- ظل مؤشر داو جونز ثابتًا عمليًا في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن تخلى عن مكاسبه المبكرة.
- وقد عوضت العائدات المرتفعة والمخاوف بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط النتائج الفصلية المتفائلة لبنك جولدمان ساكس.
- لا تزال الصورة الفنية هبوطية مع ابتعاد مؤشر داو جونز الصناعي عن أعلى مستوى في مارس.
يتم تداول مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بمكاسب هامشية في وقت مبكر من بعد الظهر بعد افتتاح الأسبوع باللون الأخضر. عززت النتائج الفصلية الأفضل من المتوقع لبنك جولدمان ساكس الرغبة في المخاطرة عند افتتاح الجلسة على الرغم من تدهور معنويات السوق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية. علاوة على ذلك، يظل المستثمرون حذرين بينما تناقش إسرائيل خياراتها للانتقام من إيران، الأمر الذي يؤثر على الرغبة في المخاطرة بشكل أكبر ويسحق الطلب على الأسهم.
تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التوقعات، مما يؤكد الزخم القوي للاقتصاد الأمريكي. يعد هذا أمرًا إيجابيًا بالنسبة لمعنويات السوق، على الرغم من أن عواقبه على السياسة النقدية تتراجع عن الآمال في تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يخلق ضغطًا سلبيًا على الأسهم.
على هذه الخلفية، تحولت معظم مؤشرات وول ستريت إلى المنطقة السلبية. يقود مؤشر ناسداك الخسائر مع انخفاض بنسبة 1.65% إلى 15,912، يليه مؤشر S&P 500 الذي انخفض بنسبة 1.10% إلى 5,067 ومؤشر داو جونز، مع انخفاض بنسبة 0.6% إلى 37,750.
أخبار داو جونز
كانت معظم قطاعات وول ستريت باللون الأحمر في تعاملات بعد ظهر يوم الاثنين، حيث قاد قطاع العقارات الخسائر بانخفاض بنسبة 1.8٪، يليه قطاع التكنولوجيا الذي خسر 1.72٪ وخدمات الاتصالات، بنسبة 1.63٪. فقط قطاع الصحة هو الذي ينجو من الانخفاض واسع النطاق، ويتداول عمليا عند مستويات الافتتاح.
يقود Goldman Sachs (GS) المكاسب يوم الاثنين مع ارتفاع بنسبة 2.65٪ إلى 399.85 دولارًا، يليه United Health Group (UNH)، الذي ارتفع بنسبة 1.51٪ إلى 445.75 دولارًا. على الطرف الخاسر، انخفض سهم Salesforce (CRM) بنسبة 6.73% ليصل إلى 274.36 دولارًا، حيث تشير التقارير الإخبارية إلى أن شركة البرمجيات تجري محادثات للاستحواذ على Informatica. التالي هو سهم Apple (AAPL)، متراجعًا بنسبة 2,11% إلى 172.89 دولارًا.
التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز
تظهر الصورة الفنية سيطرة الدببة مع انحراف مؤشر داو جونز بعيدًا عن أعلى المستويات التاريخية التي وصل إليها في مارس. أدى التحرك تحت مستوى 38,560 إلى تنشيط نموذج الرأس والكتفين الهبوطي الذي قد يشير إلى انخفاض أكثر حدة.
الهدف الهبوطي التالي هو 37825. أدناه، يأتي الهدف المقاس لنموذج الرأس والكتفين، والذي يلتقي مع قاع منتصف يناير ومستوى تصحيح فيبوناتشي 38.6%، عند 37,087. يجب أن يتغلب رد الفعل الصعودي على مستوى 38,540 لفتح الطريق نحو 39,000 (كتلة الطلب).
الرسم البياني لمؤشر داو جونز على مدى 4 ساعات
الأسئلة الشائعة حول داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم، وهو يتكون من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. المؤشر مرجح بالسعر وليس مرجح بالقيمة السوقية. ويتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل يبلغ حاليا 0.152. تم تأسيس المؤشر على يد تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. وفي السنوات اللاحقة، تم انتقاده لعدم تمثيله على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع فقط 30 تكتلاً، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر S&P 500.
هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة ربع السنوية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة، الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي (Fed)، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان، الذي تعتمد عليه العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الأساسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط داو جونز للنقل (DJTA) ومتابعة الاتجاهات التي يتحرك فيها كلاهما في نفس الاتجاه فقط. الحجم هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل الذروة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ والمشاركة العامة، عندما ينضم إليها الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. الأول هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي كأوراق مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة. ومن الأمثلة الرائدة على ذلك مؤشر SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تتيح عقود DJIA الآجلة للمتداولين التكهن بالقيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.