. وشهدت الأسهم المالية الرئيسية أداءً قوياً، مع ارتفاع أسهم HSBC بنسبة 0.77% إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000، وارتفاع UBS بنسبة 0.38% إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً. وارتفع سهم UniCredit بنسبة 2.53%، وتقدم سهم Banco Santander بنسبة 2.45%.
وقد شجع ترامب الاستثمار في الولايات المتحدة من خلال الوعد بتخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. وخلال جلسة أسئلة وأجوبة، حث البنوك الأمريكية، وخاصة تلك التي تستهدف بنك أوف أمريكا وجي بي مورجان تشيس، على التوقف عن حجب الحسابات السياسية. كما انتقد ترامب المنظمين الأوروبيين لكونهم متشددين للغاية مع شركات التكنولوجيا الأمريكية ومنتجي النفط.
ومن المتوقع أن تعود رئاسة ترامب بالنفع على القطاع المصرفي بسبب موقفه من تخفيف القواعد التنظيمية لكبار المقرضين. وقد يحث على تقليل متطلبات رأس المال – الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك وفقًا لما تفرضه السلطات التنظيمية – وتخفيف العمليات الإدارية. ومن شأن مثل هذه التدابير أن تشجع البنوك الكبرى على زيادة العائدات للمساهمين من خلال إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
انخفاض مخزونات الطاقة مع انخفاض أسعار النفط الخام
واصلت أسهم الطاقة الأوروبية خسائرها مع استمرار أسعار النفط والغاز في الانخفاض، بعد دعوة الرئيس ترامب المملكة العربية السعودية وأوبك لخفض الأسعار يوم الخميس.
وانخفضت أسهم شل بنسبة 0.48%، وانخفضت أسهم BP بنسبة 0.59%، وانخفضت أسهم TotalEnergies بنسبة 0.43%. شهدت أكبر ثلاث شركات أوروبية منتجة للنفط والغاز انخفاضًا في أسهمها على مدار الأسبوع، مما يعكس الاتجاهات في أسواق النفط.
انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام ليوم التداول الرابع على التوالي منذ تنصيب ترامب. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.09٪ إلى 74.62 دولارًا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9٪ إلى 78.29 دولارًا للبرميل، وكلاهما وصل إلى أدنى مستوى في أسبوعين.
وأشار الرئيس ترامب إلى أن أسعار النفط المرتفعة كانت تمول روسيا في حرب أوكرانيا. وقال يوم الخميس في دافوس “سأطلب أيضا من السعودية وأوبك خفض تكلفة النفط.” “إذا انخفض السعر، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي على الفور.”
وجاءت تصريحاته بعد تعهده بالضغط على روسيا من خلال فرض عقوبات ورسوم جمركية لإنهاء الحرب. وفي هذا الحدث، أكد ترامب عزمه على زيادة إنتاج النفط والغاز الأمريكي لدعم قطاع التصنيع، لا سيما في تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للعملات المشفرة. وشدد مرة أخرى على أن الولايات المتحدة لديها علاقات تجارية غير عادلة مع الاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر/كانون الأول، هدد ترامب برفع الرسوم الجمركية إذا لم يزيد الاتحاد مشترياته من الغاز والنفط الأمريكي.
أسهم التكنولوجيا مختلطة
أظهرت أسهم التكنولوجيا الأوروبية أداء متباينا يوم الخميس مع تلاشي الارتفاع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي. وكشف ترامب النقاب عن مشروع مشترك مع عمالقة التكنولوجيا لاستثمار 480 مليار يورو في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، مما عزز أسعار أسهم القطاع في وقت سابق من الأسبوع. لكنه لم يعط المزيد من المؤشرات حول بناء التقدم التكنولوجي الأمريكي خلال كلمته يوم الخميس.
شهدت شركة SAP، أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا، استقرار أسهمها عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 262 يورو يوم الخميس. ومع ذلك، شهدت شركة ASML الهولندية المصنعة لمعدات رقائق الذكاء الاصطناعي انخفاض أسهمها بنسبة 4.4%، وسط مخاوف بشأن قيود التصدير المحتملة إلى الصين. وأشار رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف خلال مقابلة مع بلومبرج في دافوس يوم الأربعاء إلى أن إدارة ترامب قد تفرض ضوابط تجارية على رقائق الذكاء الاصطناعي على الصين بشكل صارم مثل تلك التي كانت في ظل إدارة بايدن.
شرائح البيتكوين
وقع ترامب على أمر تنفيذي بشأن العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وأنشأ مجموعة عمل لتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسات الأصول الرقمية. وقد خيب هذا الإجراء آمال المتحمسين للبيتكوين، حيث لم يأمر ترامب على وجه التحديد بإنشاء احتياطي للبيتكوين، كما ألمح سابقًا.
انخفضت أسعار البيتكوين من ما يزيد قليلاً عن 107000 دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 102000 دولار بعد الأمر التنفيذي. انتعش أكبر رمز رقمي في العالم قليلاً إلى 103370 دولارًا في الساعة 3:22 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا يوم الجمعة.
