- يستعد سعر الذهب لأكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل أبريل ، محققًا أعلى مستوى شهري له مؤخرًا.
- تثير مؤشرات التضخم المتشائمة في الولايات المتحدة الشكوك حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على زيادة أسعار الفائدة في يوليو الماضي.
- تباينت المخاوف بشأن الصين ، وتضيف عوائد سندات الخزانة الأمريكية الضعيفة قوة إلى الاتجاه الصعودي لزوج XAU / USD.
- مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك ، توقعات التضخم تتطلع إلى تحركات أسعار الذهب خلال اليوم.
لا يزال سعر الذهب (XAU / USD) هامشيًا حول 1،960 دولارًا أمريكيًا وسط الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الجمعة ، بعد تحديث القمة الشهرية خلال آخر سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام. عند القيام بذلك ، فإن سعر الذهب يبرر التعليقات المتفائلة الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) لحث المضاربين على ارتفاع XAU / USD حتى مع إغراق مؤشرات التضخم الأمريكية المتشائمة سابقًا على الدولار الأمريكي ودفع سعر الذهب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التحدي الذي يواجه مشتري السبائك هو الحالة المزاجية الحذر قبل القراءات الأولية لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر يوليو ، بالإضافة إلى توقعات تضخم المستهلك لخمس سنوات.
يستفيد سعر الذهب من مؤشرات التضخم الأكثر ليونة في الولايات المتحدة
يستعد سعر الذهب لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في ثلاثة أشهر حيث يتحمل الدولار الأمريكي عبء مؤشرات التضخم المتشائمة في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، جاء مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي لشهر يونيو ، مقابل 0.4٪ متوقع و 0.9٪ سابقًا ، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة ، المعروف أيضًا باسم مؤشر أسعار المنتجين الأساسي ، إلى 2.4٪ على أساس سنوي من 2.8. ٪ القراءة السابقة و 2.6٪ توقعات السوق. في وقت سابق من الأسبوع ، أدى التراجع في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) إلى حث صقور الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وإغراق الدولار الأمريكي ، مما أدى بدوره إلى دفع سعر XAU / USD. ومع ذلك ، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 3.0٪ على أساس سنوي لشهر يونيو مقابل 3.1٪ توقعات السوق و 4.0٪ لشهر مايو. المزيد من التفاصيل تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة ، والمعروف أيضًا باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، تراجع إلى 4.8٪ سنويًا للشهر المذكور مقارنة بتقديرات المحللين عند 5.0٪ و 5.3٪ القراءات السابقة.
وتجدر الإشارة ، مع ذلك ، إلى أن التعليقات الأخيرة من محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر حثت حمائم بنك الاحتياطي الفيدرالي وتتحدى سعر الذهب. وقال والر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات معدة للتسليم قبل اجتماع عقده سوق المال بجامعة نيويورك بمشاركة رويترز: “من المرجح أن يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام”.
وسط هذه المسرحيات ، يلعق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) جراحه بالقرب من 99.75 بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2022 في اليوم السابق ، منخفضًا 2.45٪ في أسبوع حتى الآن. ومع ذلك ، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية أيضًا إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين وعززت صعود وول ستريت ، وكذلك عززت أسعار الذهب.
بالإضافة إلى ذلك ، تعد أرقام التجارة الصينية المتفائلة والتحديثات بين الولايات المتحدة والصين من العوامل المحفزة الإضافية لسعر الذهب. اتسع الفائض التجاري الصيني يوم الخميس في كل من اليوان الصيني (CNY) والدولار الأمريكي (USD) حيث انخفضت الواردات بنسبة أقل من الصادرات خلال شهر يونيو.
جدير بالذكر أن وزير التجارة الصيني دعا الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات “الأحادية” المفروضة عليها في بيان يوم الخميس. كما طلبت الوزارة من الولايات المتحدة أن توقف فورًا ما وصفته بالقمع غير المعقول للشركات الصينية ، مما يشير إلى اضطراب العلاقات الصينية الأمريكية.
ينتظر مشترو XAU / USD المزيد من البيانات الأمريكية لتأكيد محور سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي
نظرًا لأن مخاوف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) هي المحفز الرئيسي لسعر الذهب ، فإن القراءات الأولية اليوم لمؤشر ثقة المستهلك في ميشيغان لشهر يوليو ، بالإضافة إلى توقعات تضخم المستهلك لخمس سنوات تبدو حاسمة بالنسبة لتجار XAU / USD. إذا بدت القرائن النهائية للتضخم الأمريكي متشائمة ، فقد يستهدف زوج XAU / USD بسهولة حاجز 1،985 دولار. بصرف النظر عن ذلك ، فإن العناوين الرئيسية المرتبطة بالصين وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أصبحت أيضًا مهمة لتجار الذهب لمراقبة الاتجاهات الواضحة.
التحليل الفني لسعر الذهب
يبرر سعر الذهب الاختراق الصعودي يوم الأربعاء لخط مقاومة عمره ستة أسابيع بتحديث القمة الشهرية ، حتى مع مغازلة المضاربين على ارتفاع XAU / USD الذروة مؤخرًا.
ومع ذلك ، فإن ظروف ذروة الشراء لخط مؤشر القوة النسبية (RSI) ، الموضوعة عند 14 ، حفزت الاتجاه الصعودي الفوري لسعر الذهب حول ارتداد فيبوناتشي 38.2٪ لتراجع مايو-يونيو ، بالقرب من 1،965 دولارًا أمريكيًا.
ومع ذلك ، فإن تقارب 50٪ فيبوناتشي للارتداد والقمم المتعددة التي تم تحديدها منذ 19 مايو ، حول 1،985 دولار ، يبدو أنه من الصعب اختراق مشتري الذهب.
بعد ذلك ، فإن مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ حول 2،010 دولار ، والمعروف أيضًا باسم نسبة فيبوناتشي الذهبية ، يعمل بمثابة الدفاع النهائي للمضاربين على انخفاض XAU / USD.
على العكس من ذلك ، يظل تراجع سعر الذهب غير مثير للإعجاب إلا إذا تجاوز خط المقاومة الذي تحول إلى دعم ، بالقرب من 1942 دولارًا بحلول وقت الصحافة.
في حالة انزلاق زوج XAU / USD إلى ما دون المقاومة البالغة 1942 دولارًا والتي تحولت إلى دعم ، يمكن أن يكون المستوى 1930 دولارًا بمثابة توقف وسيط للمضاربين على الانخفاض قبل أن يخترقوا خط الدعم الصاعد منذ أسبوعين ، عند 1922 دولارًا بحلول وقت الصحافة.
تجدر الإشارة إلى أن ضعف سعر الذهب بعد 1922 دولارًا سيجعل المعدن عرضة للانخفاض نحو أدنى مستوى شهري سابق عند حوالي 1893 دولارًا.
بشكل عام ، من المرجح أن يظل سعر الذهب صعوديًا ولكن الغرفة الصعودية تبدو محدودة.
سعر الذهب: مخطط أربع ساعات
الاتجاه: توقع ارتفاع محدود