المستثمر المؤسسي هو منظمة أو كيان قانوني يتداول في السوق نيابة عن عملائه الذين قد يكونون مستثمري التجزئة.
المستثمر المؤسسي هو منظمة أو كيان قانوني يتداول في السوق نيابة عن عملائه الذين قد يكونون مستثمري التجزئة. يُطلق على المستثمرين المؤسسيين لقب “أفيال” سوق الأوراق المالية نظرًا لتأثيرهم العميق على الأسعار حيث يتداولون بأحجام ضخمة على أساس يومي.
ازداد دور وحصة المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير خلال العقد الماضي. يسيطرون الآن على أكثر من 70٪ من حجم التداول في جميع فئات الأصول تقريبًا. في الغالب ، لا يتداول هؤلاء المستثمرون بأموالهم الخاصة ولكنهم يحققون ربحًا من المحافظ الاستثمارية لعملائهم.
أدت التغييرات الأخيرة في هيكل السوق التي أدخلها ظهور التداول الكمي والخوارزمي إلى زيادة التأكيد على الحاجة إلى المستثمرين المؤسسيين. يديرون صناديق متعددة في وقت واحد ويعملون كوسائل للاستثمارات المجمعة. من خلال فريق شحذ يدقق في التحولات المستمرة في مؤشرات السوق ويفصل في تقلبات السوق ، يكون المستثمرون المؤسسيون مجهزين بشكل أفضل للتداول عندما يحين الوقت ، دون التعرض لنفس المخاطر التي يتعرض لها مستثمر التجزئة. مقارنة بمستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين ملاحين أكثر كفاءة وخبرة في مجال الأدوات المالية. تتمثل إحدى المزايا في وجود محللين من جانب البيع يزودونهم بتقديرات إجماع لا تقدر بثمن ، مما يساعد هؤلاء على اتخاذ قرارات مستنيرة يمكنها تحسين قيمة المحافظ على المدى الطويل.
هناك أنواع عديدة من المستثمرين المؤسسيين. الستة الرئيسية هي:
صناديق الاستثمار: إنه شكل متنوع من الاستثمار يتعامل فيه المدير المحترف مع مجمع استثماري ، حيث يمتلك كل مستثمر مساهم ملكية نسب متفاوتة من الأسهم. غالبًا ما يتم اختيار الصناديق المشتركة من قبل المستثمرين المبتدئين ، وعادة ما تتعامل مع الأصول السائلة على أساس طويل الأجل.
صناديق التحوط: باستخدام استراتيجيات قوية لسحق المنافسة واستخدام أقصى قدر من الرافعة المالية ، فإن صناديق التحوط هي في الأساس استثمارات مجمعة يعمل فيها المدير كشريك عام ويصبح المستثمرون شركاء محدودين. يتم تداول الأصول السائلة بشكل رئيسي في صناديق التحوط.
البنوك: البنوك ، بما في ذلك التجارية والمركزية ، تستثمر نيابة عن عملائها مثل السندات وصناديق الأسهم الخاصة ، إلخ.
الاتحادات الائتمانية: هي مؤسسة مالية تقدم أسهمًا يمكن لأعضائها شراؤها بأسعار محددة مسبقًا. يتم جني الأرباح من قبل الأعضاء الذين هم أيضًا أصحاب المنظمة.
صناديق التقاعد: إنها مجموعة من الاستثمارات ، يساهم بها الرعاة الخاصون والعامة والتي تغطي حقبة ما بعد التقاعد للمستفيدين المختارين.
العودة لقائمة المصطلحات الرئيسية
